央行：明年加大宏观调控力度 保持货币政策的稳健性

央行党委召开扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实工作。会议强调，做好明年的经济金融工作，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加大宏观调控力度，保持货币政策的稳健性，防范化解金融风险，深化金融改革开放，切实增强经济活力，改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

证监会发布上市公司现金分红指引 推动提高分红水平

为进一步健全上市公司常态化分红机制，提高投资者回报水平，证监会发布《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》。强调上市公司制定现金分红政策时，应综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力，兼顾投资者回报和公司发展。对资产负债率较高且经营活动现金流量不佳，存在大比例现金分红情形的公司保持重点关注，防止对企业生产经营、偿债能力产生不利影响。

证监会：尽可能提高回购便利度 严防“忽悠式回购”

证监会修订发布《上市公司股份回购规则》，对部分条款予以优化完善。本次修订的主要内容包括：一是着力提高股份回购便利度，放宽并增设一项为维护公司价值及股东权益所必需而回购股份的条件，取消禁止回购窗口期的规定，适度放宽上市公司回购基本条件，优化回购交易申报的禁止性规定。二是进一步健全回购约束机制，鼓励上市公司形成实施回购的机制性安排，明确触及为维护公司价值及股东权益所必需回购情形时的董事会义务。三是进行适应性文字性修改。前期，证监会已就规则修订向社会公开征求意见，各方总体表示认可支持。证监会鼓励上市公司依法合规运用回购工具，积极回报投资者，促进市场稳定健康发展，同时也将加大回购的事中事后监管，对利用回购实施内幕交易、操纵市场等违法行为的，依法严厉查处。

财政部：1-11月证券交易印花税1697亿元 同比下降33.4%

财政部数据显示，1-11月累计，全国一般公共预算收入200131亿元，同比增长7.9%。其中，税收收入168420亿元，同比增长10.2%；非税收入31711亿元，同比下降3%。分中央和地方看，中央一般公共预算收入91692亿元，同比增长6.9%；地方一般公共预算本级收入108439亿元，同比增长8.7%。1-11月累计，印花税3623亿元，同比下降12.2%。其中，证券交易印花税1697亿元，同比下降33.4%。

国家发改委：到2026年底数据产业年均增速超过20% 数据交易规模增长1倍

国家发改委向社会公开征求《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》意见。意见提出，到2026年底，数据要素应用场景广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，产品和服务质量效益实现明显提升，涌现出一批成效明显的数据要素应用示范地区，培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易规模大幅提升，推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力，数据赋能经济提质增效作用更加凸显，成为高质量发展的重要驱动力量。

七部门：支持人工智能企业研发视听应用大模型

12月15日，工业和信息化部等七部门印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》。其中提出，支持彩电龙头企业丰富产品矩阵，完善产业链条，开拓海外市场，持续提升生态主导力，引领行业发展。鼓励音箱、耳机、麦克风代工企业发展自有品牌，提升产品附加值和行业影响力。加快培育商用显示、车载视听、音视频领域的专精特新“小巨人”、制造业单项冠军。支持骨干企业做大做强，支持人工智能企业研发视听应用大模型。推动企业建立先进质量管理体系，开展质量管理能力评价，激励企业向卓越质量攀升。

国家疾控局：不排除新冠病毒JN.1变异株成为国内优势流行株的可能

国家疾控局表示，我国现阶段的主要流行株仍为EG.5及其亚分支。自11月首次发现本土JN.1变异株以来，截至12月10日，在我国本土病例中 共 监测到7例JN.1变异株。虽然当前JN.1变异株在我国流行水平极低，但后续受国际流行株和输入病例影响，不排除JN.1变异株成为国内优势流行株的可能。

国联集团成为民生证券主要股东 已获证监会核准

据证监会官网，证监会核准无锡市国联发展（集团）有限公司成为民生证券主要股东，国联集团依法受让民生证券3,470,666,700股股份（占公司股份总数30.30%）。双方应当在30个工作日内，办理股权的变更手续。证监会表示，民生证券应当会同国联证券、国联集团按照报送证监会的初步整合方案确定的方向、时间表，稳妥有序推进公司与国联证券的整合工作。

知名私募旗下基金被撤销登记！年内已有2425家私募被注销 强监管持续

　　12月15日，中基协一连发布了3份行政监管措施决定书，涉及3家私募管理人，知名私募厚朴投资旗下的厚朴建业基金赫然在列。最终，3家私募均被中基协撤销管理人登记。今年以来，随着监管扶优限劣的导向再度明确，一大批风险机构被加速出清。截至11月末，年内注销私募数量达到2425家，创下历史新高。

12月LPR将公布

12月20日，1年期和5年期以上LPR报价将公布。12月15日，央行开展14500亿元中期借贷便利（MLF）操作，利率与上期持平。至此，MLF利率已经连续4个月保持不变。鉴于有6500亿元MLF到期，央行在12月MLF续做中实现净投放8000亿元，规模为年内新高。这也已经是央行连续13个月超额续做MLF。

“铜博士”火了 多因素提振铜价回升！后续怎么走？

　　作为经济发展的先行指标，铜常被业内称为“铜博士”。近日，铜价接连上涨，引发市场关注。全球范围内，铜供应前景存在不确定性。南美洲作为全球铜矿最大供应基地，智利和秘鲁这两个主要产铜国在增产方面正面临瓶颈。另一方面，美联储加息周期宣告结束加速美元下跌，提振铜价回升。

数据亮眼！新能源汽车上市公司出海版图扩大 这些企业海外营收占比超50%

　　出口数据回升向好，相关上市公司“出海”布局初显成效。海关总署数据显示，11月，汽车（包括底盘）共出口52.4万辆，出口金额为704.8亿元。1—11月，累计出口476.2万辆，同比增长59.8%；出口总金额为6529.2亿元，增长79.6%。从出海企业布局来看，比亚迪、宁德时代、阳光电源、安克创新等新能源汽车、跨境电商行业公司海外市场日益扩大，产品竞争力不断提升，为外贸进出口贡献了新的增长机遇。

连续突破两个整数关口！这一贵金属价格大幅反弹

　　近期，钯金价格出现明显反弹，NYMEX钯价格连续突破1000美元/盎司、1100美元/盎司两个整数关口。钯金价格反弹，一方面和前期跌幅较大、短期内价格触底回升有关；另一方面与美联储暂停加息预期有关。对于钯金需求，目前没有太大变化，基本面不支持钯金大幅上涨。但是短期内的反弹，已经对行业各方产生了较大影响，相关上市公司多举措应对钯金上涨。

利好“组团”来袭！外资爆买、人民币狂飙 中美也有大消息

　　外资正在大举做多人民币债券。12月15日，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，证券投资项下外资总体恢复净流入，外资配置人民币债券意愿持续提升，近几个月连续净增持境内债券，11月外资净增持境内债券规模达330亿美元（约合人民币2350亿元），为历史次高值。中美关系也传来积极信号，美国财政部长耶伦称，明年美中经贸各工作组将继续定期举行会议，她也计划作为财政部长第二次访问中国。

道指连涨七日，续创历史新高

美股三大指数收盘涨跌不一，道指连续七个交易日收涨，续创历史新高，截至上周五收盘，道指涨0.15%；纳指涨0.35%；标普500指数跌0.01%。上周，道指累涨2.92%，纳指累涨2.85%，标普500指数累涨2.49%，三大指数均录得周线七连涨。

热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.34%，上周累计上涨1.95%。京东涨超4%，阿里巴巴涨超2%。小鹏汽车跌超7%。此外，中国领先的MRO采购服务平台震坤行正式在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“ZKH”，成为中国MRO赴美第一股。截至收盘，震坤行上市首日收平。

美联储博斯蒂克：预计2024年将进行两次25个基点的降息 第一次将在第三季度某个时候进行

美联储博斯蒂克表示，降息不是迫在眉睫的事情，但已指示工作人员开始制定可能的原则和门槛，以指导降息过程；预计2024年将进行两次25个基点的降息，第一次将在第三季度“某个时候”进行，前提是通胀预期的进展持续；决策者需要确定什么样的通胀水平才会有降息的必要，但数据已经接近了。

红海突发！也门胡塞武装多次袭击船只 全球最大集装箱航运公司暂停在红海航行

　　近日，红海及附近海域的紧张局势加剧。胡塞武装发言人穆罕默德·阿卜杜勒-萨拉姆16日重申，胡塞武装将继续阻碍“以色列船只”在红海和阿拉伯海的航行，直至以色列停止对加沙地带的军事行动。据路透社12月15日报道，全球最大的集装箱航运公司马士基暂停其所有集装箱船在红海航行。

提示：本周共有5只新股申购

本周（12月18日~12月22日）共有5只新股发行。具体来看，周一2只：莱赛激光、鼎龙科技；周二1只：辰奕智能；周三1只：达利凯普；周五1只：艾罗能源。

本周超776亿元市值限售股解禁，中伟股份解禁市值近170亿元

数据显示，本周（12月18日~12月22日）共有95家公司限售股陆续解禁，合计解禁量30.59亿股，按12月15日收盘价计算，解禁市值为776.85亿元。

从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：中伟股份（169.31亿元）、源杰科技（66.58亿元）、燕东微（61.50亿元）。

从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：凯华材料（70.16%）、南山智尚（69.88%）、天润科技（69.57%）。　

上海：对个人用户和单位用户购买新能源汽车继续给予免费专用牌照额度支持 有效期至2024年12月31日

上海市政府办公厅转发市发展改革委等五部门制订的《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》。总体上延续了上一轮政策安排，对个人用户和单位用户购买新能源汽车继续给予免费专用牌照额度支持。基于当前新能源汽车快速发展态势，《实施办法》有效期暂定为1年，即自2024年1月1日起施行，至2024年12月31日截止。

国内首个该领域大模型落地应用新版本重磅推出

12月15日，教育科技公司网易有道公布了全球首个虚拟人口语教练HiEcho的2.0版本。该应用搭载了国内首个教育大模型子曰，是国内最早实现大模型能力真正落地的教育类应用。

近期，各大AI应用访问量呈直线上涨的趋势，其中尤教育类应用的增长最为显著。伴随近年来各大互联网头部公司入局，AI教育应用市场正迎来蓬勃发展时期。国泰君安李沐华表示，目前，K12市场作为用户量最庞大、学习需求最旺盛的市场是我国AI+教育应用的主要市场。随着大模型多模态能力的升级，定制化与个性化的应用普及加速，尤其在语言学习、数学学习、智能批改等多个领域的使用效果得到大幅提升。

上市公司中，国新文化（600636）是以文化教育为主业的央企控股上市公司。子公司奥威亚在音视频与人工智能领域深耕多年，在计算机视觉与自然语言处理方向均有成熟产品，主要包括课堂行为分析和AI智能拍摄等。

方直科技（300235）将人工智能、虚拟数字人等新兴技术应用于教育领域，推出生成式智能算法、智能数字人等技术与教育数字化结合的系列产品，率先打造AI课程系统和AI数字化实训系统等创新型教育数字化产品和解决方案。

世纪天鸿（300654）将利用已有的教辅产品用户和聚焦校内使用场景的优势与人工智能前沿技术结合，与具备先进技术的企业共同探索人工智能在智慧教育场景的落地与应用，实现教育内容的人工智能升级，为中小学师生提供更好的产品与服务体验。

CIS涨价周期有望到来，国内相关厂商计划跟涨

据媒体报道，之前有消息称三星电子将调涨2024年CIS价格，业内人士透露，中国CIS厂商计划跟进涨价。有厂商表示，手机市场需求逐步回暖，加快CIS去库存速度，价格已进入触底反弹阶段。

据媒体报道，三星已于11月29日向客户发出CIS涨价通知，2024年一季度正式启动涨价，涨价范围主要集中在32MP以上规格的产品。方正证券认为，随着三星打响CIS涨价第一枪，豪威等相关厂商后续有望同步跟进，从而带动业绩持续上涨。此外，随着多模态AI模型Gemini发布，摄像头作为AI视觉的主要信息入口，其需求量将不断提升，将会进一步推动CIS的市场空间增加。据ICinsights，预计2026年全球CIS市场规模269亿美元。

上市公司中，思特威-W（688213）主要产品为高性能CIS芯片，公司客户包括三星、小米、联想、荣耀等手机主流品牌客户，而高端旗舰5000万像素系列产品也已开始与相关品牌厂商展开合作。

韦尔股份（603501）是全球前三的图像传感器龙头，公司拥有5000万像素以上CIS新品，OV50H已应用于10月26日发布的小米14系列50MP主摄，公司中高端旗舰主摄实力逐步显现。

格科微（688728）接待机构调研时表示，公司3200万像素产品正在积极出货中，该产品成功导入品牌客户量产出货，证明公司高像素单芯片技术及相关产品落地商业化。

AI PC来了！联想发布多款商用和消费级产品

联想集团宣布推出全新商用和消费级笔记本电脑，包括新款ThinkPad X1 Carbon、ThinkPad X1 二合一以及小新Pro16 2024和IdeaPad Pro 5i，均搭载最新的英特尔酷睿Ultra处理器和Windows 11系统，具备CPU+GPU+NPU三大AI引擎能力，支持本地部署AI功能。

英特尔用于笔记本电脑和台式电脑的酷睿Ultra处理器将让个人电脑拥有直接运行人工智能应用的功能。酷睿Ultra内置AI加速引擎，即被称为NPU的神经网络处理单元，可更快地运行AI程序。近期，英特尔表示，数十家PC制造商正在使用英特尔最新芯片（Meteor Lake），戴尔科技、微软、联想集团等公司的笔记本电脑将采用这一新产品，这些笔记本电脑将于周四全球零售商上市销售。华金证券认为，随着AI在PC端的落地应用不断增多有望刺激消费者换机需求。

上市公司中，格林精密（300968）是专业的精密结构件制造商，可为AI PC等终端产品提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务。联想是公司的重要客户之一，公司的精密结构件产品主要应用于其智能手机及平板电脑等终端产品。

长盈精密（300115）表示，公司是高端PC类产品的重要供应商。AI给消费电子终端带来了新的机遇，公司目前已向头部AI企业提供新型智能终端产品零组件。

亿道信息（001314）深耕PC行业多年，在PC端对处理器、电子元器件、电声、显示、键盘及触控板交互、光学、转轴等复杂机构、传感器等关键器件形成完整产品的科学选型与定型、空间布局、散热、成本控制等等，目前AI PC处于项目研发阶段。

谷歌再放大招，推出AI音乐创作工具

据媒体报道，近期谷歌推出AI音乐创作工具“MusicFX”，仅需几句话，用户即可生成原创的音乐作品。MusicFX标志着AI领域的一个重要里程碑，因为它为音乐家、制作人和爱好者开辟了尝试和创作音乐的新可能性。

大模型多模态化趋势显著带动AIGC应用加速落地，中原证券认为，持续重视AI技术的进展，模型技术的进步以及生成内容质量的提升能够加速AI技术在内容生产端的应用，有望为文化内容生产端带来较为明显的降本增效并能够通过在游戏、影视、短剧等内容产品中植入AI技术实现交互模式和体验创新，打开商业化增长空间。

公司方面，掌趣科技（300315）携手悠米创新探索AI+UGC创作生态。

虹软科技（688088）利用多年积累的大量语义样本、丰富的商拍应用新样本集，建立了公司AIGC专属商拍大模型；同时结合公司的小模型，融合AI/CV/3D引擎，开发了一整套支持服装、饰配和各类商品的AIGC智能商拍产品——“PhotoStudioAI智能商拍摄影云工作室”，Beta版本已于2023年10月首次公开上线。

北京、上海房地产政策迎重大调整，政策面对行业持续释放积极信号

近期，北京、上海先后宣布优化调整房地产市场政策。北京提出，首套房首付比例降至三成、二套房四成，同时延长贷款期限，还降低商业银行新发放房贷利率政策下限，首套房贷利率最低为4.2%。而上海提出首套住房最低首付不低于30%、二套最低首付不低于40%，还有商业性个人住房贷款利率下限调整。

德邦证券认为，政策面对行业融资释放积极信号，近期多家房企密集召开房企座谈会，有助于改善行业融资环境。同时中央经济工作会议提及加快推进“三大工程”建设，相关项目落地后有望拉动地产投资。建议关注布局核心城市群且土储质量优质，经营边际安全，以及有望受益于超大特大城市城中村改造的开发商。

公司方面，金科股份（000656）在精耕地产主业的同时，系统性打造“地产+”竞争能力，着力塑造智慧服务领先行业的科技赋能能力、大力强化科技产业投资运营能力、构建商旅康养IP打造能力，培育新的业务增长点，形成地产与“地产+”业务的协同发展与双向赋能。

大龙地产（600159）主营房地产开发和建筑施工，实控人为北京市地方国资委。

华为将在12月26日发布问界M9

华为正式官宣，将于12月26日举办问界M9及华为冬季全场景发布会。作为鸿蒙智行旗下的科技旗舰SUV，问界M9当前预售价格为50万~60万元。赛力斯有关人士确认，问界M9新车预订已近4万辆，同时，赛力斯位于重庆的工厂正在抓紧提升产量，并已经开启了每天两班倒的生产模式。

问界M9未上市便获得了消费者的热烈期待，11月初预订订单已突破20000台，近一个月订单量再度接近翻倍。分析师认为，问界M9将搭载华为AR-HUD与华为ADAS2.0，有望进一步引领市场技术方向。同时，年底重磅车型集中亮相，优质供给将驱动市场需求，新车型周期产能爬坡后有望将带动2024年市场新增量。

上市公司中，华纬科技（001380）在问界M7上有间接供应悬架弹簧。奇瑞和华为合作的车型公司也有参与供应。

天汽模（002510）参与了问界部分车型模具产品的设计制造，近期淮北市政府国有资产监督管理委员会拟成为公司实际控制人。

20000套桌面操作系统！统信软件中标北京市丰台区教委正版化项目

近日，统信软件成功中标北京市丰台区教委正版化项目20000套桌面操作系统，加速打造智慧教学新范式！过去四年，统信UOS构建起涵盖超过30个省市区域、3000+所大中小学、25000+名产教师资、超100万人次的教育信创大生态，不断促进教育公平和质量提升。

作为中国操作系统领创企业，统信软件一直致力于为教育信创行业提供更优质的解决方案和服务。中信证券认为，今年以来，国产操作系统厂商积极拥抱大模型浪潮，持续将其产品与AI技术融合。随着国产操作系统公司加速布局大模型产品和技术研发，加强产业内合作，国产操作系统渗透率有望持续提升，生态有望逐步壮大，厂商有望迎风起。

上市公司中，湘邮科技（600476）已成为邮政行业的综合IT服务提供商，拥有软件集成、GS北斗技术应用、以及智能包裹柜在内的较为完善的软硬件产业链。

深桑达A(000032)依托中国电子PKS自主安全计算体系及丰富的网信产业资源，基于自研可信计算技术架构和业界领先的分布式云原生操作系统，推出了“中国电子云”这一数字底座。

“数据要素X”三年行动计划发布　拥有数据优势公司望迎来价值重估

日前，国家发改委向社会公开征求《“数据要素X”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》意见。其中提到，到2026年底，数据要素应用场景广度和深度大幅拓展，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景。培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易规模大幅提升等。在重点行动方面，《征求意见稿》提出智能制造、智慧农业等十二大重点应用场景，并针对每个场景提出具体数据应用指引。

今年以来国内数据要素顶层设计进展不断，行业发展迎来全面提速。相较于此前顶层政策“数据二十条”在制度体系层面纲举目张的指引作用，本次《“数据要素X”三年行动计划》更加细化，突出“场景”、“供给”和“流通”三大重点方向。随着重磅利好政策的持续推进，相关行业数据要素落地有望加速，拥有大量有价值的数据类公司，将在未来三年的“数据要素X”三年行动中获得价值重估的机会。

每日互动（300766）公司深耕数据智能行业，90%左右的收入来自数据要素价值化相关业务，为互联网、品牌、政府等客户提供丰富的数据智能产品、服务与解决方案。

卓创资讯（301299）公司是一家国内领先的大宗商品信息和数据提供商，发布的数据具有及时性、准确性、可溯性、可研究性等，得到了政府机构、行业协会及广大客户的认可。

楚天龙（003040）、中科金财（002657）等。

七部门支持人工智能企业研发视听应用大模型　智能视听打开发展空间

12月15日，工信部等七部门印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》。其中提出，支持骨干企业做大做强，支持人工智能企业研发视听应用大模型。在提升高水平视听系统供给能力方面，发展智慧生活视听系统，加快4K/8K超高清、裸眼3D、透明显示、柔性显示等技术应用，提升电视机、手机、投影机、平板电脑、摄像机等终端产品性能，推动生成式人工智能赋能智慧生活视听场景。

我国视听产业市场空间巨大，《中国网络视听发展研究报告(2023)》显示，2022年泛网络视听产业市场规模达到7274.4亿元。以大数据、人工智能为代表的新一代信息技术飞速发展，助力智能视听产业迎来新的发展契机。尤其进入2023年，生成式人工智能技术突破式发展，在全球范围内掀起热潮，通用大语言模型和垂直模型应用探索爆发式推进，而视听成为人工智能新技术加速应用的核心场景。随着行业利好政策推动，人工智能望加速实现对视听产业赋能，智能视听发展空间望打开。

新媒股份（300770）公司立足打造“互联网新视听头部平台”的战略目标，持续开展大数据、数字版权体系、超高清、人工智能技术应用研究，全面升级融合云平台智能化运营水平。

海看股份（301262）公司自研的“基于 5G 的全国产化超高清直播云平台”首次实现8K信号直播，圆满完成2023年山东卫视春晚8K播出工作，此外，“海看AI内容审核系统”荣获2023年度“王选新闻科学技术奖”一等奖。

国光电器（002045）、佳创视讯（300264）等。

追逐终极能源梦想 中国新一代人造太阳面向全球开放

据中核集团官方消息，在法国卡达拉奇，中核集团核工业西南物理研究院与国际热核聚变实验堆ITER总部签署协议，宣布新一代人造太阳“中国环流三号”面向全球开放，邀请全世界科学家来中国集智攻关，共同追逐“人造太阳”能源梦想。

“中国环流三号”是中国的新一代“人造太阳”，是我国目前设计参数最高、规模最大的核聚变大科学装置，成功实现了100万安培等离子体电流下的高约束运行模式，此次开放，不仅标志着我国磁约束核聚变装置运行水平迈入国际前列，还可以针对ITER组织关心的关键技术问题进行集中攻关。据悉，聚变能源具有无限、经济、可计划、清洁、安全等诸多优点，是目前科学发展水平下人类能够掌握的终极能源形式，甚至会推动人类文明进入下一个发展阶段。

A股相关概念股主要有久立特材（002318）、弘讯科技（603015）等。

三星发布全球首款AI笔电 AIPC新时代已来临

​近期AIPC再迎催化事件。三星电子15日发布全球首款人工智能（AI）笔记本，即Galaxy Book 4系列笔记本电脑。据介绍，新系列笔记本电脑将于明年1月2日起正式发售，三星将于12月18日在官网推出“Galaxy Book4”“Galaxy Book4 Pro 360”早鸟优惠。同一天，在2023英特尔新品发布会暨AI技术创新派对上，联想集团公布两款AI Ready的AI PC于当天15:00正式上市，并同步开启预约预售。

AI或成PC行业分水岭，随着新产品更多地加入AI技术，台式机和笔记本电脑的销售可能会在明年得到重振。截至今年6月，已有宏碁、惠普、华硕等多家品牌对打造AI笔记本电脑表现出强烈兴趣，并已着手规划有关产品。业内人员表示，全球PC市场正在复苏，有望2024年恢复至2019年的水平。此外，全球各大OEM厂商、处理器制造商、操作系统公司等，将在2024年密集推出具备AI功能的新机型，有望提振换机需求。商用领域方面，对于消费者的调查也展现了乐观态度。

利好相关上市公司，莱宝高科(002106) 积极关注并支持笔记本电脑知名品牌厂商客户开发包括支持AI应用等全新的笔记本电脑，不断创新技术和产品，在持续满足客户对更高性能、更多功能集成、定制化需求的基础；

联创电子(002036) 生产、销售笔记本电脑的屏幕、摄像头等零部件，公司产品可应用于AIPC，AI手机；

信音电子(301329) AI电脑的推出有利于公司笔记本电脑连接器产品的销售。

首届龙蜥操作系统大会开幕在即 关注国产龙头

​据悉，首届龙蜥操作系统大会定于12月17-18日在北京举行。本届大会由开放原子开源基金会指导，龙蜥社区主办，阿里云、浪潮信息、Arm、Intel、中兴通讯、统信软件等24家理事单位共同承办，吸引了超过300家企业和千位开发者的参与，将有20多位院士专家出席。龙蜥操作系统大会的举办将促进产业的合作与交流，推动操作系统领域的创新与发展，这场盛会也成为了产业升级的年度盛典，将为相关公司带来关注和机遇。

相关公司中，浪潮信息(000977) 作为龙蜥社区理事单位之一，公司以“开源开放，赋能智算”为主题，充分参与社区共建；

诚迈科技(300598) 参股公司统信软件是以“打造中国操作系统创新生态”为使命的中国基础软件公司， 专注于操作系统等基础软件的研发与服务。

全球通信革命加速 SpaceX获批开展手机直连测试

​近日，马斯克旗下SpaceX获得美国监管部门批准，将与T-Mobile合作展开卫星直连手机测试。据悉，获批次日，SpaceX成功发射了一批Starlink卫星，其中包括六颗具有直连手机（DTC）功能的卫星。这一举措标志着SpaceX在全球通信领域迈出了重要一步，为普通手机用户提供了更快、更便捷的通信服务。

SpaceX鲶鱼效应也将助推国产卫星产业链加速发展，手机行业或普及卫星通话技术。当前，OPPO Find X7系列和荣耀Magic6系列这两大旗舰暂未公布，但业内预期，卫星通讯技术大概率会出现在这两大系列机型上，小米14 Ultra或许也将支持卫星通话，但是该机问世时间较晚。

在国家政策和民营资本两方共同努力下，国内卫星互联网行业发展势头非常快。从公开消息看，“GW”巨型星座于2020年9月向国际电信联盟（ITU）递交频谱分配档案，也就是当年4月，国家发改委正式将“卫星互联网”明确写入了新基建的范畴。随后在第二年的两会期间，中国航天科技集团科技委主任包为民院士就已经明确表示“GW”星座计划的存在。紧接着到了4月，“中国卫星网络集团有限公司”正式雄安挂牌成立。短短一年里完成国产“星链”的布局，足以看出国家对卫星互联网的重视程度。

SpaceX星链计划成功的核心在于通过卫星批量生产、一箭多星技术、火箭回收复用等方式降本增效，引领航天产业革命。目前中国虽有差距，但随着国家队和商业航天公司加速追赶，相关技术有望逐步取得突破。机构预计，海南商业航天发射场的投入使用和“GW星座”、“G60星链”加快部署推进将使得2024年成为中国低轨卫星密集发射元年，而随着供需两端不断成熟，国内低轨通信卫星的发射量有望在2026年迎来爆发。

​布局上，重点关注卫星制造及零部件的投资机会。中国卫星(600118) 向市场提供卫星通信系统集成、卫星通信终端设备及天线产品等，产品形态覆盖Anovo卫星通信小站、机载、车载、船载等卫星通信产品，是国内行业用户、区域用户卫星通信产品主流供应商之一；

航宇微(300053) 前期已开展低轨互联网卫星的基础研究工作，并计划适时与相关方开展有关领域的合作；

凯因科技(688687) 积极参与我国低轨卫星互联网建设，在星载大规模相控阵等技术方向已开展深入研究；

盟升电子(688311) 持续专注于卫星应用技术领域相关产品的研发及制造，主要产品包括卫星导航、卫星通信等系列。

纽伦堡欧洲压铸工业展1月召开 关注度望升温

​2024年1月16至18日，两年一届的德国纽伦堡欧洲压铸工业展（EUROGUSS）在纽伦堡展览中心举行。EUROGUSS由德国纽伦堡国际博览集团主办，是当前全球压铸行业规模最大的专业展会，更是压铸行业相关企业了解国际市场趋势，展示自身实力，开拓国际市场的绝佳平台。

日前，力劲科技与哪吒汽车举行了超大一体化压铸设备及技术战略合作签约仪式。此次力劲科技和哪吒汽车全面战略合作，其中20000T压铸机对行业而言意义重大，更先进的铸造工艺和更强的模板结构，为汽车底盘的一体化压铸创造了更多的可能。新能源车高速发展带动一体化压铸规模成长，而一体化压铸场景覆盖更多的车型及部件，也有望大幅提升单车价值。根据机构研报显示，一体化压铸的单车价值量将达到2.14万元-2.36万元，投行主要考虑前后底板价值，但场景价值呈现动态提升，实际的单车价值预计要远高于投行预估值。若采用EVTank预计的销量数据，2030年一体化压铸全球市场规模将超过万亿元，产业链龙头有望受益，建议关注伊之密(300415) 、文灿股份(603348) 等。

金融属性压制弱化 供需紧平衡或助铜价格上行

​近日，铜价接连上涨，引发市场关注。12月14日，LME铜盘中一度上涨3.1%，创下1月9日以来最大盘中涨幅。分析认为，铜作为重要的国际大宗商品，具备金融与商品双重属性。随着美联储货币政策从加息周期逐步过渡到降息周期，铜金融属性压制弱化。从供给看，全球铜精矿供应逐步由宽松转向不足。

据SMM预测，2024年全球铜精矿供应过剩量从2023年的12万吨下降至7万吨，2025年转向短缺30万吨。从需求看，中国精炼铜消费全球占比超过50%。全球能源结构转型趋势下，包括光伏、风电、新能源汽车等在内的新能源领域耗铜量将逐步上升。据SMM预测，至2026年，新能源领域耗铜占比有望自2022年的9%上升至20%左右。供需因素共振，有望驱动铜价重心上移。

布局上，可侧重关注未来有矿产铜增量的企业，紫金矿业(601899) 、铜陵有色(000630) 等。

《球状闪电》定档2024年 相关公司有望受益

中央广播电视总台近日公布2024年电视剧片单，其中刘慈欣同名小说改编剧集《球状闪电》在列。据悉，该剧已经完成了拍摄工作，并由陈思诚担任监制，由爱奇艺、壹同制作和梦想传媒联合出品。《球状闪电》讲述了一个寻找自然奥秘的故事。剧集不仅探讨了科学的两面性问题，还将量子物理的科学之美与现实的主题相结合。这部改编剧集的上线备受期待，因为原著小说的深入思考和精彩故事情节赢得了广大读者的喜爱。

随着《球状闪电》定档2024年，将在屏幕上展现出小说中的奇妙情节和引人入胜的故事，有望带动相关IP价值提升，相关拥有《球状闪电》授权公司主要有中信出版(300788) 、读客文化(301025) 等。

　【品大事】

　　盛新锂能：拟对盛屯置业、启成矿业增资

　　盛新锂能(002240)晚间公告，公司拟对控股股东盛屯集团的全资子公司盛屯置业增资，增资完成后公司和盛屯集团各持有盛屯置业50%股权。盛屯置业将建设经营办公用房，待建成后双方按持股比例分配房产。本次增资金额初定为2亿元。公司同时公告，全资子公司盛屯锂业拟以5亿元对启成矿业进行增资。增资完成后，盛屯锂业将持有启成矿业43.18%股权。启成矿业主要资产为持有的惠绒矿业股权，惠绒矿业持有四川省雅江县木绒矿山的探矿权。

　　ST南卫：股东徐东收到行政监管措施决定书 拟提前终止减持股份计划

　　ST南卫(603880)晚间公告，公司5%以上股东徐东在公司被立案调查期间，违规减持公司0.37%股份。中国证监会江苏监管局决定对徐东采取责令改正的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司同时公告，徐东自愿提前终止减持股份计划。

　　芭田股份：向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复

　　芭田股份(002170)晚间公告，公司于近日收到证监会批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。　

　　中际旭创：已在汽车视觉传感器、电子后视镜、汽车光互联等智能驾驶领域有产品和业务布局

　　中际旭创(300308)12月17日在互动平台上表示，公司已在汽车视觉传感器、电子后视镜、汽车光互联等智能驾驶领域有产品和业务布局，但需要注意的是上述业务尚处于起步阶段，收入规模与光模块相比还较小。

　　【签大单】

　　大金重工：签署德国北海地区某海上风电群项目单桩基础供货合同

　　大金重工(002487)晚间公告，全资子公司蓬莱大金于2023年5月签署优选供应商协议，供应德国北海地区某海上风电群项目，合同金额约5.47亿欧元。公司与项目客户基于此前优选供应商协议，签署德国北海海上风电群项目单桩基础供货合同。蓬莱大金作为独家供应商，将为项目A阶段、B阶段供应合计105根单桩及附属结构，合同总金额由约5.47亿欧元上调为约6.26亿欧元，占公司2022年度经审计营业收入的比例约为95%。蓬莱大金将于2024年开始陆续建造和交付上述单桩产品。

　　卓朗科技：全资子公司预中标6.91亿元项目

　　卓朗科技(600225)晚间公告，公司全资子公司卓朗发展参与了“济南人工智能算力中心项目软、硬件及相应配套服务采购项目”的投标，卓朗发展为第一中标候选人，中标总价为6.91亿元。本项目总价构成中主要构成为卓朗发展根据项目需求采购相关硬件设备和相关软件，作为设备与软件采购集成商角色，该部分利润率较低，本次项目如能中标，不会对公司生产经营产生较大影响。

　　中工国际：签署3360.67万元合同

　　中工国际(002051)晚间公告，近日，公司下属全资子公司中国中元与深圳市光明科学城发展建设有限公司签署了材料基因组和特殊环境材料园区项目全过程设计及咨询合同，合同金额为3360.67万元，该项目位于深圳市光明科学城大科学装置区。项目内容为材料基因组和特殊环境材料大科学装置建设提供全过程设计，包含可行性研究报告、方案设计、初步设计、施工图设计、专项设计等。

　　风语筑：中标1.31亿元城市更新改造项目

　　风语筑(603466)晚间公告，公司与安徽地平线建筑设计有限公司组成的联合体于近期参加“寿县古城墙区域文旅夜游提升及老博物馆片区更新改造项目”的投标，公司于近日收到中标通知书，中标价为1.31亿元。此次中标是公司在国家大力推动城市更新战略进程中拓展的数字新文旅业务。公司将围绕淮南“二十四节气”主题，整合VR/AR/MR相关产品和技术，打造新型文旅消费场景，并采取“EPC+O”的介入式运营模式往内容运营服务延伸。

　　【增减持】

　　长缆科技：董事长拟不低于1000万元增持股份

　　长缆科技(002879)晚间公告，公司董事长俞涛拟计划自本公告披露之日起6个月内增持公司股份，拟增持股份的金额不低于1000万元。

　　【做回购】

　　伊戈尔：董事长提议公司6000万元至1.2亿元回购股份

　　伊戈尔(002922)晚间公告，公司实控人、董事长肖俊承提议公司回购公司部分股票，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额为6000万元至1.2亿元。