A。减肥药注射笔
这个之前提到过一次，有新催化：
10月9日路透社报道，寻求进入快速增长的减肥药市场的合同药品制造商正投资数十亿美元来扩展或建设充填注射笔的工厂，这些注射笔用于施用诺和诺德的Wegovy等治疗。
a.胰岛素笔
扬子新材：间接持股4.5%苏州翰尔西医疗器械。翰尔西注射笔自2012年立项后，历经8年研发成功上市，也成为国内唯一可替代进口商用产品。
迈得医疗：胰岛素笔等技术突破及客户持续拓展
翰宇药业：子公司成纪药业自主研发注射笔
美好医疗：注射笔设备。国内唯一在注射笔设备上有所突破的上市公司，已经取得相关订单。
b.配套耗材
采纳古份：公司目前拥有符合GMP标准的十万级净化车间，同时位于澄鹿路的二期厂房项目建设正在有序推进中，可形成年产9.2亿支（套）医用注射穿刺产品的能力，预计2023年完工并分批投产使用，产品线涵盖了安全胰岛素笔针、安全采血针、预灌装注射器等安全系列产品
康德莱：注射笔用针头。可与目前市场上绝大多数注射笔配套使用，如目前市场上预灌装司美格鲁肽注射笔。
五洲医疗：公司产品包括胰岛素笔用针头
华兰古份：胶塞。当前年产胰岛素注射笔复合垫片、活塞制品20亿只，有望受益于全球GLP-1减肥链催化。
华强科技：胶塞。公司新研制的用于填补我国自主研制技术与产品空白的胰岛素笔式注射器用预灌封橡胶组件等产品
B。溴素
1.除了能源，巴以冲突影响最大的资源品
2021年以色列溴矿产量占全球总产量的46%
截至2021年底，中国溴素生产能力约16万吨/年，产量在7-8万吨，进口了6-7万吨。中国溴素的消费规模在14-15万吨。
2.上下游
生产端：溴素主要来自卤水、海水、硫磺、硫酸、盐酸、液氯生产或开采过程中产生的副产品，经过提纯、净化等工序生产。目前溴素来源占比最大的，是卤水或海水提溴。
以色列依靠死海的自然优势，成为仅次于美国的第二大溴素生产国
下游：主要作为溴系阻燃剂的生产，其溴系阻燃剂被广泛应用在家具、家电、房地产等行业中。另外，还可以作为医药、农药及染料的中间体使用
2.接力方向
今天最强，且消息因素干扰最低的算是消费电子方向。
相对来说，强度很好，关注度相对低。反而容易有机会出来。
明天开盘重点看一下，今天消费电子氵张停票的晋级情况

观点:

今天总体要么开盘无脑顶华为方向，不然操作难度还是挺大的，今天除了华为+、消费电子、减肥药三个方向，其他方向都是亏钱效应。今天这几个方向高潮了，明天分歧是预期内的。今晚美股涨的全是油气能源军工这些偏防御方向，回到a股明天分歧是加大的。但是分歧大也是切前排的机会，但是要休息关注点后置，开盘无脑上中位股是容易翻车的。接下来分析高标，精伦电子大概率是被按的，-5开都是比较温柔的。如果精伦反馈比较良好超预期能横住不大跌的话，林州重机如果换手走强，也可以适当考虑下。精伦基本是断板的，那么明天的4进5最高板是重头戏。华映首先排除，因为捷伦6板断，作为补涨的华映明天涨停就是5，太近了，而且成交偏大。剩下的好上好预期是一字开，盘中如果T字回封可以适当考虑。另一个是贝肯能源，因为明天华为分歧预期加上美股能源强加上明天上午10点有一带一路发布会，贝肯明天弱转强机会还是大的，需要竞价最后一秒抢到红开或者小低开迅速翻红。弱转强理论上还是个关注点，但是关注度需要低于今天，明天10点前能涨停就格局，如果接近10点还在高位没涨停的话谨慎，防止会议没超预期的东西导致兑现。3板中位股，主动放弃，二板也不太好接力。总体，需要分歧明天充分释放后，考虑盘中重新转强的辨识度个股，或者后天的反包个股。华为算力，基本就是四个票轮流转，恒为科技、中贝、莲花健康、翠微科技。今天是恒为和莲花晋级。那么接下去如果恒为走弱，盘中其他三个能主动分离它走强的，可以考虑半路关注。C爱科，因为是科创板，今天关注成功的应该不多，以后科创板会尽量少去建议关注。今天冲高回落，成本附近。明天看宝鑫是否继续大单一字，永贵有一带一路加持能否继续走强，如果两个都符合，看看能否走强反包，如果这两个弱，就没啥意思了，后排。其他明早再补充。。...。173人未读

观点:

1.以华为汽车为首的泛科技线，重点关注，神思电子，中线，消费电子+算力，周一盘后公告大单。重点关注，低吸津荣天宇，实锤供货小米汽车。重点关注，东睦股份，小鳄鱼买了2.5亿，华为折叠手机铰链供应商。赛力斯，开盘高点止盈；华力创通，持T。关注光弘科技，中线，趋势中，有低位可以持T，华为在持续加单，存在预期差；关注华为汽车产业链，短线，恒勃股份，二进三，如果涨停止盈一半。关注永贵电器（华为超充），如果宝馨科技大单一字，永贵电器有博弈的空间。好上好，消费电子，缩量板，明天大概率还会继续板，量化控盘，可能机会不大。2.算力/CPO/光芯片，华为算力，恒为科技继续持有，如果不能涨停，则止盈；关注，关注剑桥科技，持T。继续看好。3.减肥药，关注翰宇药业的低吸机会，翰宇药业9.28有利好公告，司美格鲁肤原料药获批出口欧盟。眼科，兴齐眼药，持T。

观点:

盤面来看，市场运行和节前的变化不大，延续节前的市场氛围，高位继续抱团常山药业、捷荣技术、赛力斯等，低位情绪连板僄批量加速，题材方面，华为概念Gǔ继续遥遥领先，其余减肥药、算力板块等也是明显异动。总的来说短线情绪周一处于高潮状态，而伴随着捷荣技术高位首阴继续日内分时大波动，zui高板精伦电子天量换手，华力创通和中贝通信等尾盤也有明显的跳水，说明市场对高位僄的分歧明显加大，明天如果不能修复的话，高位的要适当注意一下了。
周一连板家数有17只，这个数据处于高位极值了，短线情绪处于高潮状态，而且很多核心的僄还都是属于连续缩量加速状态，从大方向来说，周二要注意风xiǎn，已经连续加速再加速的情绪僄开盤是不能轻易追的，性圿比不高，错了容易受重伤。
个Gǔ分析来看：
精伦电子周一盤前说了会有一字首开的资JīΝ来关注，但这个位置倾向于tao俐预期了，明天断板的可能性比较大，再往下就是三只四板，华映科技缩量加速4板，这个位置理性分析只能把它当做是捷荣技术的二波补氵张，捷荣技术6板，那么明天再去接华映科技的四进五，性圿比不高了，贝肯能源大烂板，明天如果能够竞圿超预期继续走弱转强那么理论上还是关注点，三只四板僄盤前分析来看，好上好晋级的概率相对来说偏大，不过这Gǔ明天强又会是开一字板，加上属于次新，明天竞圿开盤也不好zhi接关注。
思考到这里，那么明天竞圿开盤，关注情绪僄的性圿比是不高的，排除法来看，低位一进二，二进三个Gǔ众多，明天zhi接都不看了，会批量倒下一堆僄，不que定性极大，那么周二适当看看四进五，盤前来看好上好的晋级概率要大一点，但是这Gǔ明天正常会是开一字板，竞圿开盤不考虑关注，等换手20%以后再考虑是否半路关注，相对que定性高的关注点是卡位符合午后首次唯yi空间僄模式。

观点:

如果现在A股有牛市，也仅仅是华为线的牛市，包括华为汽车、手机、存储、算力，只有在这条线上才能不踏空，盯紧核心龙头，弃弱留强。
今天华为线由分歧开始转为上升期，主要的龙头今天都情绪一致，今天的龙头需要非常重视，汽车的赛力斯、光弘科技、恒勃科技，手机的华映科技、荣联科技，算力的恒为科技，存储的万润科技，我感觉这条线仍然未结束，后市每次分歧都是介入的机会，还会发酵出很多低位的龙头，在分歧的时候要注意最先涨停的龙头，还有几个一字板要注意一下，比如赛力斯、永贵电器、伊戈尔、宝馨科技，逻辑都很硬，看看有没有分歧回封的机会。
液冷超充桩要特别关注一下，这是个充电桩新的革命性的突破，我觉得还有预期差，今天的超充桩龙头注意有没有超预期的弱转强。关注亿嘉和、伊戈尔、英可瑞。
另外还有几个其他支线龙头，减肥药的常山药业，一带一路的贝肯能源，半导体的好上好，新型工业化的精伦电子，这些非主线的还是以套利思路为主，弃弱留强，不强就随时落袋，有超预期的机会就进场套利，至于支线的后排跟风就更不要恋战，见好就收，越后排越风险大。
我一直看好的掩膜板龙头冠石科技今天也实现了突破，张停创历史新高，我一直把他比作东方通信，希望明天能弱转强，那么还有点东方通信的影子
今日操作:早盘打板铭科精技，冲高逐步止盈荣联科技、博俊科技，都是20个点以上的大肉，这两个最后也涨停了，冠石科技冲高减了点，还是继续大仓位持仓，这样我推的票连续两天全部涨停

观点:

今天高标抱团强度依然很大，常山药业直接大高开独立走反包，要不是他今天是高开最强的走势才拿住，按本来预期都可能直接卖飞了这里常山本身强度很大还有一个依托于板块也任然还是最强，减肥药板块至今仍是最强板块，今天也发散了吴帆生物作为补涨。今天精伦电子给了低吸去涨停机会，但整体而言他和德恩周期应该明天差不多结束了，明牌套利一个板溢价其实也就差不多了，这里主要是看市场后续走什么方向来作为情绪延伸。因为当下抱团，连板，趋势，20cm多角度开花，并不是只有唯一方向。这里抱团高位的基本明天没啥买点，后续是随时兑现机会，但这里的高低切可能是相对高低切，也可能是趋势高低切都有可能。
那这里方向来看连板假设预期精伦断的话，贝肯能源和好上好预期要晋级一个，好上好这种加速要晋级只有开一字一条线，而贝肯能源作为华为的反向那明天可能更有预期差一些。塞力斯这边带的汽车线今天套利基本都做完了买点都是今天，明天基本没啥接头，就算是作为大票来说后续低吸欧菲光都可能要更好点。那华为线这里要高低切可以考虑些新东西，一个是博骏转债，因为明天有T+0，那明天低吸后不能去涨停可以直接反手卖出就是。另一个是C爱科，近期唯一的华为次新股，市场做低位扩散也是可以找到承载的标的。其他的话高位抱团拿还是之前一样，拿还是能考虑拿，但都无买点了，除非某天集体退潮之后唯一活口才有再去的点。然后板块其实还是看好减肥药里面类似昊帆翰宇这些还不算高的补涨。

观点:

聚焦一字类明天预期强兑现，强分化，多个品种会争抢流动性。优先看一字的品种。一字，包含2个方向：A、今天（10月9日）的一字板&T字板；B、今天没开一字，明天一字&T字的。A类今天9个，B类我预判了2个，整体预期明天不超过15个。参与方式很简单，最简单就是打板，类似华映科技周四，或者翠微股份首阴。总之就是核了，但没核死，还封板了，这种就香。其次就是高开回落的低吸，博弈回封。有部分票不回封问题也不大，有趋势保护，所以可以低吸。1、恒为科技 603496新容量抱团，正常是高开5%+买点1：高开回落杀绿低吸；买点2：如果不回落，10点前首次上板，可考虑排撤（不扫板，首封不一定能封住）2、好上好 001298 & 日盈电子603286买点：一字开板低吸，一字回封。不开一字不用看了。

观点:

今天下午有个捷荣监管阙值降低的传言。
我也不知道真假，但如果是真的话，对于高位抱团的情绪肯定算一个打击。
但高位抱团也有区分，捷荣这个总龙我感觉应该不至于一个利空就杀死，今天就是杀的不够低所以没性价比，相反的，明早如果有恐慌机会反而还可以低吸博弈。
龙头高位震荡，博弈龙回头。
除非是回踩5日线之类的重要均线，否则大部分时候，都是找“价崩”点去低吸尝试。
只要不是全面退潮，这种龙头价崩之后的反弹空间，就是波动的利润来源。
精伦这个今天大栏板就有点不太好。
老庄的货太多了，硬是50多换手才封住。
这种栏板一般是要低开没溢价的，当然，今天的买点只有在开盘低开低吸，只要明天不是一字跌停封死应该都不会亏钱，而且我觉得也不至于那么极端，大概率会有冲高的。
但除非是超预期，继续加强继续连板，否则应该也是找冲高兑现的思路了，德恩今天减了仓，明天大概率也是跟随精伦找冲高离场。
新型工业化这题材就是差在没有后续的消息刺激。
一开始的规格很高，但是现在市场有华为，有减肥药都算强势主线，工业化没后续消息刺激强度上就有点弱了。
减肥药的核心，还是常山，以及今天补涨的昊帆。
这个板块，只要板块指数没有跌破10日线就能反复看好，反复做。
昊帆今天转强，先于常山上板，资金尝试高低切。
但成不成也不一定，明天如果能继续强于常山就留留看，甚至连板还能再加，如果又被常山反超了，那只能是个套利的预期，找冲高走人。
今天情绪有点高潮。
明天高位抱团这批龙头，应该都没啥买点，除非捷荣恐慌价崩。
低位关注下分歧带开的前排。
今天这批低位的一字板里面，圣龙是强度和高度最高的，明天如果是被拖累开板回封，而且是最后开板的最强的一字，那依然可以尝试。
我觉得汽车这块还有一个比较灵活的选择，博骏转债。
这个是华为汽车的板块债，而且今天是转债强于正股的，债脱离正股独立强势，明天不知道华为汽车能不能分歧到把圣龙带开的情况下，直接去吸博骏债也是个不错的选择，日内T+0就算没走出来也不会有太大损失。

观点:

今天从复盘看，
指数是走弱的。均线拐头已经向下了，如果后面不放量，大概率指数还有新低的可能，从周期上，现在也是老龙头见顶，各分支补涨的阶段。
从卫星、到算力、工业化，今天到了汽车。
按高度，恒勃的高度，会低于德恩精工，所以接下来偏行于兑现。
从华为汽车今天的力度看，大概率会有一次回流的可能。
那明天就看有没有活口或者趋势股低吸的机会。
塞力斯如果明天不出现阴线，性价比就相对低了。
最强的一字板，圣龙，明天如果开板回封，应该还有一次机会，大概率能够冲击4板。
竞价最好放量超过3万手，盘中放超过15万手，更稳妥一些。
另外就是需要注意的是，有没有其他的竞争者。比如宝馨科技，伊戈尔这种，虽然不是华为汽车，但也有些相关性，那么如果圣龙先于这两个开板，就要考虑放弃或者降低仓位。
其他的暂时不好判断了。
周期、板块、节点、个股、模式，用模式去对应个股覆盖机会，我主要就是这样，一个周期一个周期的重复。板块、个股只是周期的载体如果有不明白的地方，也可以问。这套模式，是可以重复、复制的，也有很多人学会了。也希望大家能够有所收获