原本，消费电子行业整体增速并不高，主要因为智能手机趋于饱和，叠加经济状况，消费者换机欲望变弱。

三季度开始机构开始买入，因为有了新的驱动逻辑。

1，市场份额的变更，一鲸落万物生。

富士康在消费电子领域，占据了非常大的市场份额，22年大陆富士康营收约为1.49万亿。可是踩了红线，富士康开始下滑。

库克近期去立讯精密，目的也是为了维护苹果供应链的稳定。

市场预期以后富士康的订单可能不会很舒服了，它的营收和订单都会降下来由其他公司承接。

1.49万亿的营收，能分出去多少，不得而知，但终究能利好一些公司。

目前消费电子题材市值最大的立讯精密，去年营收才1797亿。

2，消费电子供应链价值提升。

苹果大陆供应商虽然很多，但零部件价值占比仅为2%，而华为供应链零部件价值占比超过90%。

也就是说卖出一部苹果手机和卖出一部华为手机，国内零部件供应商的利润差距非常非常大。

由于华为手机销量火爆，苹果15销量不及预期，华为手机国内市占率已经明显提高了。

那么零部件供应商，自然就能享受更多的利润。

所以，虽然手机市场总量暂无太大的改善，但供应链上的公司，无论是在市场份额还是毛利率这块都会有比较大的提振。

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