帝尔激光半年报点评
夜长梦山
2023-08-17 22:07:06
【广发机械】帝尔激光半年报点评：业绩逊于预期，BC逐步进入验收期
#公司发布半年报，逊于预期。23年上半年公司实现营收6.74亿元，同比+1.33%，实现归母净利润1.74亿元，同比-19.32%，扣非归母净利润1.68亿元，同比-19.24%；单看23Q2，公司实现营收3.26亿元，同比-7.95%，归母净利润0.80亿元，同比-34.34%。
#BC进入验收周期。目前验收订单仍以PERC为主，BC方面，根据公司半年报，隆基6.74亿元订单，23H1确认0.51亿元，累计确认1.23亿元，还有约5.5亿元待确认，客户A 9.76亿元订单，23H1确认398万元，累计确认405万元，对于客户A，除去23H1新签订的6.65亿元，还有约3亿元待确认，估计下半年将迎来BC订单确认高峰期。
#TOPCon订单高增，未来业绩确定性高。公司研发的激光掺杂设备已取得量产订单，截至报告披露日，今年已签订合同450GW+；TOPCon电池LIF技术完成工艺验证，提效0.2%+，属于新增设备需求，有望成为TOPCon产线的标配，我们认为随着TOPCon技术进入深水区，激光的应用有望进一步增加。
#激光应用空间广阔。公司激光转印技术能节约银浆、提升效率和良率，在22Q3实现激光转印单站设备订单；组件方面，公司正在研发的全新激光焊接工艺，可以简化生产工艺，减少电池片的损伤，提高焊接质量，目前已向客户交付中试线。
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帝尔激光
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