1、

目前空仓

2、

今天扛住了北水归来的压力（实际北水还是大买），那么明天资金面压力解除之后，周五基本就没什么压力了。

周五上涨收盘概率很大。

二、目前板块梳理

首先，目前没有绝对主线的板块，还是几个板块互相轮动。主要原因还是没有什么亮眼的新的产业趋势出来，就像年初chatgpt出来之前，也是几个板块互相轮动，菜鸡互啄

gpt出来之后，市场就开始全力做多AI，那是比较舒服的阶段。

1、MR

板块趋势也完好，基本是涨一天跌一天的节奏，这个板块踏准节奏很重要

因为涨了必然就有里面的资金要做t，很难形成持续上涨的合力（因为量只有6000亿，其实这个量能下，所有板块都适用高抛低吸。）

板块催化：一月份苹果正式开售，且传言华为等国内厂商也在入局。整体催化我觉得还是可以，毕竟是tws耳机之后苹果的重磅新品

单机价值也比 tws耳机价值高很多。

国内整机：创维数字、亿道信息、天健股份

OLED显示屏：亚世光电、双象股份、易天股份、

其他的配件、检测服务等：荣旗科技、深科达、

MR内容生产端：佳创视讯、丝路视觉、奥拓电子

基本这四大分支

北所认可度比较高的是雅保轩，属于给视涯供货。

2、Ai pc

今天联想发布了第一代AI pc，看完视频，基本就是把目前常见的AI功能集成在了本地化

比如写文件，制作ppt等。

其实说句实话，我实在不知道在本地用AI，跟联网用Ai软件有什么区别

你说提升性能吧，但是如果你联网用软件的话，都是在云端处理的，只取决于你的网速，跟电脑性能没关系

花比普通PC的钱专门换一台AIpc的意义何在？

（尤其是系统自带的AI大概率没有网上各种AI软件好用，典型例子就是之前大家基本都不会用ie浏览器而是下载各种第三方浏览器）

感觉更多还是pc行业疲软状况下，厂商搞的噱头更多一些

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炒的话，AIpc力度应该是弱于mr的

标的也比较简单，主板是 智微智能，光大同创； 北所是 泓禧科技、雷神科技

今天都大涨了，我应该是不会去了。

3、光伏、储能

产业逻辑：基本是库存压力还是比较大，但是出现了一定的边际改善

比如对印度的出口大增，是因为我们的组件太便宜了，印度进过去，换个包装又卖出去

直接赚差价就赚翻。

逻辑一般吧，可能就是短期反弹下，产业的反转暂时还看不到。

早信的人基本都赚了10-20个点

目前阶段没啥参与欲望

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综合来看，这里情况就是这样

MR产业逻辑还可以，AIpc我不太清楚，光伏应该只是反弹一下，储能的环境比光伏好一丢丢，但是不多。

最近涨的应该都是春季行情的开胃菜，最终还是得多关注新的产业的边际变化

多寻找预期差，方能立足。