当然首先取决于物理条件，也就是昨天复盘到地产、金融、汽车、消费截止7.31收盘的状态：

①地产高位疲态面临分歧状态（内部温和切换预期；今天上海+；钢铁+看到些联动）

地产城改逻辑仍然是韧性拓展性最好的。

②金融过高的预期，随反馈以及随指数阻滞下修；今天先修复再躺平像上周五地产那样，不错了已经。

③汽车最近是随外盘的，昨夜小鹏攻势受阻，天风的郭大V吹华为/江淮MPV，早上非常局部的整车+汽配有动下没有搞出大事来。

④消费股昨天下午把预期拉的很高加上晚上科普，等反馈。然后今天开盘就这？

好像总体偏尴尬一些，在自我结构调理中，时间不会长的。

仪器、软件系统自主可控的事情，相关板块早上算是趁主流总体尴尬，趁虚而入的节奏了。

交易上：竞价清理掉昨天博N字预期成功兑现的两只建筑设计+深圳（新城市和蕾奥）。

昨天误买的深天健也是竞价直接清理掉。

昨天尾盘清掉大部分的天晟，早盘等了一会儿太平洋、西南等冲完板也没动作也就走了。

新开昨晚主观对地产城改方向的上海+感兴趣，新开了些。

软件比较活跃，次新也有轻仓尝试1笔。目前半仓左右，其它就没有了。就是有想做的东西就做，匮乏就耐心等等消化新趋势明朗，也许下午就找得到呢？不急。