奥特维拟收购普乐新能源，电池片环节产品品类进一步扩展
夜长梦山
2023-08-16 21:34:21
【天风电新】奥特维拟收购普乐新能源，电池片环节产品品类进一步扩展-0816
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🌼事件
奥特维拟以现金2.7亿元收购普乐新能源（蚌埠）有限公司100%股权，目前已签订完成《股权转让合同》。
普乐新能源以镀膜技术为核心，具备LPCVD等太阳能电池真空镀膜设备的设计和工艺能力。2022年，公司实现营业收入2011.39万元，净利润-8.17万元。
🌼投资建议
普乐新能源研发生产的LPCVD设备主要用于TOPCon电池片生产，以LPCVD+硼扩1GW价值量4000万元计算，100GW的TOPCon电池产线扩产对应市场规模可达40亿元。除此之外，普乐新能源也具备异质结等其他路线的设备的技术积累。
公司收购普乐新能源有助于进一步扩展公司在光伏电池片端的设备品类。电池片设备方面，公司丝网印刷机已经成功打入市场，今年有望实现10亿元级别订单，有望接续单晶炉成为另一重要增长点。
公司依靠丝网印刷设备在电池片环节已经形成深厚客户基础，收购普乐新能源后，有望形成优势互补，依靠客户基础加速产品导入。
主业方面继续看好0BB等新技术进一步提升串焊机价值量（比SMBB高30%）。基于公司订单情况，预计公司23/24年归母净利润11.6/16.2亿元，对应PE 23X/16X，继续重点推荐。
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