【九点特供】2023-10-18-韭研公社

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【九点特供】2023-10-18

无名小韭0526

2023-10-18 08:05:09

【市场主线】
周二大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨。盘面上，华为移动支付概念股大涨，以券商为代表的大金融股盘中一度拉升，两市涨跌家数基本相当。昨日的市场用一句话概括，即资金想做一个完全切割华为的新题材，开盘后先后发动了纺织服装、锂电、氢能源等板块，包括大金融，并且周一的12只连板股仅2只晋级，但从结果上看，这样的反弹效果并不尽如人意，多数个股冲高回落，涨停家数只有前一日的一半，两市成交额还反缩700多亿。不过市场反弹阶段赚指数不赚钱对A股来说已经不是新鲜事了，上次创业板跌超2%(9月7日)后的次日也是缩量反弹，之后几天的走势会变得相当关键，昨日午后明显有资金回流华为概念，赛力斯一度从-5%拉升至+3%，若今日华为概念股能够集体修复，并配合指数放量，那么这轮的反弹有望高看一线。

题材上，昨日关于圣龙股份、ST天山和百花医药的讨论，除了圣龙股份表现略超预期外，另外两家公司及其对应的板块走势都基本符合推演。从资金昨日开盘发动多个非华为板块可以看出，有部分资金还是习惯“高低切”的操作，但如果整个市场中最具赚钱效应的板块都没有持续性的话，其他板块就更难指望了。那么今日的关注点就只剩下圣龙股份了，就个股本身而言，在当前这个位置再介入的价值并不大，但只要龙头能稳住情绪，避免出现周一好上好开盘迅速跌停的情况，板块内其它分支和个股便有望借机迎来修复。最后，对于减肥药和算力这类副线题材，昨晚英伟达AI芯片被限制出口的消息有望进一步刺激国产算力板块，尤其是华为算力分支。此外昨日百花医药跌停的同时，双鹭药业却逆势大涨，这反应出当题材炒作进入中后期，资金会更注重个股本身的逻辑是否正宗，而非初期的盲目炒作。

【龙头板块】华为支付

近日央行网站显示，同意华为旗下支付公司深圳市讯联智付网络有限公司(下称讯联智付) 变更公司名称为“花瓣支付(深圳)有限公司”。华为支付以华为钱包为管理入口，公司 2022年年报显示，华为钱包月活跃用户超过1亿。机构人士表示，无论是面向C端还是B 端，华为都有自己的场景，可通过终端和操作系统快速toC和toB，且由于鸿蒙是做生态的，操作系统可默认推荐花瓣支付，后续汽车将是华为支付下一个的重要增量场景。板块内上市公司包括:华峰超纤、中科金财等。

【热点前瞻】鸿蒙原生应用开发加速推进，多家企业与华为深化合作

越来越多的伙伴和开发者正在加速拥抱鸿蒙生态。10月17日消息，央视网与华为签署鸿蒙生态合作协议，加速推进鸿蒙原生应用开发，双方将共同深耕技术和服务，共赴新生态、共享新机遇。10月16日，国航宣布与华为进一步达成深化合作，率先启动航空领域鸿蒙原生应用开发，预计将于2023年12月15日前完成包含机票预订、行程展示、航班动态、知音会员等功能在内的核心版本上线。

申港证券曹旭特分析指出，鸿蒙生态世界是构建一个万物智联世界，这推动了千行百业的数字化接入。鸿蒙智联的产业链主要由生态产品制造商和服务商，芯片合作商以及生态解决方案提供商构成。截至2023年8月，鸿蒙生态的设备数量已超过7亿，HarmonyOS开发者数量达220万，生态不断丰富，鸿蒙已成为了全球第三大操作系统。

上市公司中，新晨科技与华为技术有限公司为长期合作伙伴，也是其多产品金牌经销商，并且已在某客户手机客户端项目中，参与了鸿蒙系统的适配工作。软通动力深入参与云、鸿蒙、欧拉、高斯、鲲鹏、昇腾、数字能源、AI芯片、盘古大模型、MetaERP等生态领域的构建。

兆易创新推出GD32VW553系列Wi-Fi6MCU

10月17日，半导体器件供应商兆易创新GigaDevice今日宣布，正式推出基于RISC-V内核的 GD32VW553系列双模无线微控制器。GD32VW553系列MCU支持Wi-Fi6及 BluetoothLE5.2无线连接，以先进的射频集成、强化的安全机制、大容量存储资源以及丰富的通用接口，结合成熟的工艺平台及优化的成本控制，为需要高效无线传输的市场应用持续提供解决方案。

GD32覆盖全流程的RISC-V开发生态已日趋完善，并与现有MCU的开发环境和使用习惯高度兼容，助力用户快速构建具有市场竞争力的解决方案。分析师认为，RISC-V将真正成为 x86、ARM之后处理器架构的第三极，预计到2025年RISC-V芯片出货量将突破800亿颗，关注RISC-V产业趋势和生态构建过程中受益的厂商。

上市公司中，兆易创新是存储&MCU双龙头，同时也是全球首个推出并量产基于RISC-V内核的32位通用MCU产品。汇顶科技已开发并规模商用了安全MCU产品，与指纹产品组合应用。此外，在低功耗蓝牙SoC芯片等产品中也嵌入了MCU的功能模块。

【海外映射】
1、英伟达跌4.7%，拜登政府周二更新了针对人工智能(AI)芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片，此举有望刺激国产算力板块，尤其是华为算力分支，A股中算力规模靠前的上市公司包括:恒润股份、真视通、亚康股份、恒为科技等。

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