①国产算力-2023年10月17日,美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则,加强了自2022年10月7日的管制措施(寒武纪、好利科技、景嘉微、文一科技、海光信息等);
②卫星互联网-《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》发布,其中提到,布局“天地一体”的卫星互联网(创意信息、天银机电、上海沪工、铖昌科技、合众思壮等);
③阿维塔12-由长安、华为、宁德时代共同打造的品牌阿维塔12将于10月22日开启试驾活动及小订,10月31日正式上市(浩物股份、鹏翎股份、凯众股份、金钟股份、隆基机械等);
④军工-兴业证券:2023 年为“十四五”中间年,军工装备领域“十四五”规划中期调整有望逐步落地,年初以来延后的部分中上游需求有望持续恢复/巴以(北方长龙、晨曦航空、中天火箭、新余国科、国科军工等);
⑤云游戏-美国芯片出口新规波及民用消费市场,英伟达旗舰游戏显卡一夜间全网断货。英伟达RTX 4090系列显卡逐渐在电商渠道下架(顺网科技、天舟文化、丝路视觉、凯撒文化、迅游科技等);
华为产业链全景图:
卫星互联网产业链:
阿维塔12概念股:
题材复盘(2023.10.19):