今日重磅

中央政治局：4月29日下午就依法规范和引导我国资本健康发展进行第三十八次集体学习，发挥资本作为重要生产要素的积极作用。我国改革开放40多年来，资本同土地、劳动力、技术、数据等生产要素共同为社会主义市场经济繁荣发展作出了贡献，各类资本的积极作用必须充分肯定。同时，必须认识到，资本具有逐利本性，如不加以规范和约束，就会给经济社会发展带来不可估量的危害。

统计局：4月，制造业PMI47.4，环比下降2.1个百分点，低于临界点，创2020年3月以来最低。非制造业PMI41.9，环比下降6.5个百分点，低于临界点，连续两个月明显回落。

中新网：截至4月28日，4月全国累计发布房地产稳楼市政策超60次，刷新月度稳楼市政策纪录。今年以来，近110城出台稳楼市新政。其中，“五限”政策进一步放松，涉及到公积金的政策最多；对消费有着直接带动作用的消费券近来也现身多地楼市。

新浪财经：2021年，新增上市公司524家，年末公司数量增长至4682家，总市值96.53万亿元，规模稳居全球第二，其中，上海、深圳、北京证券交易所上市公司数量分别为2031家、2569家和82家。2021年，上市公司营业总收入64.97万亿元，同比增长19.81%，占全年GDP总额的56.81%；净利润5.30万亿元，同比增长19.56%；缴纳税费金额合计约4.04万亿元，占全国税收总收入的23.41%。2021年，上市公司已完成现金分红总额1.55万亿元，创近年新高。其中，分红比例保持在30%以上的公司有2009家。共有503家公司实施回购，涉及金额合计约5654.20亿元。

环球网：俄罗斯外长拉夫罗夫表示，俄罗斯不会用核战争来威胁任何人，是西方国家和乌克兰最先提及核战争。各国都应当遵守五个核武器国家发表的声明，即永远不触发核战。此外，莫斯科不认为与北约处于战争状态，因为这将增加核战争风险。

宏观经济

1、发改委：宏观政策重点从五方面发力。一是加大宏观政策调节力度。把稳增长放在更加突出的位置，抓紧谋划增量政策工具，加大相机调控力度；二是全力扩大国内需求。发挥有效投资关键作用，全面加强基础设施建设。发挥消费对经济循环的牵引带动作用；三是切实稳住市场主体；四是打通产业链供应链堵点卡点；五是坚决守好社会民生底线。

2、4月，财新中国制造业PMI录得46，环比回落2.1个百分点，连续第二个月处于收缩区间，为2020年3月以来最低值。4月局部疫情持续，制造业景气度亦持续转弱。

3、《求是》杂志：发表国家主席重要文章《加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强》。我国科技实力正在从量的积累迈向质的飞跃、从点的突破迈向系统能力提升。要加强原创性、引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。拿出更大的勇气推动科技管理职能转变，让科研单位和科研人员从繁琐、不必要的体制机制束缚中解放出来。更加重视人才自主培养。更加重视青年人才培养。我国教育是能够培养出大师来的，我们要有这个自信。要发挥中国科学院、中国工程院作为国家队的学术引领作用、关键核心技术攻关作用、创新人才培养作用，强化两院的国家高端智库职能。

4、北京市：本着“预防为先、做足准备”的原则，着手准备方舱医院储备建设工作，以便在确有需要时可及时提供集中隔离场所。目前，已经完成4000张床位的改建储备任务，同时还在一些大型场地抓紧规划建设较大规模方舱，相关区也在着手开展方舱医院选址及规划改建等工作。

5、新华社：截至4月29日，英国不明病因儿童肝炎病例增至145例，其中10名患者接受了肝脏移植，暂无患者死亡，目前仍在调查这一疾病异常增加的多种可能原因。此外，美国、西班牙、爱尔兰等国也于近期报告了在儿童群体中发现不明病因肝炎病例。

6、中央气象台：五一假期，北方大部地区将以晴到多云天气为主，气温明显回升，后期最高气温将普遍在30℃上下。但是，内蒙古及东北地区多弱冷空气活动，风力较大、气温起伏；南方地区则有阴雨天气，5月1日，华南降雨较强，部分地区将有大到暴雨；5月2日起南方大部天气转好。

地产动态

1、深圳市：首批集中供地的8宗宅地入市竞价。8宗地分别位于宝安、龙华、龙岗、光明、坪山、深汕合作区，起拍价合计168亿元。成为2022年首批集中供地热度最高的城市之一，出让的8宗地块全部达到最高限价，5宗地块进入摇号环节，共收金193.3亿元，整体溢价率约15%。

2、惠州市：因城施策促进惠州房地产业良性循环和健康发展，进一步满足在惠人才和新市民的自住需求和改善性住房需求。满足惠阳区和大亚湾经济技术开发区范围内的合理住房需求，不再纳入限购重点片区。

3、黄石市：将进一步降低购房成本，凡购买城区新建商品住房的给予50%契税补贴；其中，购买大冶湖新区（金山、汪仁区域）首套新建商品住房的给予100%契税补贴。引导金融机构加大个人住房按揭贷款投放力度，现阶段首套商业性个人住房贷款利率下调至5.2%，二套房下调至5.4%。

股市盘点

1、上交所：2021年，沪市主板公司合计实现营业收入47.07万亿元，同比增长18%，占全国GDP总额超4成。实现归母净利润4.04万亿元、扣非后净利润3.81万亿元，同比分别增长23%、28%；第一季度至第四季度收入同比增速分别为26%、22%、14%、9%，净利润同比增速分别为45%、42%、2%、10%；1221家公司推出分红方案，占全部盈利公司家数的84%，现金分红总额接近1.48万亿元，较2020年大幅增长26%。150余家次公司实施回购，完成回购金额合计约440亿元。其中约9成公司回购用途为实施股权激励或员工持股计划。

2、科创板：2021年，共计实现营业收入8344.54亿元，同比增长36.86%；实现归母净利润948.41亿元，同比增长75.89%。全年研发投入金额合计达到852.40亿元，同比增长29%，研发投入占营业收入的比例平均为13%。截至2021年底，专业机构投资者活跃账户数接近5万户，同比增长63%；持仓占比接近46%，全年交易额占比超4成。外资机构持仓金额达到1043.06亿元，占比近5%。

3、上交所：2021年，年末市值500亿以上的公司全年成交额超过50万亿元，交易金额占比接近一半，同比增长55%。截至2021年末，专业机构投资者在沪市主板公司流通股中的持股市值约10万亿元，同比增长近25%；全年日均成交金额3301亿元，同比增幅81%。其中，基金类投资者持有市值4.6万亿元，同比增长77%；全年日均成交金额1993亿元，同比增长95%。

4、上交所：2021年，沪市主板实体企业融资规模约11.27万亿元。其中，直接融资1.5万亿，同比增长3%。新增上市公司87家，首发融资1625亿元，同比增加35%；非公开发行市场活跃度持续提升，发行家次同比增长64%至138家，募资总额2519亿元；可转债募资总额1631亿元，同比增幅19%。沪市上市实体公司发债融资约2600亿元。截至目前各类退市预计21家，另有13家公司触及*ST情形、28家公司触及ST情形，上市公司优胜劣汰的良性机制正在形成。

5、证券日报：截至4月29日，A股市场总计3841家公司披露一季度业绩，其中，1511家公司前十大流通股股东中出现社保基金、养老金、QFII、券商、保险等五大机构身影；医药生物、电子、电力设备等三行业获普遍看好，成为机构布局的重点领域。

6、中证网：截至4月28日，今年以来已有1337家A股上市公司获得券商调研，新能源与医药板块的部分公司尤其被券商重点关注。尽管在海外流动性收紧的背景下，成长风格或持续承压，但业内称，成长风格中的部分超跌子板块已具备较高的估值性价比。

7、央视财经：42家A股上市银行的一季报均披露完毕，营业收入和净利润整体有所提高，资产质量稳中向好。一季度平均来看，营业收入353.27亿元，同比增长3.74%；净利润123.21亿元，同比增长4.52%；不良贷款率为1.23%。其中，15家A股上市银行归母净利润增速超20%，其中10家为江浙地区银行。

8、证券日报：截至4月29日，半导体与半导体生产设备行业共有107家公司发布一季报，68家实现净利润同比增长，占比超六成；48家净利润同比增幅超50%，占比超四成。今年以来，半导体产业指数已下滑32.2%，“行业景气度能否维持”成为市场关注的话题。

9、伯克希尔哈撒韦：一季度，经营利润70.4亿美元，同比增长0.3%；净利润54.6亿美元，同比下滑53%。现金储备降至1063亿美元，投资和衍生品净亏损15.8亿美元（去年同期净盈利46.9亿美元）。一季度大幅增持雪佛龙至259亿美元，相当于持有约1.59亿股（去年四季度末约3800万股）。

财富聚焦

1、中新网：近年来，社会工作者职业水平考试报名人数不断增多，2021年报考总人数达到80余万人，考生涵盖社区工作者、高校社会工作专业应届毕业生等。专家称，部分地区对社会工作者提出考取证书的硬性要求，同时提供补贴等奖励政策激励其参与基层社会治理，使得报考人数不断增多。

2、银保监会：回应河南等地个别村镇银行有人涉嫌违法及线上服务渠道关闭问题，已开展调查核实。目前，相关村镇银行营业网点存取款业务正常开展。凡依法合规办理的业务均受到国家法律保护。将密切关注事件调查进展，配合相关部门依法查处违法犯罪行为，保护广大金融消费者的合法权益。

行业观察

1、中汽协：4月，中国汽车经销商库存预警指数为66.4%，同比上升10个百分点，环比上升2.8个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处于不景气区间。

2、沈阳市：自5月1日起，对购置非营运车辆的个人消费者（户籍不限），一次性发放总额1亿元的汽车消费补贴。购买新车发票金额5万元-10万元的，每辆补贴2000元。购买新车发票金额10万元-20万元的，每辆补贴3000元。购买新车发票金额20万元（不含）以上的，每辆补贴5000元。

3、集邦咨询：全球碳化硅、氮化镓功率半导体市场预计2022年将达到18.4亿美元，2025年会进一步增长到52.9亿美元，成长非常迅猛。目前，碳化硅功率器件搭载到新能源汽车上的时机已成熟。

4、证券时报：知情人士透露，印度石油部向印度石油公司、巴拉特石油等5家国有石油公司传达了意向，要求他们评估收购欧美石油巨头所持有的俄罗斯能源资产的可能性。俄乌冲突爆发后，西方部分能源巨头纷纷退出在俄罗斯的业务。印度公司希望以较低的价格购入俄罗斯资产，但尚未启动调查程序。

5、央视新闻：俄乌冲突使汽车芯片供不应求，导致英国二手车价格飙升，热门二手车的价格上涨高达50%，部分车况较好、车龄低于一年的二手车甚至比新车更贵。冲突的外溢效应对英国汽车制造业的影响预计会更加深远。

6、央视网：巴西国家石油公司宣布，5月1日至7月31日，对经销商的天然气批发价格上涨19%，将直接导致交通以及厨用天然气价格的上涨。此外，巴西汽油价格连续3周上涨。本周汽油平均价格为每升7.283雷亚尔，环比上涨0.18%，是自2004年以来巴西消费者支付的汽油最高价格。

7、证券时报：乌克兰农业专家预计，玉米作物的产量将减少近三分之一。许多农民计划减少玉米种植面积，转而种植向日葵、大豆、荞麦和其他谷物。此外，乌克兰的蔬菜产量预计也将大幅降低，南部西红柿、洋葱、茄子、辣椒、豌豆、甜瓜的种植面积都将大幅减少。

公司要闻

1、环球网：德意志银行位于德国法兰克福的总部大楼近日遭到德国警方、检方等联合搜查。行动原因尚未披露，可能与该行涉嫌参与洗钱、欧盟对俄罗斯的金融制裁有关。该行曾因对涉嫌洗钱的交易监管不力，导致大约100亿美元流出俄罗斯，被美国和英国金融监管机构罚款近7亿美元。

2、俄国家航天集团：已向俄政府和总统普京提交了结束参与国际空间站项目日期的提议。按照国际义务规定的期限，俄罗斯将提前一年向国际空间站的合作伙伴发出通知。

环球视野

1、央视财经：4月，德国通货膨胀率上升至7.4%，创下40多年来单月通胀最高纪录。此外，受俄乌冲突、欧洲能源和粮食短缺等多重因素影响，德国啤酒业遭受巨大冲击，各大啤酒厂不得不调高啤酒的出厂价，甚至连装啤酒的托盘也出现短缺。

2、海外网：印度各地民众近期持续受到严重热浪的影响，多个邦的最高气温达43到46摄氏度，德里4月的平均最高气温为40.2摄氏度，是自2010年以来的最高温度。

金融数据

1、中国经营报：近日，最受欢迎的3年期大额存单利率出现下降。业内称，无论未来利率走势如何，在当前大额存单利率下调、理财产品收益走低的情势下，投资者应谨慎评估自身风险承受能力，选择与自身情况相符的理财方式。

·五一小长假来了·

百度地图：受疫情影响，预计五一假期高速拥堵整体同比下降，易拥堵路段主要分布在江浙、川渝等地区。近一周各地“露营”相关搜索热度平均涨幅超过100%，各地“自驾”相关搜索热度平均涨幅近70%。预测五一小长假期间，露营将成为收获最多关注的项目，广州周边是最受欢迎的露营目的地；预测自驾游是最热门出行方式之一，热门自驾线路TOP3为318川藏线、呼伦贝尔草原、海南环岛。

猫眼专业版：上周，国内电影市场综合票房8329.29万元，环比减少14.00%；观影人次236.9万人次，环比减少12.62%；平均票价35.16元(含服务费)，环比下滑1.59%。截至4月30日18时，五一假期总票房（含预售）破5千万元，但目前营业影院仅有6671家，全国营业率55.39%，仍相对较低，较难支撑影片的常态化定档。

经济日报：近日，江苏、福建、广东等地多个城市向市民发放消费券，惠及食品、家电、汽车、餐饮、旅游、酒店等各个领域。即将到来的“五一”小长假有望形成一个消费小高峰，与发放消费券的“及时雨”形成共振，促进消费回补和潜力释放。2022年以来，消费券累计发放额度超29.15亿元，4月以来发放额度约20.43亿元，占67.40%，发放明显提速。

中经网：疫情期间，新业态劳动者成为保供的重要力量。在全国五一劳动奖章和全国工人先锋号表彰大会上，上海星光耀外卖站成为首批获颁“全国工人先锋号”的外卖站点。同时，外卖小哥张文强还被授予“全国五一劳动奖章”。新业态劳动者获得肯定，疫情期间外卖骑手成为城市保供的重要力量，这份光荣属于每一个默默做出贡献的劳动者！