两个宏观新变量,一是降息预期落空,二是前两月的经济数据特别好,好到令人不敢相信。
比如百强开发商前俩月销售面积下降40%多,全行业下降不到10%;城镇固定资产投资增长12%,水泥产量下降18%。
如果这些数据是真实的,那么的确没有必要降息,也没必要稳增长,中国经济已经转型成功了,就这么维持下去就行,利好成长股。
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