①默认围绕圣龙（不断的预卡位它断板）

②算力鲲鹏恒宇/超聚变/chiplet（高新发展、真视通、文一科技等秒板）

③卫星/5.5G通信（通宇通信、武汉凡谷、世嘉科技等秒板）

抱团求新，低切求新，我仍是之前强调这八字原则++++++++。

②③自然是最符合抱团求新也是我主要搞抱团去处。

①不断挖低位龙字辈，以及周四节点破3000开始的周期（比如江特、锦龙、新能源这些），它算是低切求新。

老抱团里最惨烈的都在修复下（光弘/硕贝德等那些）我自己主要看做抱团市场兜底了，那年轻周期的新抱团会更有信心一些。所以我今天搞抱团比较好下手（②算力/③通信）

超预期杀跌的老抱团我主要怀着慢修复很难V的预期就看看。

低切求新上周五搞得老仓，好像属于指数越烂越给力，但10点半以后觉得指数可能兜住，江特就先出了来。

目前持有算力②x2，卫星③x1。仓位83%

汽车虽然流沙河大V盘中打call说见底了还是汽车，但我还是懵这汽车指什么，围绕圣龙（龙字辈）、围绕江特的锂电还看得懂，它们硬说也算汽车吧。

以前讲的意义的华为汽车早已看不见思路组织各种随机，高位抱团的赛力斯和北汽被圣龙吊着命，圣龙变局什么影响又看不清（汽车的低位圣龙见顶我也觉得影响不大的）。