【九点特供】2023-11-27-韭研公社

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【九点特供】2023-11-27

无名小韭0526

2023-11-27 08:45:37

【市场主线】
上周五大盘全天震荡调整，创业板指领跌，北证50指数再度大涨超6%。盘面上，逾百只北交所个股涨超10%，除此外市场热点匮乏，仅医药股持续活跃，多数板块冲高回落。指数层面，依然是“北交所个股继续涨，大盘就继续调整”，但北交所是否真的用其100亿元的成交额撬动了万亿大盘的天平呢?答案显然不是，前后的逻辑关系有所颠倒，A股有其自身下跌的原因，换句话说正是主板的调整以及前期狂热赚钱效应的延伸才制造出了此轮北交所的行情。那么对于暂未开通北交所权限的大多数投资者，应该如何应对本轮行情呢?
(1)首先，机构认为本轮的调整原因为美联储结束加息的乐观预期已充分计入，小盘成长占优的一致预期也已经形成，短期催化弱化。但是，11月-明年3月由于重大会议召开窗口、财报数据空窗以及季节性流动性好转，通常都是风偏较好的阶段，尽管上周市场出现一定回调，但多数券商仍看好岁末年初行情。
(2)盘面上，之前提到过本轮行情创业板指的走势更具代表性，且可能是“医药+新能源搭台，科技唱戏”的风格，因此后续的关注点便是宁德时代何时止跌反弹。此次宁德时代相对低于预期的三季报与2022年的一季报情况类似，彼时股价经历了为期一个月的二次探底后迎来了一波机构仓位回补，从时间点上看，短期大概率即将迎来止跌，并从而带动创业板指止跌。

(3)无论是北交所还是主板，炒作依然是围绕着芯片材料、汽车、医药等大方向，唯一的不同是北交所涨幅排名前列的个股似乎多以上游的基础材料为主，相对的科技含金量有所逊色，考虑到上周末华为车BU的消息，或许主板中的智能驾驶个股会成为一个变量。
(4)最后，再聊聊北交所的未来走向，目前来看这个板块更接近此前的可转债，都是比较纯粹的筹码博弈，此前可转债的炒作是自临时停牌规则被更改后开始降温，因此北交所的最
终退潮大概率也是会在规则完善后来临。

【龙头板块】流感

11月26日，国家卫生健康委举行新闻发布会，新闻发言人米锋介绍，当前，随着各地陆续入冬，呼吸道疾病进入高发时期。分析师认为，随下游支原体肺炎感染人数增加，检查及诊断需求扩张，此外，抗生素、糖皮质激素与软质支管镜介入等其他手段，为支原体肺炎治疗的主要措施，下游支原体肺炎感染人数增加后，治疗需求加大有望进一步催化产业链需求。板块内上市公司包括:四环生物、英诺特等。

【热点前瞻】百亿市场迎来新催化!智界S7首发华为途灵智能底盘

华为终端官微周末发文“高能，一触即发。首发华为途灵智能底盘，智能驾驭性能;全新橄榄型运动方向盘，高能尽在掌握。”以此为11月28日举行的智界S7及华为全场景发布会做预热。值得关注的是，上周末华为车BU消息不断，周六长安汽车公告，与华为签署《投资合作备忘录》，赛力斯表示已收到共同投资的邀请。智界S7的产品亮点之一就是华为途灵智能底盘，它代表了底盘智能化变革的趋势。相比传统机械底盘，它响应时间更迅速、控制精度更高，使得车辆在动态驾驶过程中显著提升了驾乘舒适性。

智能底盘领域已成为今年资本扎堆的热门赛道之一。现阶段，智能底盘主要是三大核心系统，分别是线控转向、线控制动、线控悬架。在盖世汽车研究院的预测中，我国智能底盘市场规模或在2025年突破600亿元，年复合增长率超25.9%，其中线控转向和线控制动的年复合增长率分别达到72.2%和45.3%。

上市公司中，经纬恒润线控制动系统已向长城规模化供货，线控转向处于研发阶段，预计 2025年量产。亚太股份是国内少数专业研发生产整套汽车制动系统的一级零部件供应商，拥有完整的汽车制动系统主导产品链，可以为客户提供包括底盘系统部件、线控制动等产品与技术。

2023年上海数交所数据交易额预计全年突破10亿元

11月25日下午，在2023全球数商大会《产业数据应用与流通》主题论坛上，上海数交所“产业数据行业创新中心”正式揭牌。11月26日下午，全球数商大会举行的上海数据交易所2024年度发布会传出信息:2023年上海数交所数据交易额保持每月稳步增长态势，预计全年数据交易额突破10亿元;到今年年底，累计挂牌数据产品数达2000个。

数据具有规模报酬递增、非竞争性、低成本复制的特点，作用于不同主体，与不同要素结合，可产生不同程度的倍增效应。分析师认为，未来政策还将在若干重点领域，加强场景需求牵引，通过在各行业、各领域加快数据的开发利用，能够找到资源配置“最优解”，创造新产业新业态，实现推动经济发展的乘数效应。

上市公司中，世纪恒通是一家专业的信息技术服务商，多年深耕整合垂直领域服务资源，帮助传统行业数字化赋能，更好地满足了行业的数字化需求与互联网化需求，在垂直行业数据方面拥有积累。开普云在政务及媒体领域具有丰富的数据积累，数据规模接近500TB，可用于大规模语言模型的预训练和专业领域微调。

【海外映射】
1、据报道，欧盟委员会将制定一项规模高达5840亿欧元的计划，对欧洲的电网进行全面检修和升级，以应对越来越多可再生能源带来的电力，计划致力于使其更好地整合各国可再生能源，已在海外有业务的企业有望受益，A股电力设备出海相关公司包括:海兴电力、华通线缆等。

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