第一:发展数据要素,是国策!
只有国策级别的题材,才能走成超大题材。
明白发展数据要素是国策,就能懂得,国家对数字方向的级别的重视程度!
首先,牵头机构级别高,国家数据局揭牌快!
7月28日,国家数据局领导正式确定。
10月11日,沈竹林正式担任数据局副局长。
10月14日,国家数据局开始公开招聘各岗位人员。
10月25日,国家数据局正式揭牌。
任何国策,与之相配合的,就是基本法律制度的完善,有法可依,才是行业发展的必经之路!
8月21日,数据资产入表正式确立。
9月8日,《数据资产评估指导意见》正式出台。
12月9日财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》
12月16日中央经济工作会议通稿提出大力发展数字经济
12月19日中G中央、国务院发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(“数据二十条”)。
从数据资产入表为开端,确认资产经济性,到数据二十条为纲领,数据确权、数据定价、数据流通、数据收益模式框架,后续各类细分政策有望陆续推出。
再次:自上而下,由点到面,从国家定调,到地方试点,数据要素进展迅速!
为什么是从杭州开始?这里大家可以思考一下?
2月20日,杭州市数据资源局对《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》公开征求意见。
7月14日,长沙数据财政规划正式落地。
8月15日,上海发布数字经济规划。
11月10日,衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权交易公告发布,项目起始价18.02亿元。
11月14日,衡阳市宣布暂停,是因为后续服务没能跟上,但是可以预见的是,已经开头了,后面会彻底开放!
牵一发而动全身,目前所有的地方政府,都在盯着这块肉!
宏观数据要素市场:
对外构筑国家竞争新优势。
对内构建经济增长新动力。
我国是全球首个将数据确立为生产要素的国家,发展数据要素市场有两个重要目标:
一是增强我国经济发展的新动能,推动资源高效流动、市场主体加速融合,提升经济社会各领域资源配置效能。
二是在世界各国争相发展数字经济之际,有利于我国做强做优做大数字经济,构筑起国家竞争的新优势。
就显而易见了——接力土地财政。
当下经济这种情况,能贡献GDP的方向都是级别高的,级别大的,政策层面会扶持的,你如果是领导,你或许更懂原因。
第三:数据要素的市场空间想象力——万亿级别!
注意:数据要素,目前有一个完整的产业链模型。
数据要素产业链模型:基础设施建立(国资云)+数据治理(102号文)+数据确权登记入表+数据交易流通!
每一个方向,都意味着巨大的生产潜力!
目前【数据财政】已正式展开,后续数据要素确权、数据要素定价、数据要素交易流通、数据要素收益分配、数据要素试点等有望持续进展!
有人说,动不动就万亿,这个数据是怎么来的?
很多人是不是觉得我在吹牛逼?
那么你想一下全中国有多少个城市?——660个市。
以衡阳市为案列,平均18.02亿的起始价格:
600*1802=11893.2亿。
就以衡阳市作为中位股计算,所以数据要素的空间想象力最少是11893.2亿的市场!
要知道,这仅仅是湖南衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权!
而根据相关测算,全国数据资产市场总规模8.6万亿,带动相关产业数字化潜在受益34.4万亿,叠加数据资产衍生市场,其潜在总规模可能超过60万亿。
所以,数据资产作为10万亿级别市场,具备足够资本驱动力接过土地财政(近10万亿市场)的大旗。
结论:从长远看,数据要素将为下一个30年的黄金发展期打开一扇战略性的大门,也是未来股市必然的炒作方向!
第四:数据要素的产业布局炒作前景和炒作核心!
今年产业布局已经铺开了,为什么没炒出全牛行情?是因为市场因素但是因为今年整体经济不行,市场热情刹车了。
数字经济的炒作,最开始从英飞拓,深桑达开始。
后来人工智能发酵是时候,选择了人民W炒作,而人民W目前还在横盘中。
人民W为什么能走到这么高位置回踩企稳不大跌,就是因为它是国企,未来数据端口的价值可以市场化,但管理还是必须国企背景的公司来,这是定死的。
如果不经过国企,市场化定价数据就会很乱,数据安全会有隐患。
第五:数据要素未来的驱动!
比如:从国家数据局到地方数据局的建立和政策落实。
比如:《暂行规定》出台,数据资产入表开启新篇章:2023年8月下旬,财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,自2024年1月1日起施行。
这意味着,数据资产入表政策落地节奏超预期。
也标志着国家把数据作为生产要素的坚定决心。
目前处于数据要素调整阶段 ,为什么年底又要接着炒作?
因为是明年经济转好,数字方向依然是突破口,所以,今年年底会有资金提前发动行情。
而且,随着华为科技整体炒作结束,年底AI将会成为科技主线行情!
那么,炒新不炒旧,AI中能选择的方向,能持续配合发出消息的方向,就是——数据要素方向成为核心,配合国策炒作!