事件：国际奥委会成立电竞委员会。9月6日，国际奥委会官网宣布将首次展望电子竞技的未来，成立电子竞技委员会。电竞委员会的成立，将进一步提升电竞作为一项竞技活动的认可度和关注度，有利于电竞行业发展。此外，杭州亚运会即将开幕，电子竞技将首次作为正式比赛项目亮相，电竞项目比赛时间为9.24-10.2，共将产生7枚金牌。

7月手游行业数据表现出色。2023年7月，中国手游市场实际销售收入221.1亿元，环比+3.4%，同比+51.09%，优质新游带动了玩家消费；23H2更多游戏厂商将进入产品周期，游戏供给更加丰富，预计仍将保持较高景气。当前游戏板块经历回调，23年PE中枢20x，性价比突出。

这个位置看好游戏主要看好其逆周期的配置价值和创新方向的成长潜力：#逆周期属性，游戏历史上与GDP的关系不大，游戏需求满足呈现K型，既满足高端消费需求，韧性强；又满足平价悦己消费需求，如今年休闲类、博彩类等低ARPU品类表现强劲；#小游戏增量，本质上是渠道的新洼地、新增量，与原有用户重合度低，预计规模300-400亿，对应行业15-20%的增长贡献。#出海构筑中期成长，今年是出海小年，大厂注意力在国内。从供给变化上，腾讯网易三七泰岳等出海头部厂商明年海外产品会更丰富。#创新趋势： 下半年AI相关游戏/玩法的陆续推出（巨人/紫天/电魂/完美/昆仑/汤姆猫等）；关注Unity AI工具的正式商用、关注midjourney V6（有可能推出2D转3D功能）等AI工具层面变化。苹果已开始接收中国vision pro应用开发申请，关注相关的催化。

中小市值弹性标的：【星辉娱乐】【华立科技】【电魂网络】、 电竞相关完美

下半年同环比或明年增长兑现度高的【恺英网络】【神州泰岳】【巨人网络】【吉比特】；PE低的【三七互娱】；数据要素【浙数文化】。