可靠消息:阿里云A100官网已经暂停出租,经确认算力需求旺盛,算力供给紧张,阿里云已经没货可用于对外出租。行业供求矛盾升级,行业将进入新一轮涨价周期。
核心标的 森远股份:中科院计算机网络信息中心借壳,对赌要求原主业不亏损,即将注入算力新主业。旗下有大量超算、算网、智算、云等业务。中科系+AI算力,算力正规军,空间还很大,市值仅35亿元。 莲花健康:厚文总资源丰富,近期将有到卡和订单,未来可期。 恒润囤卡较多,中贝订单丰富。参考润建/利通/元道等。