文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十三次排除延期清单（央广）

12月2日，经国务院批准，国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十三次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第十一次排除延期清单的公告》（税委会公告2023年第6号）中的相关商品，延长排除期限，自2024年1月1日至2024年7月31日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

二、央行：着力扩大内需、提振信心 推动经济实现质的有效提升和量的合理增长

近日，中国人民银行发布了《中国金融稳定报告（2023）》，对2022年中国金融体系的稳健性状况进行了全面评估

报告认为，展望未来，中国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变，金融系统要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。着力营造良好的货币金融环境，始终保持货币政策的稳健性，更好注重做好跨周期和逆周期调节。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。进一步优化金融支持实体经济的体制机制，满足实体经济有效融资需求，完善薄弱环节金融服务。

三、证监会修订发布两项财务信息披露规则（证券日报）

为完善资本市场财务信息披露规则，进一步规范公开发行证券的公司财务信息披露行为，保护投资者合法权益，证监会修订发布《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》，优化调整两项规则部分规定条款。《财务报告的一般规定》与《1号解释性公告》的修订，将有助于提升资本市场财务信息披露规则执行效果，进一步提高财务报告的可读性与决策有用性。前期，证监会已就规则修订向社会公开征求意见，各方总体表示认可支持。下一步，证监会将继续夯实制度基础，督促各类相关经营主体有效执行财务信息披露规则，不断提升会计信息披露质量，助力资本市场服务经济高质量发展。

四、财政部：2024年要强化宏观政策逆周期和跨周期调节 适度加力、提质增效（东财）

12月21日至22日，全国财政工作会议在北京召开。会议指出，2024年要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效。适度加力，主要是保持适当支出强度，释放积极信号；合理安排政府投资规模，发挥好带动放大效应；加大均衡性转移支付力度，兜牢基层“三保”底线；优化调整税费政策，提高精准性和针对性。

会议强调，2024年积极的财政政策要聚焦高质量发展，着力推进中国式现代化。重点做好八方面工作

支持加快现代化产业体系建设。推进产业结构优化升级，加大产业科技创新支持力度，支持提升企业竞争力

支持扩大国内需求。推进全国统一大市场建设，促进消费稳定增长，强化专项债券资金使用管理，继续用好增发国债资金，巩固外贸外资基本盘，支持增强内需主动力

支持深入实施科教兴国战略。提高义务教育经费保障水平，支持改善县域普通高中基本办学条件，推动高质量教育体系建设，全力支持打赢关键核心技术攻坚战，推动高水平科技自立自强

支持保障和改善民生。实施好就业优先政策，多渠道支持企业稳岗扩岗、个人创业就业。完善医疗卫生保障制度，着力减轻人民群众看病就医负担

支持抓好“三农”工作。提高高标准农田建设投入标准，保障农民种粮收益，完善产粮大县奖励政策，提升粮食安全保障能力。加强产业和就业帮扶，切实巩固拓展脱贫攻坚成果。有序推进乡村发展和建设

支持推进城乡融合、区域协调发展。完善促进城乡融合发展的体制机制，推进新型城镇化建设

支持加强生态文明建设。加大生态环境保护力度，全力支持打好三北工程攻坚战，稳妥推进碳达峰碳中和等

支持扩大高水平对外开放。推动全球经济治理改革完善，支持建设更高水平开放型经济新体制，推动高质量共建“一带一路”

五、国家新闻出版署：《网络游戏管理办法》（征求意见稿）旨在促进行业繁荣健康发展 将听取各方意见进一步修改完善（财联社）

12月23日，就《网络游戏管理办法》（征求意见稿），国家新闻出版署有关负责人表示，征求意见稿立足于保障和促进网络游戏行业繁荣健康发展，对解决网络游戏经营单位准入等问题作了明确，设立了“保障与奖励”专章，提出一系列鼓励措施。同时，对保护未成年人和消费者权益作了规定。征求意见稿起草的过程中，通过多种方式广泛听取了相关部门、行业协会、企业等各方意见。该负责人表示，部门规章向社会公开征求意见是更广泛听取意见、完善规章条款的过程。对于各方就征求意见稿第十七条、第十八条及其他一些内容提出的关切和意见，国家新闻出版署将认真研究，并将在继续听取相关部门、企业、用户等各方意见的基础上进一步修改完善。

六、发改委：增发国债第二批项目清单下达 累计安排金额超8000亿元（中新网）

据国家发改委官微周六消息，近日，国家发展改革委商有关部门下达2023年增发国债第二批项目清单，共涉及增发国债项目9600多个，拟安排国债资金超5600亿元。截至目前，前两批项目涉及安排增发国债金额超8000亿元，1万亿元增发国债已大部分落实到具体项目。下一步，国家发展改革委将按照党中央、国务院决策部署，会同有关部门督促各地高质量推进项目建设，加快资金拨付使用，尽快形成实物工作量。同时，加强项目监管，着力把项目建设成为民心工程、优质工程、廉洁工程。

七、北交所新规即日落地，鼓励上市公司积极分红（北京日报）

为进一步规范上市公司权益分派及股份回购行为，促进上市公司提高投资者回报水平，12月22日，北京证券交易所（简称“北交所”）制定《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号—权益分派》，修订《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号—股份回购》，并配套完善相关业务指南。相关新规自2023年12月22日起施行。

《权益分派指引》旨在健全上市公司常态化分红机制，同时加强对异常分红、高送转等行为的监管。

一是鼓励上市公司积极分红。一方面，对盈利或财务投资较多但分红未达一定比例的公司，要求充分披露原因、未分配利润的使用计划、为增强投资者回报拟采取的措施等；另一方面，简化中期分红实施程序，鼓励公司增加现金分红频次

二是加大对异常高比例分红的约束。对资产负债率较高且经营活动现金流量不佳，但高比例分红的公司，要求充分披露现金分红方案合理性及对公司生产经营的影响等

三是明确公司章程应载明的内容。要求上市公司在章程中明确利润分配政策及调整决策程序，稳定投资者预期

四是加强高送转监管。将每10股送转5股以上行为纳入高送转监管范围，将高送转与业绩增长、限售股解禁、减持等行为挂钩

八、85%的集装箱运输公司暂停红海航线 行业再现运价跳涨、一舱难求（界面）

上海航运交易所发布了最新一周的中国出口集装箱运输市场的周度报告显示，受红海地区受到武装袭击的威胁，亚欧等航线运输市场运价大幅上涨，带动综合指数上涨14.8%至1254.99点。该报告的数据显示，上海港出口至欧洲、地中海基本港市场运价已经达到1497美元/TEU（20英尺集装箱）和2054美元/TEU（40英尺集装箱），波斯湾航线的运价也达到了1477美元/TEU。据宁波航运交易所12月22日发布的报告显示，目前85%的集装箱船班轮公司均已通知暂停红海航线货物的接载。受此影响，少数开航班次一舱难求，市场订舱运价大幅跳涨，宁波航运交易所发布的红海航线指数也较上周上涨161.9%至3649.5点。

九、中国稀土技术出口调整引关注（新浪）

据环球时报报道，12月21日，商务部、科技部公布了修订后的《中国禁止出口限制出口技术目录》，即日起实施。《目录》规定，稀土提炼、加工、利用等相关技术有4项属于禁止出口部分：稀土萃取分离工艺技术，稀土金属及合金材料的生产技术，钐钴、钕铁硼、铈磁体制备技术和稀土硼酸氧钙制备技术。另有一些相关技术则属于出口限制部分。

《目录》中有关稀土技术出口限制和禁止作出的调整，引起外界高度关注，专家认为，中国对稀土技术出口的相关规定一直存在，此次只是对其进行修订，外媒的担忧没有事实依据。

十、12月PMI数据将公布（一财）

12月31日，国家统计局将公布12月制造业采购经理指数(PMI)数据。11月份，制造业PMI为49.4%，比上月下降0.1个百分点，制造业景气水平略有回落。非制造业商务活动指数为50.2%，比上月下降0.4个百分点，仍高于临界点，非制造业继续保持扩张。

中邮证券分析认为，11月制造业PMI小幅下降，服务业跌破景气线，多项指标环比季节性不强，展现了经济稳增长对政策的需求仍然较强。整体看，当前经济恢复基础仍需巩固，稳增长政策仍将维持较高强度，延续偏缓改善的判断。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：C兴欣 赛福天 永达股份

同花顺：宏盛华源 银宝山新 捷荣技术

东财：龙头股份 海通发展 清源股份

淘股吧：星光农机 海通发展 永达股份

3、三大报要点

1、特斯拉上海工厂新项目启动 储能业务空间巨大

相关概念股：新朋股份、旭升集团等

2、中国国航引进国产大飞机 产业链迎来发展机遇

相关概念股：航亚科技、图南股份等

3、数字人民币App添新功能有望构建新支付格局

相关概念股：新大陆、旗天科技等

4、合成生物学领域迎来新突破　千亿级别黄金赛道已形成

相关概念股：华恒生物、朗坤环境等

5、欧拉操作系统进阶 新增市场份额达36.8%

相关概念股：润和软件、软通动力、天源迪科等

6、市场潜力巨大 医保电子处方流转迎关键节点

相关概念股：漱玉平民、浙江震元等

7、特斯拉储能超级工厂落地上海临港　将进一步推动其全球化战略的实施

相关概念股：亚玛顿、世运电路等

8、国际先进 首款国产化110GHz电光调制器研制成功

相关概念股：天孚通信、光库科技等

9、存款利率继续下调 可多角度布局高股息板块

相关概念股：长江电力、中国神华、粤高速等

10、国航官宣拟订购C919 关注大飞机产业链机会

相关概念股：洪都航空、博云新材等

11、城市空中交通未来已来 或撬动航空电池崛起

相关概念股：比亚迪、宁德时代、孚能科技等

12、业界首个 中移动完成5G车联网规模技术验证

相关概念股：万集科技、广和通等

13、助力短剧出海 首届中国短剧全球化峰会将开

相关概念股：遥望科技、芒果超媒等

14、都市圈再扩容 市域铁路建设提速可期

相关概念股：天铁股份、众合科技等

4、公司公告

1）重大事项

龙元建设：杭州交投集团收购公司控股权或批复，实控人将变更为杭州市国资委

*ST炼石：定增完成，公司控股股东变更为航投集团，实控人变更为四川省国资委

节能国祯：股东安徽省铁路基金拟公开征集方式转让持有的全部9.82%公司股份

清溢光电：控股股东拟向广新集团转让9.24%股份，转让款用来支持公司半导体掩膜版业务

万马科技：第二大股东盛涛拟协议转让5%公司股份

钢研纳克：控股股东拟11.88元/股协议转让4%公司股份（现价12.39元）

长久物流：将无偿受让实控人所持领动启恒100%股权

建发股份：拟27.51亿元收购建发房产8%股权，持股将升至62.65%

华联控股：以8.35亿元竞拍取得景恒泰公司100%股权

通光线缆：拟2.19亿元购买通光光纤100%股权

中国医药：拟1.92亿元收购康力药业剩余46%股权

海鸥股份：拟筹划收购苏州绿萌氢能60%股权，三年承诺净利润合计1430万元

中国国航：拟向控股股东中航集团定增不超60亿元用于引进17架飞机项目及补充流动资金

陕国投A：2024年度拟使用不超过22亿元投资于证券市场

特变电工：拟19.23亿元投资建设新能源电站项目

芯原股份：拟定增不超过18.08亿元用于AIGC及智慧出行领域Chiplet解决方案平台研发等项目

巨星农牧：拟定增不超过17.5亿元用于生猪养殖产能建设类等项目

建设机械：拟定增不超12.64亿元用于补充流动资金及偿还债务

钱江水利：拟定增不超7.52亿元用于胡村水厂工程（一期）等项目

澳弘电子：拟发行不超5.8亿元可转债用于泰国生产基地建设项目

通宝能源：3.18亿元投资建设风电项目获得核准

帝科股份：拟2亿元投建年产2000吨高效光伏导电银浆生产制造基地

安彩高科：拟1.99亿元投建年产3000吨高纯石英半导体用玻璃项目

四方光电：拟不超1亿元在匈牙利投建生产基地

天齐锂业：拟50亿元增资全资子公司射洪天齐，拟10亿元增资全资孙公司江苏天齐

浙能电力：拟10.01亿元参与设立双碳科技基金，基金规模 52.78 亿元

国轩高科：拟3.08亿元参设中安能源（持股19.25%）主营电动汽车充电基础设施运营等

泸州老窖：拟实物资产作价1.77亿元增资全资子公司泸州老窖酿酒公司

皖天然气：拟1.4亿元参设中安能源（持股8.75%）主营电动汽车充电基础设施运营等

川能动力：拟1.02亿元参设子公司（持股51%）推进四川省甘孜州理塘县光伏项目

中国医药：拟1亿元参设生命健康产业基金（持股5%），基金规模20亿元

丰林集团：拟9000万元参设丰林科技，公司持股90%

瑞泰科技：拟6781.38万元增资控股子公司湘钢瑞泰，持股47.02%不变

弘信电子：拟6000万元设立控股子公司上海燧弘（持股60%） 促进AI算力服务器产业发展

GQY视讯：拟4500万元增资全资子公司黄河华夏科技

健麾信息：拟2800万元参与设立投资产业基金，基金规模为4000万元

味知香：拟2000万元设立全资子公司苏州正馔玉食品

南模生物：拟不超2000万元参与投资基金，持股占比2.22%（基金总规模20亿元）

动力新科：拟1485.4万元投资设立巴西子公司开展柴油机制造业务

武汉控股：子公司8.14亿元摘牌15项污水收集系统干管工程资产

重庆建工：拟4.4亿元转让重庆市九龙坡区土地使用权、地上建筑物等资产

上海临港：拟2.09亿元转让英宪达22%股权

广汇物流：拟1.94亿元向控股股东转让汇融通公司100%股权（冲抵欠款后实际支付6.37万元）

圣龙股份：拟1130万美元出售孙公司LLC100%股权给美利信孙公司

天龙股份：拟1743.68万元转让武汉菲思特1.3638%股权

中国电建：与刚果联运公司签订约59.33亿元城市铁路项目合同

卓朗科技：与乐耕城开签署6.9亿元济南人工智算中心软、硬件及相应配套服务采购合同。

招商轮船：与长航货运签署4艘干散货船出售合同，合同金额3.3亿元

博世科：与泗洪县水利局签订1.85亿元PPP项目相关协议

农尚环境：与爱尚游（北京）签订1.48亿元算力设备采购合同。

昱能科技：与西安西电新能源签订9158万元储能系统设备销售合同

三夫户外：与Klättermusen AB签订合资协议，后者将以增资方式获得全资子公司北京旅行鼠60%股权

朗坤环境：与中石化中海船舶燃料供应有限公司签署战略合作框架协议

中国中铁：近期中标合计约699.96亿元工程项目

玉禾田：中标64.19亿元贵州省遵义市红花岗区、汇川区城乡环卫一体化特许经营项目

安徽建工：中标多个重大项目，中标金额合计34.33亿元

浙富控股：中标8.22亿元抽水蓄能电站机组及其辅助设备采购项目

东华软件：中标6.14亿元长春算力中心二期算力设备扩容采购项目.

金力泰：中标某头部新能源电池企业UV喷漆线项目（金额待定）

通宇通讯：预中标中国电信基站天线（2023年）集中采购项目（金额待定）

大禹节水：联合预中标1.45亿元陕西省澄城县县北农村规模化供水项目

科林电气：联合中标9085.16万元马尔代夫部分岛屿电网升级项目

赛微电子：全资子公司瑞典Silex开始进行MEMS-OCS的商业化规模量产

王府井：王府井奥莱UP TOWN对外营业，全国范围内共运营77家大型综合零售门店

乐心医疗：电子血压计医疗器械国内注册获受理；腕式电子血压计美国注册通过审批

中关村：公司及下属公司共34个产品入选2023国家医保目录

天坛生物：注射用重组人凝血因子Ⅷ-Fc融合蛋白获得药物临床试验批准通知书

广生堂：一类创新药泰中定纳入临时医保支付

华润双鹤：舒更葡糖钠注射液获得药品注册证书

国药现代：注射用头孢噻肟钠获得境外上市许可

博瑞医药：依维莫司原料药获得上市申请批准通知书

亚虹医药：APL-2301在澳大利亚开展Ⅰ期临床试验获许可

沃华医药：因涉嫌信披违法违规 证监会决定对公司立案调查

威创股份：公司拟收购方刘钧涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查

四环生物：因信披违法违规，实控人陆克平被证监会立案调查

江苏阳光：因信披违法违规，间接控股股东陆克平被证监会立案调查

威创股份：因信披违法违规，间接控股股东陆克平被证监会立案调查

*ST泛海：股价连续17个交易日低于1元/股 存终止上市风险

金房能源：5000万元中融信托产品逾期兑付

法狮龙：6000万元睿锦信托产品存在逾期兑付风险

东材科技：子公司合成车间发生火灾事故 直接经济损失约35万元

*ST爱迪：涉及2022年约5.5亿元应收账款及存货涉嫌被相关人等非法侵占，已向深圳公安机关报案

健民集团：亲属多次买卖公司股票，监事黄芳晶收到湖北证监局监管警示函

2）增持、回购

湖北宜化：控股股东宜化集团拟6个月内增持1.5亿元至3亿元公司股份

三峡新材：控股股东当阳城投拟增持公司1.5%-3%股份

恺英网络：董事长拟继续增持不低于2000万元公司股份

瑞康医药：董监高管及管理团队拟增持600-1000万元公司股份

楚天科技：控股股东拟增持不低于500万元公司股份

晶合集成：拟不超25.26元/股回购5亿元至10亿元公司股份用于实施股权激励

伊戈尔：拟不超22元/股回购6000万元-1.2亿元公司股份用于员工持股或股权激励

汇成股份：拟不超16.33元/股回购5000万元-1亿元公司股份用于员工持股或股权激励

沃特股份：拟不超30.4元/股回购1500万元至3000万元公司股份用于员工持股或股权激励

太原重工：拟不超3.56元/股回购1000万元-2000万元公司股份用于实施股权激励

仕佳光子：拟不超20.49元/股回购1000万元-2000万元公司股份用于实施股权激励

新天药业：拟不超17元/股回购750万元-1500万元公司股份用于实施股权激励

三德科技：控股股东提议以3000万元-6000万元回购股份

唐人神：董事长提议以1000万元-2000万元回购股份

3）减持

嘉亨家化：股东福建汇鑫、福建汇水、福建汇火拟合计减持公司不超3%股份

首创证券：股东城市动力拟3个月内减持不超过3%

国邦医药：丝路基金等拟合计减持公司不超3%股份

亚翔集成：股东拟减持合计不超过1.9371%公司股份

源飞宠物：平阳晟洵拟减持不超过1%公司股份

爱柯迪：股东XUDONG INTERNATIONAL LIMITED拟减持公司不超1%股份

康欣新材：股东李洁及其一致行动人拟减持不超过1%

安联锐视：总经理李志洋拟减持不超0.29%公司股份

尚太科技：部分股东、董监高人员承诺6个月内不减持股份

4）业绩、分红

无

5）停复牌

大晟文化：唐山文旅拟收购公司17.35%股权及12.3%表决权，实控人拟变更为唐山市国资委，股票复牌

纳尔股份：科元控股拟受让公司7.07%股权及21.22%表决权，实控人将变更为陶春风，股票复牌

龙洲股份：控股股东交通国投5.06 元/股协议转让1亿股，占比17.78%，公司变为无控股股东，股票复牌

*ST雪发：撤销退市风险警示并被实施其他风险警示，股票复牌

*ST全筑：重整计划实施转增股事项，停牌1天

普源精电：筹划收购耐数电子100%股权 股票停牌（预计不超5个交易日）

6）个股异动

亚振家居：3连板，前三季度仍处于亏损状态，存在估值较高风险

中科云网：4天3板，目前生产经营状况正常 子公司近期达成的组件销售意向等实际金额存不确定性

领湃科技：20CM 2连板，公司经营情况正常，不存在未披露重大事项

清源股份：2连板，公司目前经营活动一切正常，不存在未披露重大事项

世龙实业：2连板，近期经营正常无重大变化，不存在未披露重大事项

*ST左江：连跌超80%，目前公司相关财务指标尚未改善 持续经营能力存在不确定性

互动平台、机构调研、业绩交流

神州泰岳：网游新规意见对公司影响比较少 公司将积极参与相关意见的讨论

富春股份：网游新规意见对公司现有产品影响较小，2022年公司游戏收入中海外收入占比88.59%

每日互动：网游新规对于公司为游戏行业客户提供推送服务不会造成不利影响

恺英网络：网游新规对公司经营没有实质性影响，公司将认真学习研究、积极跟进反馈

恺英网络：正在推进在索尼PSVR2和STEAM平台上线申请相关事项

中文在线：公司业务不涉及网游新规管理范围 无影响

盛天网络：海外游戏收入占比接近70% 网游新规落地预计对公司整体业务影响有限

幸福蓝海：公司目前业务不涉及游戏类和短视频付费业务

丝路视觉：公司不涉及游戏业务

读客文化：公司暂未涉及游戏相关业务

拓尔思：公司尚未开展游戏相关业务

恒信东方：公司网络游戏出版经营活动，游戏监管对公司业绩没有影响

岩山科技：2022年相关业务营收占比小于10%，《网络游戏管理办法》如实施 对公司影响较小

三人行：公司无网络游戏相关业务 也无游戏行业客户

惠程科技：正逐步缩减游戏业务规模 将战略发展重心转移至智能制造业务

中集集团：红海事件大概率会增加对集装箱运输的使用需求

国轩高科：预计公司2027年海外交付超100GWh 海外业务销售额破千亿

儒竞科技：人形机器人领域产品目前处于研发阶段

恒光股份：老挝氯碱项目已经建设完成并进入试生产阶段

珠城科技：公司暂未涉及特斯拉机器人

天汽模：公司参与了AITO汽车部分模具产品的设计制造，暂时没有涉及M9车型

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数收盘涨跌不一，均录得周线八连涨。纳指涨0.19%，周累涨1.21%；标普500指数涨0.17%，周累涨0.75%；道指跌0.05%，周累涨0.22%。大型科技股涨跌不一，奈飞跌约1%，苹果、特斯拉、英伟达、亚马逊、Meta小幅下跌；英特尔涨超2%，微软、谷歌小幅上涨。银行股涨跌不一，高盛、花旗、美国银行小幅上涨，富国银行、摩根大通、摩根士丹利小幅下跌。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.16%，周累计下跌1.33%。网易跌近16%，哔哩哔哩跌近5%，腾讯音乐跌近4%，富途控股、百度、小鹏汽车跌超2%，拼多多、京东、阿里巴巴、爱奇艺、唯品会跌超1%，满帮、微博小幅下跌。蔚来涨超1%。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：两图统计口径略有差异，可忽略）

 

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+0.26%

883958昨日连板表现：+0.09%

883979昨日首板表现：+0.32%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

世龙实业（2连板）：氯化亚枫+甜味剂+AC发泡剂+龙字斐

1、2023年12月21日盘中消息，税委会终止部分ECFA产品关税减让，其中12个税目都是化工产品。氯化亚硕为LiFSI生产的核心原材料，LiFSI是新型电解液溶质键盐，公司具备氯化亚讽产能5万吨/年，1吨LiFSI对应氯化亚亚飙需求约为2.5吨。

2、2023年10月18日互动公司氯化亚枫产品下游客户主要为生产三氯蔗糖甜味剂的企业，其次为生产消炎类等医药中间体、染料及精细化工的企业。

3、公司具备双氧水20万吨/年( 按27.5%计)的产能公司是以生产精细化工产品为主的综合性化工企业，主要从事AC发泡剂、氯碱等化工产品的研发生产和销售。公司生产的AC发泡剂主要出口到东南亚、拉美、非洲等地区或国家

4）T字板

亚振家居（3连板）：全屋定制+家具+人造钻石

公司致力于“亚振定制+活动家具+整体软装设计服务”的融合，重点拓展高端地产配套、精品酒店私家大宅等全屋整案业务。公司上半年实现了对新街口、君澜酒店等千万级项目的集中交付，同时新获得上海金桥、南京Clubmed酒店、重庆华姿等高端定制业务

公司主营业务为家具产品的研发设计、生产和销售，主要产品为“亚振·A-Zenith”、"亚振·AZ”两大品牌活动家具、“亚振定制”全屋定制家居解决方案、AZHOME家居配套及周边产品。

3、公司是唯一连续五届与世博会合作的长期家具供应商，正在逐步推进信息化系统建设项目及家居服务云平台项目。

4、公司参股亚振钻石，振钻石环评报告中指出可作为半导体装置散热板，购置MPCVD长晶设备等生产金刚石，年产各类人工金刚石9200片，生产的金刚石分为电子级、光学级主要用于下游的光电子行业。

ST曙光（首板）：华泰汽车撤诉+汽车零部件+商用车

1、2023年12月21日晚公告，华泰汽车集团于2023年12月20日撤回对公司的起诉，华泰汽车集团为公司第二大股东，占总股本3.8%。

2、公司主营业务属于汽车及零部件制造业，主要包括三大业务板块，分别为乘用车、皮卡等轻型车业务，客车及特种车等商用车业务和车桥等汽车零配件业务。公司皮卡海外业务已成功开拓了中东、中南美和非洲等市场。

3、公司轻型车包括皮卡和乘用车，由乘用车事业部在丹东金泉基地生产，商用车业务主要由丹东黄海新能源基地和黄海特种专用车负责生产，车桥业务由在全国布局的诸城等8大生产基地共同完成。

4、2023年9月9日公告，控股股东北京维梓西新增有限合伙人钟瑞祥产投。钟瑞祥产投为钟祥市财政后控股子公司，钟瑞祥产投间接持股比例约为3.45%。

5、方舟控股将其持有的北京维梓西5000万元出资转让给了钟瑞祥产投。交易完成后，方舟控股、钟瑞祥产投分别持有北京维梓西23.81%、23.81%股权。

3、龙虎榜

1）机构净买入

紫天科技（8328万 -17.74%）：仙剑IP+真人游戏+算力+广告服务

1、公司旗下河马游戏官宣与奇树有鱼、中手游、小有内容INTINY达成合作，将国民级IP仙剑系列授权给《完蛋》制作团队INTINY工作室，共同打造基于仙剑奇侠传P的互动影像作品《天哪!我被仙剑包围y

2、2023年12月14日盘中网传纪要显示，GPT亚洲区代理事项持续推进中，AI互动剧应用MiniDrama海外上线GooglePlay，目前正在测试阶段未开始大推，AI+互动剧+文化出海有望出圈。AI旅行Loopy目前在合作授权阶段，有望在12月内大推

3、紫天科技旗下河马游戏与奇树有鱼开发全动态真人实拍剧情互动游戏，由河马游戏负责游戏维度的开发与制作。奇树有鱼将与《完蛋!我被美女包围了!》总制片人韩超的团队建立合作，推出多部模拟恋爱互动影视游戏

4、公司在2023年布局数据中心业务，加大高端服务器采购力度，市场推测紧天科技去年订的高端服务器是A/H100(8卡)的可能性较大，且已到货2000多台。

德业股份（4957万 +9.47%）：光伏逆变器+储能逆变器

公司2023年01-03组串式逆变器出货约17万台，其中Q3出货约5万台，券商预计公司组串式逆变器出货继续保持平稳，全年出货达到22-24万台，公司欧洲库存不高，随着Q4欧洲经销商渠道库存逐步恢复到正常水平，公司04有望复至1万台/月的出货水平

公司是储能出海龙头，营收占比73.1%，外销占比57.99%(主要销往巴西、南非、美国、黎巴嫩等市场)，储能逆变器毛利率维持50%+。

公司针对美国、欧洲市场推出15KW、16KW大功率储能逆变器，后续陆续开始出货。

公司主要从事蒸发器、冷凝器和变频控制芯片等部件以及除湿机和空气源热泵热风机等环境电器产品的研产销，主要产品是以热交换器系列、电路控制系列和环境电器系列为核心的三大系列产品。

5、公司是国内少数可为变频空调整机企业提供变频控制器整体解决方案的专业供应商之一，为美的核心供应商之一

奥飞娱乐（3751万 -9.97%）：元梦之星”IP授权+VR+游戏+动漫IP

1、2023年12月8日互动回复，公司已获得"元梦之星"TP授权，由公司负责研发生产、销售相关角色的徽章等品类衍生品。

2、2023年2月23日互动，公司参股投资的上海乐相科技有限公司专注从事于可穿戴设备虚拟现实技术的研究和产业化，业务主要围绕硬件销售和提供行业解决方案，标准化产品包括大朋VR 头盔及眼镜系列等。

子公司奥飞游戏主营手游，产品包括《航海王激战》等，子公司角川游戏公司曾开发过《舰队Collection》、《电锯糖心》等多款著名游戏作品。

公司的主业为动漫IP及其内容相关以及玩具行品、婴童产品:公司虚拟偶像工作室旗下包括超级飞侠团队成员乐迪等人气IP角色。2023年图灵机器人发布首个儿童版ChatGPT，图灵机器人是光年无限(公司参股5%)旗下的智能聊天机器人开放平台。

参股公司诺亦腾的VR交互手套适配Pico的VR一体机，参股的乐相科技从事于可穿戴设备虚拟现实技术的研究和产业化。

冰川网络（3530万 -17.28%）：网络游戏+游戏开发

公司是国内专业从事网络游戏研发、发行与运营为一体的网络游戏企业之一，目前游戏产品主要以手游类产品为主。2023年10月30日公告，前三季度净利润2.17亿元，同比增长115.55%。

2、公司产品结构主要包括客户端网络游戏和移动类游戏两大类型，拥有包括:“远征”、“龙武”等多款精品客户端及移动类游戏产品。

3、公司延续远征IP推出了两款MMO国战移动游戏产品《远征手游》《远征2手游》

华斯股份（2971万 -3.03%）：裘皮+网红经济

公司主要从事动物毛皮精深加工、裘皮服装、饰品设计的研发制造，以及为裘皮行业深层次发展搭建服务平台。子公司华斯生活购物广场超市有小部分销售预制菜。

2、子公司华卓投资持有未来时刻10%股权。后者是一家网红运营经纪公司，现已签约”王岳鹏Niko”等20个具有电商变现能力的红人。

3、公司持有优舍科技30%股权。手机应用端”微卖”是一个基于全网移动社交媒体的电商平台(电商3.0)微卖的C2C、B2C2c业务与公司现有的中国肃宁国际毛皮交易中心和华斯国际裹皮城业务相契合。华斯裘皮小镇是河北省首批创建类特色小镇，是公司全资子公司实施建设，小镇已建成华斯裘皮城、电商孵化园等行业服务平台。

4、2023年12月9日讯，公司获得实用新型专利授权:”一种基于裘皮加工的废水处理装置”

惠威科技（2629万 -9.99%）：AI智能音箱+消费电子

1、2023年12月15日工信部等七部门日前印发《关于加快推进听电子产业高质量发展的指导意见其中提出，支持骨千企业做大做强，支持人工智能企业研发视听应用大模型。

2、2023年12月4日互动，公司将会于广州国际耳机展发布数款惠威旗舰Hi-Fi耳机，公司的汽车音响可以改装到新能源汽车上。

3、公司于2017年研发出Phonism 1等智能音箱产品。公司为国内音响行业领军品牌，产品定位以中高端为主，拥有核心品牌"惠威”、"HiVi”产品，形成了包括多媒体音响( 营收占比8.42% )、家庭影院音响( 32.07% )、汽车音响( 3.26% )、专业音响( 23.67% )、公共广播系统、耳机以及各类扬声器单元的完整产品线

润本股份（2214万 +9.9%）：驱蚊+婴童护理+次新股

1、公司主要从事驱蚊类、个人护理类产品的研发、生产和销售，目前已形成驱蚊产品、婴童护理产品、精油产品三大核心产品系列。

2、公司在较为分散的驱蚊市场已经取得份额领先，2022年驱蚊液及电热蚊香液细分产品国内市占率分别达到15.9%、16.2%;并连续三年位列天猫蚊香液销售额排名榜首。

3、公司2020年布局抖音渠道，截止2022年，当年抖音渠道共实现销售收入约1.58亿元，占公司当期线上总收入的23.61%

4、公司主要通过与天猫、京东、抖音、唯品会、拼多多等大型电商平台合作，采用线上直销、线上平台经销、线上平台代销等互联网销售模式为消费者提供优质产品。

禾迈股份（2203万 +15.65%）：中标储能项目+光伏+微型逆变器+出口

1、2023年12月21日晚公告，控股子公司浙江青天中标国家电力投资集团物资装备分公司、电能易购(北京)科技二O二三年度储能系统电商化采购项目(0.5C磷酸铁键储能系统标段8)，项目所涉最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准。

公司曾用微型逆变器建设了3.7MW的分布式发电系统，并联微型逆变器台数达6千余台，是全球微型逆变器并联台数最多的项目之一;公司微逆产品整体参数处于行业较为领先地位，并且单台成本存在定优势，海外销售增长迅速，欧美渠道推进成效显著。

公司主要从事光伏逆变器等电力变换设备和电气成套设备及相关产品的研发、制造与销售业务，为人型地面光伏电站、分布式光伏电站提供整体智能解决方案和配套设备。

4、在微型逆变器领域，公司已形成了包括微逆拓扑技术、软开关技术、功率模块主动并联技术等在内的一系列独创的专有技术。

游族网络（1831万 -9.99%）：AI游戏+三体IP+网络游戏

公司内部成立了AI机构，同时也和商汤科技合作研究人工智能AI在游戏内的应用。

全球首款三体题材游戏《我的三体:代号沦陷》首曝，据公司公告，此款产品为公司与三体宇宙约定的“第三款游戏”，预付分成款为500万元，向IP授权方的流水分成比例为7%。公司首款正版二体IP游戏《我的三体:2277》于2023年10月20日游戏公布实机玩法并同步开启预约，计划于明年上半年上线

3、2023年5月公司与云从科技签订战略合作协议，将共同致力于针对游戏行业的人工智能大模型技术研究及应用实践。游族网络与云从将共同研究游戏垂直领域的LLM大模型。

4、公司已将创新院升级为"AI创新院”，下设”智子实验室”和“红岸实验室”，分别围绕“AIGC”和“AI赋能游戏全球化“两个方向进行聚售突破

2）其他

永达股份：国海号文路及银河大连黄河路游资主买，机构净卖2133万

中欣氟材：中信宁北仑新碶及华泰南京清凉门大街游资主买，机构净卖2028万

领湃科技：长江昆明白龙路及东财上海东方路游资主买，机构净卖1944万

捷荣技术：兴业南京庐山路及中信北京呼家楼游资主买，机构净卖1867万

广博股份：华鑫上海分公司及国君宜昌珍珠路游资主买，机构净卖938万

苏州龙杰：开源西安西大街及开源重庆分公司游资主买，机构净卖513万

亚振家居：华鑫南昌分公司及中建投宁波分公司游资主买

清源股份：兴业厦门湖里大道及国君宜昌珍珠路游资主买

中科云网：东亚上海分公司及华鑫上海分公司游资主买

丰光精密：东海厦门嘉禾路及华福莆田分公司游资主买

金帝股份：华泰总部及中信上海凯滨路游资主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

珠城科技（市值41.38亿元）：机器人+电子连接器+家电/汽车连接器

1、公司与优必选建立了合作，主要涉及优必选的送餐机器人。2023年12月19日讯，"人形机器人第-股”优必选开启港股招股

2、公司专注于电子连接器的研发、生产及销售，并具备电子连接器精密模具的设计、制造和组装能力.

3，公司是国内白电连接器优质供应商，公司积极布局汽车连接器，目前进入部分新能源汽车供应链的供货体系。

4、公司是重庆金康动力的供应商，为重庆金康动力提供线束连接器产品，公司目前暂未供货给奇瑞汽车。

北向资金

2月22日，北向资金净卖出25.11亿元，宁波银行、招商银行、美的集团分别遭净卖出1.92亿元、1.78亿元、1.23亿元；格力电器逆势获净买入3.07亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，涉及很多传闻或未经证实的小道消息且有吹票嫌疑，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的写上出处不明，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

O安培龙(301413)表示，公司是车规级智能传感器国产替代的中坚力量，与华为、比亚迪等企业一直保持着良好的合作关系，主要为其配套供应压力传感器和热敏电阻及温度传感器等。未来，公司将自主设计MEMS压力传感器芯片，并积极开发加速度传感器、气体传感器、流量传感器等更多品类。

O银江技术(300020)表示，公司是中国领先的数字城市建设运营服务商，今年与华为进一步签署了全面战略合作协议，并陆续发布了数字治理模型+应用场景产品银江智算中心、等数据要素、算力、模型、算法产品内容。未来，公司将以城市大脑及数据要素战略为核心，推动数据产业的发展。

O双林股份(300100)表示，公司是国内汽车座椅水平驱动器规模最大的企业之一，也是轮毅轴承行业的龙头企业，在汽车零部件行业的影响力与日俱增。公司新能源电机产品已由圆线电机升级为扁线电机，今年中标的五菱缤果项目已于9月开始逐步实现量产，预计未来两到三年总体产能会持续增长。

【独家参考】（时报财富）

中科金财：与铁科院电子所就数字人民币项目达成合作

中科金财官微消息，公司与铁路集团旗下铁道科学研究院电子计算技术研究所（简称“铁科院电子所”）达成数字人民币咨询服务项目合作。本次合作协议签订，中科金财将向铁科院电子所提供我国数字人民币支付及智能合约等相关能力建设、发展趋势、典型场景运用现状调研及在铁路全场景运用潜力分析咨询服务，为铁科院电子所探索数字人民币及智能合约在铁路场景中的应用提供支撑。

中科金财持续探索在数字人民币领域的创新应用服务场景，推动数字技术与数字经济深度融合，将为铁科院电子所提供专业的数字人民币及智能合约研究咨询服务，助力铁路系统在数字人民币应用方面取得新突破。此次合作标志着中科金财数字人民币服务能力得到进一步验证，有利于推动数字人民币在我国铁路等关键领域的创新应用，释放数字人民币在实体经济中的巨大潜力和价值。中科金财将持续探索在业务场景中创新应用数字人民币，提供更多数字人民币综合解决方案。

宝馨科技：钙钛矿/晶硅叠层电池取得新进展

宝馨科技(002514)官微消息，西安宝馨光能高效钙钛矿/晶硅叠层电池研究再获重要进展。张春福、朱卫东教授团队在国际知名期刊AdvancedFunctionalMaterials发表题为MXene互连的高效钙钛矿/晶硅两端机械叠层太阳电池的研究论文，为钙钛矿/晶硅电池“从实验室跃上生产线”再添助力。

朱卫东副教授介绍，得益于半透明PSCs的效率改善和MXene薄片优化的界面载流子传输，团队制备的钙钛矿/晶硅叠层太阳电池在RS测试条件下展现出30.26%的自测效率和30.18%的认证效率（稳态效率为29.65%）。同时，在室温下还展现了出色的运行和存储稳定性。截至本文发稿前，最新实验室钙钛矿/异质结叠层电池自测效率已超过32%，再次刷新西安宝馨光能钙钛矿实验室记录。

凭借在光伏制造、技术创新和人才培养方面的深厚基础，公司与西安电子科技大学等高校和科研机构紧密合作，构建起以光伏前沿技术为核心的“产、学、研、用”创新生态圈，并在异质结和钙钛矿/晶硅叠层太阳电池技术探索与研究中屡获突破。西安宝馨光能正建设完善10kW钙钛矿叠层实验室，并计划后续按照10kW-100MW-GW的目标节点进行产线升级，推动钙钛矿/异质结叠层电池产业化进程。

【浙商电新张雷】帝科股份：LECO浆料大规模放量在即，N型银浆龙头有望持续量利齐升

【LECO助力TOPCon效率提升，24Q1有望成为标准工艺】激光辅助烧结技术利用低腐蚀银浆叠加低温烧结提升电池开压，激光的加入有效解决银浆的接触问题，可以实现0.2%+的效率提升；同时，无铝/低铝银浆替代原有的银铝浆料，有望解决TOPCon组件湿热测试后的功率衰减问题。根据InfoLink，当前激光辅助烧结技术单GW投资仅约500万，投资回收期不足1年，TOPCon电池厂商积极引进，部分头部企业已经开始批量量产。预计2024Q1有望大规模放量，成为TOPCon工艺标配。

【LECO技术全行业领先，市场竞争力及份额有望进一步提升】LECO浆料的技术壁垒与产品溢价相较于常规TOPCon浆料进一步提升。目前公司开发的激光增强烧结专用导电浆料，第一阶段综合提效0.3-0.5%，助力TOPCon电池迈进Uoc＞735mV新时代；同时大幅改善TOPCon电池单玻/双玻组件可靠性。公司针对激光增强烧结工艺推出的主栅浆料、背面n-Poly银浆等也均已取得优异的应用效果。随着LECO技术成为TOPCon标准工艺，公司领先优势有望持续扩大，进而实现出货和盈利的进一步提升。

风险提示：N型产能释放不及预期；竞争格局恶化。

【申万化妆品】润本股份：高性价比个护品牌商，Q4线上重回高增长，持续重点推荐中

我们于12月5日发布润本深度报告，推荐其高性价比产品逻辑、业绩高增速的成长逻辑、高效运营的竞争优势逻辑，推荐买入。今日润本股份盘中涨停，伴随交易额明显回升，重申对股本股份的推荐。

短期业绩边际改善:Q4线上销售增速重回高峰，据三方数据，11月天猫润本官旗增速超40%，抖音渠道约高双位数增长。顺利度过Q3调整适应期。

品类拓展+渠道拓展奠定长期发展空间。1⃣品类拓展:12岁青少年护肤空间广阔，公司近期已取得防晒品类特证，预计24Q1将推出青少年防晒重磅新品。同时，洗护类、舒缓类预计24年再造1-2款大单品。2⃣渠道拓展:抖音为增长主力，线下为下沉渠道发力重点，出海欧美为公司开创璀璨前景。

重申公司运营优势：高效运营构筑基础优势，研发实力叠加渠道经验突显核心竞争力。1⃣运营效率优异，自建供应链叠加规模效应提升盈利能力。2⃣深耕行业十余年，优质品牌形象捕获高粘性、稳增长客群。3⃣强化研发拓宽品牌矩阵，新品持续驱动业绩增长。公司坚持“研产销一体化”发展，研发费用率和研发人员占比位居行业前列。4⃣强化线上渠道优势提升盈利能力，布局线下渠道加速渗透市场。

公司深耕国内个人护理市场，驱蚊、婴童护理、精油产品三大品类助理高成长，及时把握线上流量红利，未来预计贯穿线上线下开启增长新阶段。我们预计公司2023-2025年营收为11.51/14.43/17.46亿元，归母净利润为2.13/2.75/3.31亿元。对应PE分别为34、28、23倍，推荐买入。

【兴业计算机】软通动力：发布交易进展公告，深度布局华为全生态——20231224

事件：

12月21日，软通智能收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》，后续软通智能将依照北京产权交易所项目信息披露公告要求与同方股份签署《产权交易合同》。

点评：

#推进收购深化华为链布局。11月8日，公司董事会同意公司下属子公司作为意向受让方收购同方计算机等标的。11月27日，股东大会审议通过相关议案。12月21日，软通智能收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》。

#软硬件协同发展更上层楼。软件端，公司已完成操作系统、数据库等产品开发；硬件端，同方将补齐公司服务器及PC产品能力。软硬件协同相互拉动或将加速公司发展。

#全产业合作尽享生态红利。公司通过本次收购切入华为硬件生态，完成了与华为鲲鹏、昇腾、鸿蒙、欧拉、高斯、ERP、应用层的全生态合作。有望深度受益于华为生态的快速发展。

【gh海外】游戏监管政策专家交流要点

#版号有效期： 并非超过一年需要重新申请版号，只要整个版号申请和预研合法合规的情况下，超期没有上线监管要求有一个书面报告解释清楚理由即可。

#禁止强制对战： 绝大部分国内游戏类型很少出现强制对战，规避的手段和合理性手法非常多，目前很多低龄用户本身也更喜欢玩PVE。

#限制游戏过度使用和高额消费：整体影响是游戏厂商会把登录设计、充值设计上做得更人性化、更不直接、充值限额上有比较大政策空间。很多游戏把每日登录签到和首次充值奖励做得比较隐晦（比如直接做到主线剧情里面），签到本身在业内觉得是过时的设计，也在逐渐进行转变；针对充值限额，监管并未明确多少限额，后续可能有比较灵活的上下限空间，或者会出台指导性范围（非强制），对大R用户占比高的品类会有一定影响。

#游戏限额测试： 实际影响品类很少，大部分游戏在测试阶段用户量本身并不多，只有大DAU游戏可能在测试阶段会到几十万用户量级。

#网络游戏虚拟道具的发放和交易： 主要影响电商等第三方平台的虚拟交易，藏宝阁官方交易平台等本身收入占比较低。

#历史监管经验总结及预判： 除了两次版号停发之外，每次政策下发是让行业重新洗牌，对整个行业起到规范和筛选的作用，政策的出台留下了比较大的发挥空间，实际影响并非大家想象这么悲观。从历史落地节奏看，未成年监管政策从颁布到落地花了半年到一年时间，预计本次监管草案要求最早也要明年下半年才能完全落地，针对草案细节预计后续监管部门还会有新一轮的研讨、修改、迭代。#对于游戏厂商来说需要在游戏研发阶段和发行阶段更严格做好合规合法的设计和运营、尤其对于游戏商业化的设计要求会更高。大厂在产品的合规合法性做得较好，内容研发实力雄厚，对于政策的转变和适应能力强，可能相对受影响更小。

【天风机械】重视海外预期差，坚定看多叉车板块受益全球化+锂电化！

#宏观层面：

1）降息预期：美联储隔夜利率决议连续第三次维持关键利率不变，2024年至少会有三次降息，每次的假设幅度为0.25个百分点；叠加欧美制造业回流逻辑，预计需求向好。

2）出口拐点：根据海关总署，中国出口贸易量自8月起同比由降转增，且增幅持续扩大，11月出口量增长12%；其中对美出结束连续14个月下降趋势，转增9.6%。

#中观层面：

1）原材料：碳酸锂原料价格持续下降，有望带动锂电池价格下降；有利于进一步加强盈利能力和锂电化竞争力；

2）海外市场：欧美市场保有量较高，但增速较快；受益中国制造业出海，金砖国家、东南亚等市场空间弹性较大。

#微观层面：(某Top2）：

1）订单情况：预计12月订单维持20%增速；海外订单维持趋势，中东和德语区增长较快，外销增长主要来自盲点区域拓展；

2）国内展望：预计24年增长10%+，其中1类车有望贡献增量收益，2类车持续提升渗透率，3类车维持20-30%增速；

3）海外展望：持续加强海外中心建设，重点发展美加墨西区域，目标设立10个海外中心（目前5个），金砖国家地区加大布局；美国市占率仅为4-5%，未来目标10%（销量口径）。

海外预期日益清晰，静候本土市场回暖；坚定看多叉车板块受益全球化+锂电化，推荐【杭叉集团】【安徽合力】！

【天风机械】MR板块股价波动点评：被游戏新政错杀。

受到游戏新政的影响，今日MR板块整体有所调整，我们认为MR【被错杀】。再次强调，MR应用场景绝非仅限游戏，MR的划时代意义为【空间计算的唯一落地载体】，结合iphone的空间摄影+内容生态，Vision Pro有望开启空间计算时代，想象空间巨大。

核心观点：MR为24年3C设备强主线，逻辑对标人形机器人，二代出货预期仍未完全price in，催化临近 向上弹性充足

#MR逻辑对标人形机器人

MR逻辑类比人形机器人→ MR目前供应格局稳固，主要看beta，炒25年二代的预期，有催化就启动。苹果Vision Pro二代预计在25年秋季发布会发布，参考每年iphone的节奏，MR二代的设备预计在24H2打样+订单落地，因此二代订单在24Q4前【无法证伪】，关键时间节点为24年一季度（一代正式发售带来高强度催化）。

#如何计算上涨空间？

二代MR出货预期仍未完全price in。市场预期25年二代MR出货1000万台，目前股价仅反应了500万台出货量（500万台出货对应各公司25年PE均为20倍，20倍就是估值的锚），二代预期尚未完全price in，向上空间十分可观（25年出货量预期由500万台向1000万台去拔高，股价上涨空间50%以上）

#重要催化临近！

近期催化：24年一季度苹果Vision Pro一代有望正式发售，掀起全网YY热潮，对二代25年出货量预期有望进一步拔高。苹果历年新品首代的呈现效果均较为惊艳，MR一代的内部测评反馈也十分出色，一代发售后，产品力超预期的概率较高；此外，一代前期备货不足40万台，或将“发售即断货”，进一步刺激市场情绪。

推荐标的：1、【杰普特】镜片功能检测设备，二代线价值量翻倍，净利率修复空间可观。

2、【荣旗科技】镜片外观检测设备，公司质地优秀，体量小+弹性强。

3、【兆威机电】二代有望新增屈光度调节，精密传动模组价值量大幅提升。

4、【博众精工】3C设备白马股，MR组装线独供。

5、【深科达】MR环节市值最小受益标的。

【长江军工】坚定做多军工板块春季躁动：三大产业拐点，两大短期催化剂，超预期翻多

1.三大拐点：整个行业基本面已经出现反转且在持续向好

👉拐点一：君委、装发及君工央企人事从悬而未决到逐步落地清晰

👉拐点二：淡化规划进程聚焦军兵种装备建设年度计划开始干活

👉拐点三：明年一月军工央企及主机厂所陆续颁布和推进新交付任务

2.两大催化剂：本月末人大常委会关键岗位任命公布，明年一月台湾地区选举引发关注度

👉催化一：十四届全国人大常委会第七次会议（12.25-29），将审议国务院十四五规划实施中期评估报告及有关人事任免案；

👉催化二：台湾地区领导人选举投票日期（2024.1.13），完成国家统一须按照自己节奏推进完成，不可能寄托岛内政党轮替。

3.超预期【翻多🔥健君】24年年度计划表明装备建设进程在大幅提速，高超音速作战需求旺盛且更为紧迫

强call！坚定做多，以龙头白马为估值锚，都在在历史底部；展望明年行业景气比较优势和新兴成长韧性兼具；结构性扩张型产业机会“守正出奇”，可总结为一句话“存量龙头白马聚焦空军，增量成长黑马紧盯批产"；

龙头白马首推：中航光电、中航沈飞、航发动力、中航高科、航材股份、航天电器等等；

中小盘首推：西部材料、七一二、菲利华、北方导航、国科军工、金奥博、图南股份等等；

【西南电新】光伏行业大涨，把握做多窗口

昨日光伏板块大涨，原因除了短期超跌后的反弹及年底基金仓位调整外，主要是交易两个逻辑：一是受红海局势影响，欧洲天然气价格大幅上涨，并创入冬以来最大涨幅；二是昨日发布的组件出口数据显示，除欧洲以外其他地区组件出口同比大幅增长，显示出全球新兴市场的强劲增长动力。展望后市，我们认为这轮反弹的持续性会比之前的反弹要好，反弹之后有望筑底，建议积极把握做多窗口。

目前市场主要担心的是基本面12月、1月仍处于淡季的去库存周期，行业23Q4、24Q1业绩仍有压力，并且供给端现在仍难言行业完成出清。这些担心已经在前期的股价下跌中充分反应，并且春节后随着海外库存去化、需求回暖带动排产上升，行业有望进入补库周期。而预期往往先于基本面见底提前反应。在明年3、4月份出业绩之前是做多的窗口期，行业整体预计有20%左右反弹空间。后续即便因为业绩压力回调，行业再创新低的概率较低，对于长线资金而言可以逐渐开始布局。

建议布局四条主线：

一是海外市场（尤其是美国）占比较高的环节和公司，建议关注通润装备、上能电气、意华股份、中信博；

二是海外库存逐渐去化以及受益天然气涨价的逆变器公司弹性较大，如德业股份、固德威；

三是供给率先完成出清的环节，建议配置天宜上佳、金博股份、福莱特、福斯特；

四是新技术取得突破，业绩有望逐步兑现的爱旭股份、帝尔激光。

【国盛军工】为什么这次务必重视军工？重要的事情说三遍

重磅拐点、产业核心因素已经落地（最高决策未来2年装备规划），剩下的就是人事落地、执行装备采购，真正的牵一发而动全身，不受宏观经济影响，在各行业中军工将率先反转！

军工困境反转已经启动！今年行业订单极差，如理工导航2季度收入42万，还能怎么差？原因众所周知，但一旦最高决策落地预计追赶进度是核心KPI。军费大量没花完的要加速花，军工如同一根弹簧压紧了一年，岁末年初将迎反转。

反馈市场观点：绝大部分投资者在等行业订单信息（因为上市公司订单是最重要的可验证渠道之一），所以观望者居多入场者很少，也有更多投资者等待人事落地信号，今年说中调几次但一直未落地也让大家犹豫，但这次不一样了，这次是最高决策已定，从周五行情来看沈飞西飞航发大幅上涨表面中长线资金入场也表明产业拐点清晰。我们认为，从装备规划决策、人事落地、反腐尾声、执行采购等一系列都有迹可循，订单全面爆发就是高潮。这波军工从种种质疑到订单爆发就是高潮，每波军工行情都会非常犀利！

我们认为，重视军工的几个理由：

1）逆周期属性：军工是国家安全支撑，不受宏观经济影响，全面备战逻辑未变。

2）低位：中证军工指数PE-TTM处历史10.5%分位。

3）机构持仓低：扣除主题基金军工配置在低位水平，关注的人多入场的人极少。

4）有重磅变化：从规划到人事再到订单，困境反转加速演绎。

5）周边局势：1月“台湾选举”意义重大。

6）参考2015年7月行情，大盘急挫后军工指数率先反弹近50%；2020年7月行情，军工大订单预期行情军工指数涨近50%。这波不容错过，未来5年军工基本面弹性最大的阶段。

军工行业务必重视。

重点关注：导弹反转、军机航发白马、新方向如卫星、水下、电子对抗、数据链。

【申万计算机】传Synopsys或收购Ansys，凸显CAE赛道长期吸引力

路透社报道，Synopsys已经提交收购全球最大CAE厂商的要约，报价远高于每股400美元（对应市值347亿美元），Ansys当地时间周五股价大涨18%。

#高价值的优选赛道

CAE作为通用工业软件，在军工、汽车中广泛应用，机器人、卫星、新能源等设计中也十分关键。作为高端制造的核心软件，未来长期受益于高端制造趋势及新兴产业发展。

#商业吸引力显著、产业壁垒高

此次谈判是Synopsys在领导层变动中寻求变革性收购，彰显了CAE在设计研发软件中的重要地位，较大规模收购实际上再次验证研发难度达，产业壁垒高的特点，因此享受更高估值。

#整合的不仅是产品、更是渠道

CAE实际涵盖的下游众多，收购有助于Synopsys实现渠道拓展，将仿真底层优势发挥到其他行业。目前国产CAE厂商下游相对集中，未来可扩展的下游市场实际还有很多。

推荐关注：索辰科技（国产CAE领军，民用市场拓展持续）、中望软件（布局CAE，打造CAx平台）

【天风电新】储能：估值底部需求有望反转，看好工商储、海外大储

当前时点储能板块开始上涨，主要反映的是低估值、行业需求边际有望反弹。具体包括：

1、国内工商储：碳酸锂价格筑底，高经济性带动新应用场景高弹性。行业渗透率极低、行业处于0-1爆发的初期，我们重点看好从24Q1开始电池价格见底后的装机量快速上升。

2、海外大储：往24年看，电池价格见底+美国降息+变压器本土&由中国外资变压器厂间接出口产能释放，我们预计行业需求有望反转。

3、户储：地域冲突升级、天然气价格有所增长，此外24Q1订单量明显好转，如德业反馈预计一季度出货量有望环增20-30%。

考虑估值、弹性，我们认为当前板块仍处左侧，优先布局【板块里性价比更高的海外大储、景气度最高的新应用场景国内工商储】。

海外大储

【相关受益标的24年估值均不到20X】，往24年看降息及变压器供给逐步起来，需求具有高确定性。

1、【阳光电源】：我们预计公司23-24年归母净利润97.8、120.6亿元，yoy+172.1%/+23.3%，对应当前估值13、10X。哪怕考虑公司24年股权激励目标79亿，对应估值也只有16X。

2、【盛弘股份】：我们预计公司23-24年归母净利润3.7、5.4亿元，yoy+65.6%/+45.2%，对应当前估值24、17X。

3、【通润装备】：我们预计公司24年归母净利润3.17亿元，其中光储业务贡献净利润约2.3亿元（美国利润占比接近60%），对应当前估值20X。

国内工商储

【看好24年行业需求带动业绩兑现，进而实现利润及估值双升】，工商储的安装通常需求企业停电1-2天，而春节等节假日是最好的安装节点。

1、【开勒股份】：工商业储能业务涵盖设备生产-投资自持-与客户分成，收入来源多、利润高。我们预计，公司24-25年归母净利润1.4、2.7亿元，对应当前估值19、10X（其中工商业储能毛利占比分别为58%、70%）。

2、【三晖电气】：与科陆团队合作、参股浙江地推团队，产品包括国内大储、工商储；我们预计公司24年净利润1.3亿元，对应当前估值16X。

3、【德宏股份】：浙江国资背景带来渠道优势，已有产能3GWh（工商业+户储+便携式，对应产值20亿元），预计24年在国内、海外工商业储能、户储市场均将有所突破。

【小道消息】（注意安全，谨慎参考）

1、帝科股份：LECO浆料大规模放量在即，N型银浆龙头有望持续量利齐升,LECO助力TOPCon效率提升，

2、龙净环保：实控人紫金矿业第三次增持超过1%股份

3、珠海冠宇：新技术&新客户突破下，

4、德业股份：库存率先出清，业绩有望迎来拐点

5、禾望电气：电能变换及控制平台型企业，引领工程传动国产化替代

6、天马新材：高性能精细氧化铝粉专家，高导热核心受益标的?

7、易普力：综合性大型民爆企业，受益于行业整合

8、亿帆医药：创新药国内海外全面开花结果，F-652慢加急性肝衰竭适应症II期临床试验成功

9、奥飞数据:百度AIDC交付，华为展开全面合作，算力底座黑马拐点已至

10、有色铝异动，原因系：几内亚油库爆炸引发铝土矿供应担忧，氧化铝价格大涨

11、传媒速评:昨晚有个卖方开专家会，解读了国企文化税收的政策，说出版税要升到原来的5倍

 

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