①行情回顾：11月23日，大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨。北证50指数早盘一度涨超5%随后快速跳水翻绿，最终跌超2%。盘面上，汽车产业链全线走强，华阳集团、湖南天雁、渤海汽车、远东传动等多股涨停。医药股展开反弹，粤万年青、桂林三金、联环药业涨停。房地产板块震荡走强，金科股份、大龙地产涨停。消费电子概念股表现活跃，惠威科技、瀛通通讯、实益达等涨停。下跌方面，短剧概念股陷入调整，海看股份、佳云科技跌超10%。此外，高位连板股集体补跌，亚威股份、三柏硕、银宝山新等多股跌停。总体上个股涨多跌少，全市场超4100只个股上涨。沪深两市今日成交额8242亿，较上个交易日缩量513亿。板块方面，汽车零部件、无人驾驶、中药、房地产等板块涨幅居前，短剧、教育、深圳国资、手机游戏等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.6%，深成指涨0.78%，创业板指涨0.58%。北向资金全天净买入50.58亿元，其中沪股通净买入19.29亿元，深股通净买入31.29亿元。

 

 

 

 

②舆情热度：

1）智能驾驶-华为和小鹏无图NOA逐步落地，年底将全国大面积开通，特斯拉即将发布V12端到端版本，智驾景气度向上（万集科技、日盈电子、华阳集团、金溢科技、永新光学等）；

2）房地产-深圳从11月23日起调整二套住房最低首付款比例。二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%（大龙地产、金科股份、荣盛发展、万通发展、中南建设等）；

3）流感-国家流感中心：上周南、北方省份流感病毒检测阳性率持续上升（桂林三金、特一药业、联环药业、太龙药业、四环生物等）；

4）网络安全-知情人士透露，在OpenAI首席执行官山姆·奥特曼（Sam Altman）被罢免4天之前，几位研究人员向董事会发出一封信，警告称一项强大的人工智能发现可能威胁人类——被称为Q*的模型（任子行、国华网安、电科网安、绿盟科技、美亚柏科等）；

5）GPU-快科技11月23日消息，据国内媒体报道称，戴尔将停止在中国销售搭载多款AMD 7900显卡的产品，这是美国新的规定下的措施（海光信息、景嘉微、寒武纪、好利科技、中科曙光等）；

6）华为鸿蒙-阿里巴巴旗下的智能化协同办公及应用开发平台钉钉11月23日与华为达成鸿蒙合作，钉钉将以原生方式适配鸿蒙系统，成为首批加入鸿蒙生态的智能办公平台（润和软件、九联科技、软通动力、天源迪科、神州数码等）；

7）消费电子-OpenAI面向所有用户免费开放ChatGPT Voice，智能语音将在未来的发展中继续拓展其功能（伟时电子、惠威科技、爱施德、新纶新材、华映科技等）

8）汽车产业链-小马智行获得自动驾驶卡车编队行驶测试牌照；长安和华为联合发布的阿维塔12预订量卓越（万集科技、日盈电子、华阳集团、永新光学、京泉华等）

9）Wi-Fi7-联发科宣布推出两款Wi-Fi7芯片，预计将在明年年中进入量产（天邑股份、卓胜微、博通集成、乐鑫科技等）

10）AMD-AMD将推出全新MI300系列AI芯片，业内认为对标英伟达H100，拥有8组HBM3核心，显存容量提升到192GB（通富微电、赛腾股份、壹石通、联瑞新材等）

 

③机构观点：

（中信证券）：新能源汽车海内外市场需求向好，特斯拉新车Cybertruck、Model Q上线在即、值得关注，板块中上游锂电池及电池材料环节进入稳定增长阶段，各环节格局基本形成，龙头地位持续稳固，国际化趋势明确。产业趋势方面，建议关注快充、M3P电池、液冷、机器人、一体化压铸、储能等创新技术带来的新动能。当前板块整体估值处于历史低位，行业有望迎来反转，具备配置价值，推荐具备全球竞争力的各环节优质龙头企业，尤其是特斯拉、宁德时代供应链等，建议关注新技术、新应用带来的相关投资机会。 

（东吴证券）：此次深圳下调二套房首付比例、放松普宅标准，政策力度超出市场预期，其余一线城市后续有望跟进。当前地产支持政策已经从偏重需求端转向供需两端双管齐下转变，从“保项目”向“保主体”改变，板块估值有望持续修复。土储优质、财务稳健、资源禀赋、不断提高产品力的房企有望穿越周期，把握土拍窗口期积极调仓，未来率先受益于行业销售复苏；同时部分地方房企以及代建企业有望受益于城中村改造持续推进带来的增量机会。

（中国银河证券）：10月至今，发布股份回购计划或公告回购进展的家电上市公司已超过十余家，本周另有东方电热宣布启动股份回购，在板块估值整体回落背景下，家电企业密集回购彰显长期可持续发展的坚定信心，有助于行业投资情绪改善。随着地产端筑底改善和促消费政策逐步发力，家电内需有望得到支撑，叠加节庆促销来临，助力家电消费活力释放。海外库存逐渐去化、人民币兑美元汇率走低、海运费回落等利好因素共振，出口改善态势有望延续。从估值来看，板块估值依然处于较低位置，安全边际较高。建议关注三条投资主线，一、有望受益于景气改善的白电龙；二、有望受益于地产边际改善的厨电；三、国内外节庆促销带动景气回升的清洁电器。

  

④涨停复盘: 今日共43股涨停，连板股总数12只，25股封板未遂，封板率为63%，其中三连板及以上个股5只，上一交易日共26只连板股，连板股晋级率19.23%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，两市超4100只个股上涨，但高位股大面积补跌，共15只个股跌停，其中连板龙头三柏硕跌停，银宝山新二连跌停，统一股份、亚威股份、广博股份等一批热门高位股跌停。目前，连板高度被压缩至6连板的引力传媒，且引力传媒今日盘中18次开板，分歧非常巨大。板块方面，传媒板块熄火，板块中军中文在线跌超6%，弹性龙头天威视讯跌超7%；北交所放量冲高回落，早盘时北证50指数一度涨超5%，但随后快速回落，午后震荡收跌2.78%。华为概念回暖，华为算力方面，远东传动涨停，高新发展一度涨停，华为汽车方面，盘中受长安3000亿元入股华为车BU传言影响，概念股普遍走强，长安汽车一度涨停，全天成交超137亿。今日上涨个股4123只，下跌个股831只。

 

 

⑤资金流向：Wind数据显示，11月23日，北向资金午后大步进场，全天净买入50.58亿元；其中沪股通净买入19.29亿元，深股通净买入31.29亿元。

前十大成交股中，净买入额居前三的是（长安汽车、浪潮信息、软通动力），分别获净买入8.68亿元、0.91亿元、0.71亿元。

净卖出额居前三的是（平安银行、闻泰科技、江淮汽车），分别遭净卖出3.46亿元、2.30亿元、1.69亿元。

 

 

  

⑥龙虎榜及游资：Wind数据显示，11月23日龙虎榜中，共25只个股出现了机构的身影，有8只股票呈现机构净买入，17只股票呈现机构净卖出。

当天机构净买入前三的股票分别是（福赛科技、金科股份、深水规院），净买入金额分别是4411万元、1560万元、956万元。 

当天机构净卖出前三的股票分别是（元成股份、思美传媒、海看股份），净流出金额分别是5707万元、4418万元、2237万元。

 

 

⑦后市展望：今日市场整体迎来普涨反弹，两市超4100只个股上涨，北向资金全天净买入超50亿元。但两市的成交额却不增反减，也没有出现与指数形成明显共振的领涨新方向，由于高位连板的集体补跌，投机性的连板炒作趋于极致，短线情绪指标持续回落至冰点附近，资金选择高低切换的风格。因此短期内无法改变震荡结构，预计各题材热点间相互轮动仍是后续市场的主旋律。但是需注意的是，今日市场高位连板股的集体补跌，亏钱效应放大，如果后续亏钱效应无法快速修复的话，需警惕恐慌情绪向其余方向的进一步扩散。

综合来看，今日指数呈现缩量修复，成交量能不足且与股指共振的新主线热点尚未出现，因此股指总体仍将处于上下两难的区间震荡态势。正如昨日所强调的，如此之多的连板股就此全线退潮的概率较低，后续依旧存在着一定的修复预期，届时应对上，可根据资金回流的强度进行汰弱留强选择。不过基于目前纯情绪博弈主导的微盘股目前交易持续过于拥挤，因此其后续完成修复后仍需警惕后续持续的反复淘汰过程。 

 

⑧今日产业链：无人驾驶

 

 

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