通化东宝点评：口服GLP-1小分子IND获批
夜长梦山
2023-11-07 21:12:41
【华创医药】通化东宝点评：口服GLP-1小分子IND获批
今日，公司口服小分子GLP-1受体激动剂（THDBH110胶囊）临床试验申请获得CDE批准。THDBH110分子是一种口服非肽类、小分子GLP-1受体激动剂。临床前研究结果显示，THDBH110胶囊生物利用度高，表现出较好的降糖性能。
通化东宝GLP-1产品管线布局丰富：
1、生物类似药方面，1）利拉鲁肽糖尿病适应症有望于2023年底前获批，根据公司规划，2024年有望实现50万支销售，贡献1+亿元收入。2）司美格鲁肽生物类似药正在开展临床前研究。
2、创新药方面，1）口服小分子GLP-1（THDBH110胶囊）临床试验申请于2023年11月7日获得批准；2）GLP1R/GIPR双靶点产品（注射用THDBH121）临床试验申请也已于2023年1月获得受理。
盈利预测：我们预计23-25年公司归母为10.1、12.1和14.5亿元，同比增长-36%、19%和20%。根据DCF测算，我们预计23年公司合理估值为291亿元。维持“强推”评级。
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