趋势暗线:主要还是传媒(如短剧、广告营销)与出海逻辑。
情绪线上:回暖一点试探监管有没有松一松等待反馈。
周末增量比较吸引我眼球的是央企+科技的要素。
今天还是震荡回暖过程,没有猛烈的加速,还是温和的结构性表现。
监管的试探上高新发展被炸飞,东安、惠发等,还是偏波折。
交易上:周五主仓昆仑万维早上套现了一半,新易盛day3和神州泰岳开盘套现。
新开主要央企科技ETF的事、以及美商务部长对芯片封堵不满意,批评英伟达搞特供会跟着修改规则的事情,开盘主观的盯着国资科技找机会,参与了国产系统逻辑。国资云一些品种好像也都有表现。
然后10点半后高新、东安各种炸情绪线还是波折,对于传媒趋势线/AI视频短线风口,回补开了一笔短剧(影视3001xx)上车模仿佰维存储那种逻辑+换手的走势。
目前持有AIGCx2(老仓1、短剧1)、国产系统x2,仓位100%