文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、加快发展新质生产力 扎实推进高质量发展（央视）

1月31日，中央政 治 局就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习。习主席在主持学习时强调，必须牢记高质量发展是新时代的硬道理，全面贯彻新发展理念，把加快建设现代化经济体系、推进高水平科技自立自强、加快构建新发展格局、统筹推进深层次改革和高水平开放、统筹高质量发展和高水平安全等战略任务落实到位，完善推动高质量发展的考核评价体系，为推动高质量发展打牢基础。发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。

相关股票：中马传动、中大力德、振邦智能、工业富联、巨轮智能等

二、九部门：健全废旧家电家具等再生资源回收体系（新浪财经）

商务部等九部门日前发布关于健全废旧家电家具等再生资源回收体系的通知。其中提到，支持回收企业做大做强。鼓励回收企业以连锁经营、协议合作等方式提高组织化程度，推动形成一批回收行业龙头企业，加强对较为分散的前端回收主体的引导。支持家电家具产业链上下游协同发展，积极推进供应链创新与应用示范建设。指导回收企业与家电家具品牌企业联动，设立废旧家电储运货场、家具回收中心仓，提升废旧家电家具回收规模化、集约化水平。

相关个股：中再资环、 天奇股份、 格林美、华宏科技等

三、四部门：全面推进不动产登记“全程网办”（财联社）

2月1日电，自然资源部、国资委、税务总局、金融监管总局联合印发《关于进一步提升不动产登记便利度 促进营商环境优化的通知》，要求进一步提升不动产登记便利度，促进营商环境优化，推动高质量发展。加快实现不动产登记全业务类型“网上可办”“网上好办”，提升转移登记、抵押登记等高频业务“全程网办”比例。加快推广不动产登记电子证书证明的社会化应用，逐步实现应用场景全覆盖。探索不动产权利人线上授权委托查询和利害关系人线上查询。打通上游相关业务环节，创新项目建设全生命周期以及土地转让和抵押阶段的登记服务，通过信息共享、并行办理，实现“交地（交房、成交、竣工、抵押）即交证”。

四、财政部：今年将用好国债资金 适当增加中央预算内投资规模（界面）

2月1日，国新办就2023年全年财政收支情况举行发布会。财政部副部长王东伟表示，2024年将着力扩大国内需求。主要从投资和消费两个方面发力。从投资看，要扩大有效益投资。今年将用好相关国债资金，继续安排一定规模的地方政府专项债券，适当增加中央预算内投资规模等，发挥好政府投资的带动放大效应。从消费看，要激发有潜能的消费。2024年将围绕居民消费升级方向，推动壮大文化、旅游、教育、养老等新的增长点，加大社会保障、转移支付等调节，增加城乡居民收入，提高消费意愿和能力。

五、财政部：促进传统产业加快转型升级 推动产业新赛道加快培育开拓（中证网）

2月1日，国新办就2023年全年财政收支情况举行发布会。财政部副部长王东伟表示，2024年，财政部将围绕大力推进新型工业化、提升产业核心竞争力，继续发挥好财政资金的带动引领作用，发挥好政府投资基金的增信撬动作用，支持战略性新兴产业加快发展壮大，促进传统产业加快转型升级，推动产业新赛道加快培育开拓，有力有效服务现代化产业体系建设。

六、北京：支持北京证券交易所深化改革和高质量发展（财联社）

2月1日，北京市政府印发《2024年市政府工作报告重点任务清单》。其中提到，不断完善多层次资本市场体系，支持北京证券交易所深化改革和高质量发展，提升交易活跃度，丰富交易产品类型，推动更多科技型、创新型、成长型企业上市。加强企业上市服务工作机制建设，强化上市前的梯次培育和审核协同推进，分类施策助推企业上市。

七、上海国资委：打造科技、产业、金融高水平循环样板（证券时报）

2月1日，2024年上海市国资国企改革发展暨党建工作会议召开。2024年上海国资国企将以国企改革深化提升行动为主线，重点在七个方面实现深化提升，在推动改革落地见效上深化提升，着力当好新一轮国企改革排头兵先行者，力争今年底完成70%以上改革主体任务。在强化价值创造上深化提升，着力推动国有经济高质量发展，突出高质量的稳增长、价值创造导向、上市公司价值和金融服务实体质效，打造科技、产业、金融高水平循环样板。在加快创新驱动上深化提升，着力增强企业科技创新能力，加快原创技术攻关，完善创新机制，强化协同创新。

八、年内三次大规模敲入雪球风险进一步出清（一财）

2024年以来，经过3次较大规模敲入，雪球产品边际风险进一步出清。京华世家私募副总经理张馨元分析，目前雪球最集中的敲入时点已过，市场普遍预测存量雪球比例较小，且时点分布较分散，对市场的影响可控。另外雪球对目前A股市场的影响更多体现在情绪上，如果后续市场基本面和资金面能明显改善，雪球的影响也会相应弱化。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：中马传动 克莱机电 北自科技

同花顺：中视传媒 中材节能 中马传动

东财：中视传媒 中材节能 剑桥科技

淘股吧：中视传媒 中马传动 直真科技

3、三大报要点

1、春节档新片预售票房快速破亿 全年票房或继续增长

相关概念股：博纳影业、光线传媒等

2、AI应用带动先进封装需求 行业龙头将加大资本支出

相关概念股：中科飞测、上海新阳等

3、问界首夺新势力品牌月销量冠军　无图智驾加持下领先态势望延续

相关概念股：豪恩汽电、光庭信息等

4、垣信卫星完成A轮融资67亿　低轨卫星互联网建设再提速

相关概念股：海格通信、臻镭科技等

5、推动老字号守正创新发展 促进国货“潮品”消费

相关概念股：东阿阿胶、广誉远等

6、全球功率最高 国内首座医用同位素试验堆开建

相关概念股：东诚药业、中广核技等

7、九部门联合发文 提升废旧家电家具回收规模化水平

相关概念股：中再资环、格林美等

8、春运期间民航旅客运输量有望创历史新高

相关概念股：华夏航空、春秋航空等

9、加快算力数据中心建设，机构认为液冷技术将成为必然选择

相关概念股：科士达、网宿科技等

10、华为下月即将重大发布！5G-A商用化元年开启

相关概念股：中国移动、中际旭创等

11、英特尔与群创正在洽谈先进封装合作

相关概念股：易天股份、上海新阳等

12、国资委：瞄准国家农业“关键技术领域强化科技攻关加大专业化整合力度

相关概念股：中联重科、宏英智能等

13、甘肃将部分辅助生殖类医疗服务项目纳入医保

相关概念股：英诺特、双鹭药业等

4、公司公告

1）重大事项

四川双马：股东拟14.68元/股合计转让所持14.73%公司股份（现价16.15元）

华星创业:控股股东拟5.87元/股协议转让8%公司股份（现价7.22元）

合肥百货：拟9837.31万元收购金太阳5%股权

中国电建：拟约180亿元投建38个光伏投资项目

比亚迪：拟50亿美元开展外汇衍生品套期保值交易业务

泰胜风能：拟向控股股东定增募资不超12亿元用于补充流动资金

安达维尔：拟定增不超7.1亿元用于航空机载设备及航空维修产业基地等项目

恒光股份：拟约5亿元投建27万吨绿电化学材料项目

华工科技：拟不超5亿元投资新建工业厂房及厂房配套建筑

赣能股份：拟4.92亿元投建修水县大湖山60MW风电场项目

皓元医药：拟推不超7500万元员工持股计划

上海艾录：拟推702万股限制性股票激励，授权价格5.21元/股（现价7.96元）

中岩大地：拟800万美元增资越南指南针

金圆股份：拟1530万元设立控股子公司（持股51%）合作开发锂渣提锂及高价值综合处理项目

海油工程：与卡塔尔NOC签署64亿元RUYA EPCI 09总包项目合同

中油工程：与塔里木石化联合签订42.52亿元EPC承包合同

华建集团：与澎琨企业（上海）签订5.14亿元工程施工合同

百傲化学：与苏州芯慧联半导体签订1.4亿元半导体设备业务合作协议

利扬芯片：与客户A、客户B签署6500万元日常经营性合同

麒麟信安：与超能机器人及其原股东签署增资协议，本次增资后持股4.29%

容百科技：与LGES签订联合研究与开发协议，围绕磷酸锰铁锂等材料领域开展合作

双良节能：中标1.21亿元光伏组件采购项目

工大高科：中标5800万元景区改造升级PC总承包项目

平治信息：预中标1.09亿元中国电信天翼网关4.0(2023年-2025年)集中采购项目

ST星源：联合中标3.35亿元垃圾填埋场生态环境治理修复项目

飞龙股份：收到热管理集成模块定点意向书，生命周期预计销售6亿元

星源卓镁：收到镁合金支架产品项目定点通知，生命周期预计销售2.5亿元

中直股份：资产重组事项获得证监会同意注册批复（收购哈飞集团、昌飞集团各100%股权）

沧州明珠：一条BOPA薄膜生产线正式投产

东安动力：1月发动机销量合计33422台 同比增长22.05%

赛力斯：赛力斯汽车1月销量同比增长590.8%

太龙药业：“桐君堂”品牌被认定为中华老字号

翰宇药业：司美格鲁肽注射液新适应症获得临床试验申请受理

乐普医疗：硫酸氢氯吡格雷片、阿托伐他汀钙片、瑞舒伐他汀钙片拟中标广东联盟药品集采

君实生物：特瑞普利单抗上市许可申请获得新加坡卫生科学局受理

永太科技：子公司制剂产品获得美国FDA批准

福安药业：伏立康唑化学原料药上市申请获批

珍宝岛：阿哌沙班化学原料药上市申请获批

华兰生物：邓州浆站取得单采血浆许可证

博雅生物：静注人免疫球蛋白获巴基斯坦药品注册批件

ST贵人：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

杭州园林：因EPC项目存在转包行为，收到南昌市住建局立案通知书

欧林生物：撤回AC-Hib联合疫苗药品注册申请

凌钢股份：公司在交通银行浑南支行的5007.25万元额度被法院冻结

2）增持、回购

锦富技术：股东赛尔新能源拟6000万元-1亿元增持股份

云南能投：控股股东2月1日增持2701万元，拟继续增持累计不超1亿元

富祥药业：控股股东、实控人、高管拟合计增持2760万元—5520万元股份

亿帆医药：部分董事、高管及核心人员拟合计增持3000万元—5000万元股份

ST实达：控股股东关联方拟1000万元—2000万元增持公司股份

海翔药业：董事长拟增持1000万元-2000万元公司股份

百利天恒：实控人拟12个月内增持500万元—1000万元公司股份

东岳硅材：部分董事、高管拟增持215万元—430万元股份

柯利达：董事顾龙棣拟不超3.5元/股增持不超过50万股

神开股份：1月31日，董事长李芳英大宗增持500万股，占比1.37%

安洁科技：拟不超20元/股回购1.5亿元-3亿元公司股份用于员工持股或股权激励

瑞丰新材：拟不超55元/股回购1.5亿元-3亿元公司股份用于员工持股或股权激励

华孚时尚：拟不超5.5元/股回购1亿元-2亿元公司股份用于维护公司价值及股东权益

东方国信：拟不超12元/股回购1亿元-2亿元公司股份用于维护公司价值及股东权益

深信服：拟不超100元/股回购1亿元-2亿元公司股份用于员工持股或股权激励

移远通信：拟不超69.5元/股回购8000万元-1.2亿元公司股份用于维护公司价值及股东权益

宇信科技：拟不超22.26元/股回购8000万元-1.2亿元公司股份用于员工持股或股权激励

新华都：拟不超7.8元/股回购5460万元-1.09亿元公司股份用于员工持股或股权激励

罗欣药业：拟不超7.62元/股回购5000万元-1亿元公司股份用于员工持股或股权激励

聚辰股份：拟不超70元/股回购5000万元-1亿元公司股份予以注销减少注册资本

锐明技术：拟不超27元/股回购4000万元-8000万元公司股份用于员工持股或股权激励

中环环保：拟不超9元/股回购3500万元-7000万元公司股份用于员工持股或股权激励

天融信：拟不超13.13元/股回购3000万元-6000万元公司股份用于员工持股或股权激励

太龙药业：拟不超8元/股回购3000万元-6000万元公司股份用于员工持股或股权激励

威唐工业：拟不超18元/股回购3000万元-6000万元公司股份用于员工持股或股权激励

光峰科技：拟不超27元/股回购3000万元-6000万元公司股份用于员工持股或股权激励

乐心医疗：拟不超16元/股回购2000万元-4000万元公司股份用于员工持股或股权激励

四方达：拟不超12.36元/股回购1500万元-3000万元公司股份用于员工持股或股权激励

能科科技：拟不超40元/股回购1500万元-3000万元公司股份用于员工持股或股权激励

奕瑞科技：拟不超400元/股回购1000万元-2000万元公司股份用于员工持股或股权激励

佰维存储：拟不超53元/股回购1000万元-2000万元公司股份用于员工持股或股权激励

聚灿光电：控股股东提议不超14元/股回购3亿元-5亿元股份用于员工持股或股权激励

欢乐家：董事长提议不超18元/股回购1亿元—2亿元股份全部予以注销并减少注册资本

吉祥航空：董事长提议以1亿元-2亿元回购股份用于员工持股或股权激励

爱建集团：董事长提议以0.75亿元-1.5亿元回购股份全部予以注销并减少注册资本

骄成超声：董事长提议5000万元—1亿元回购公司股份用于维护公司价值及股东权益

永福股份：董事长提议以5000万元—1亿元回购股份用于注销或员工持股等

华伍股份：董事长提议以5000万元-1亿元回购股份用于员工持股或股权激励

金河生物：董事长提议以5000万元—1亿元回购股份用于员工持股或股权激励

埃科光电：董事长提议以4000万元-8000万元回购股份用于员工持股或股权激励

安车检测：董事长提议以4000万元—8000万元回购股份用于员工持股或股权激励

东来技术：董事长提议以4000万元—8000万元回购股份用以日后出售或注销

有研硅：董事长提议以3000万元-6000万元回购股份用于维护公司价值及股东权益

安杰思：董事长提议以3000万元-5000万元回购股份用于员工持股或股权激励

云天励飞：董事长提议以2500万元-5000万元回购公司股份用于员工持股或股权激励

凡拓数创：董事长提议以2500万元-5000万元回购股份用于员工持股或股权激励

均瑶健康：董事长提议以2500万元-5000万元回购股份用于员工持股或股权激励

江苏博云：董事长提议以2000万元—4000万元回购股份用于员工持股或股权激励

青龙管业：董事长提议以2000万元-4000万元回购股份用于员工持股或股权激励

禾望电气：董事长提议2000万元—2500万元回购公司股份用于员工持股或股权激励

晨光生物：回购金额由1亿元—2亿元上调为2亿元—3亿元

华联控股：回购金额由5000万元—1亿元上调为1.5亿元—3亿元

3）减持

四方光电：控股股东等承诺2月19日起36个月内不减持公司股份

复旦微电：部分董事高管自愿延长6个月锁定期

江苏北人：控股股东、实控人自愿承诺5月20日起6个月内不减持公司股份

4）业绩、分红

无

5）停复牌

无

6）个股异动

中视传媒：8连板，公司生产经营情况未发生重大变化，股票价格存在涨幅较大后的下跌风险

中基健康：2连板，公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形

乐通股份：2连板，不存在应披露而未披露的重大信息

直真科技：2连板，公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化

中材节能：2连板，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整

创新医疗：3天2板，博灵脑机创新型技术产品尚未产生业务收入

上海三毛：连跌超20%，公司目前经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息

天永智能：连跌超20%，不存在应披露而未披露的重大信息

川大智胜：连跌超30%，公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化

互动平台、机构调研、业绩交流

龙芯中科：龙芯3C6000已经交付流片

广生堂：已设立出口业务控股子公司拓展国际化业务

国泰集团：国内烟花鞭炮需求量有望增加 对永宁科技业务将产生积极作用

完美世界：公司自2022年起布局短剧业务 已先后推出《女师尊在上》《求求你别心动》等多部作品

中微半导：公司库存高企的现象得到有效改善 部分产品已经进入高速流动状态

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股高开高走，三大指数集体收涨。道指涨0.97%，再创历史收盘新高。大型科技股普涨，亚马逊、英伟达涨超2%，Meta、苹果、微软涨超1%，特斯拉、谷歌、奈飞小幅上涨。法拉利涨超12%，股价创下历史新高，市值突破700亿美元超过了宝马。纽约社区银行跌超11%，该股昨日跌超37%。

热门中概股多数上涨，理想汽车、微博涨超5%，网易、唯品会、哔哩哔哩涨超3%，满帮涨超2%，小鹏汽车、蔚来涨超1%，阿里巴巴、富途控股小幅上涨。爱奇艺、京东、腾讯音乐跌超1%，百度、拼多多小幅下跌。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界和通达信，两图统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：-2.14%

883958昨日连板表现：-1.99%

883979昨日首板表现：-2.16%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

中基健康（2连板）：农业种植+新疆国资+年报预增

1、公司是一家以番茄制品深加互为主营业务,集番茄种植、生产、加工、贸易、科研开发为一体的农业产业化国家重点龙头企业.公司主要产品有番茄原料酱、番茄制品及蔬菜罐头制品等.公司在京东、小红书、抖音等销售平台均有销售宣传途径

2、公司控股股东是新疆生产建设兵团第六师国有资产经营公司。实控人是新疆生产建设兵团第六师国资委。

3、2024年1月15日公告，预计2023年度净利润0.8亿元至1.1亿元，同比大增206.69%至321.7%;变动由降本增效等引起。

4、2024年1月31日盘后公告，公司拟与”新疆甘霖农业科技”成立合资公司，合作投资运营数字化农业及高标准农田建设项目，注册资本3000 万元，公司占股51%。此前，下属公司通过协议转让取得1.34万亩士地，投资高标准农田建设及数字农业建设，建成自控的高品质番茄原料基地

宁夏建材（首板）：拟合并中建信息+国资+数据中心+建材

1、2024年1月31日盘后公告，继续推进换股吸收合并中建材信息。此前，上交所重组委曾因本次交易不符合重组条件或信息披露要求，终止审核相关事项。标的是华鲲振宇2023年天官服务器总经销商。2、此次合并有助于消除和避免公司与新疆天山水泥之间的同业竞争。中建信息是微软(中国)总分销商Microsoft 365 21V版总分销商、微软云解决方案聚合器合作伙伴。公司以企业ICT增值分销为基础，为客户提供数字化解决方案和服务。2022年营收187亿元。

3、公司互联网产业园数据中心项目采用EPC工程总承包模式建设，项目建成投产后自用的同时也可对外出租。

4、公司主要从事水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料的制造与销售，产品主要用于公路、铁路、大桥等基础设施及房地产建设。实控人是中国建材集团，

4）T字板

中视传媒（8连板）：上海浦东+年报扭亏+影视传媒

公司办公地址是上海市浦东新区，实控人为中央广播电视总台

2、2024年1月30日晚公告，预计2023年年度净利润2.59亿至2.99亿元，将实现扭亏为盈

3、公司已形成电视节目制作与销售、影视技术服务和设备租赁、影视剧拍摄、影视拍摄基地经营、媒体广告代理、基金投资与管理等多平台业务发展局面。

4，2023年12月30日公告，公司实控人中央广播电视总台将其持有无锡大湖影视城100%的股权通过国有股权无偿划转方式划转给中国国际电视总公司，从而导致中视总公司间接收购无锡太湖影视城控制的中视传媒54.37%的股份。被外界认为中央电视广播总台即将拉开其优质资产重组上市的序幕.

中材节能（2连板）：国资+光热发电+光伏+储能

1、公司主营节能环保工程、投资运营、清洁能源工程、建筑节能材料工程业务，主要从事高耗能行业余热利用工程、投资及运营管理地热能、太阳能、储能等清洁能源利用等业务。医疗方面拥有抗菌洁净医疗板业务。

2、公司控股股东中国中材集团，实控人国务院国资委

3、公司在储能方面有布局，并已成立专业化储能公司主要面向工业场景提供储能解决方案

4、光热成本占比最高的是集热场，占50%-65%，其中壁垒最高的是吸热器/集热管。子公司南通万达动力产品包括集热器及蒸汽发生系统设备，并具备塔式熔盐集热器等产品。

3、龙虎榜

1）机构净买入（注：仅选取净买入1000万元以上个股）

中材节能（6284万 +10.05%）：国资+光热发电+光伏+储能（详见上文T字板）

 

中远通（2464万 -13.02%）：次新股+央企+通信电源+氢能源

1、公司专注于通信电源、新能源电源和工控电源等产品的研发、生产和销售，为通信、新能源汽车和工业自动化控制等领域客户提供定制电源解决方案。获得了S客户、爱立信、中兴等优质客户的认可，于2023年12月8日在深交所创业板上市。

2、公司实控人为央企中国广核集团。

3、公司重点布局了新能源车载电源和充电桩及充电模块两大类产品，并发展了汇川技术、英威腾、蓝海华腾等国内知名新能源汽车集成，商和整车厂商客户

4、公司已有氢燃料电池 DC/DC 变换器应用于气能源领域

特发信息（1448万 -9.69%）：光模块+华为合作+数据中心+深圳国资

1、子公司四川华拓800G光模块，目前客户在测试样品中，预计2024年会有出货.

2、公司向华为提供接入产品。公司与华为在政企市场有相关产品的项目落地。

3、公司与华为在鹏城云脑二期建设集成项目有合作，该集成项目已建成交付，公司在数据中心与算力基础设施等智能化领域拓展业务

4、公司立足于光通信主导产业，形成线缆制造等四个业务板块，为客户提供多领域信息化专业解决方

5、公司实控人为深圳市国资委

三博脑科（1365万 +20%）：脑机接门+神经专科医疗+次新股

1、2024年1月29日，首都医科大学宣武医院与清华大学团队共同宣布，全球首例植入式硬膜外电极脑机接口辅助治疗颈髓损伤引起的四肢截瘫患者行为能力取得突破性进展。

2、公司主要从事以神经专科为特色的临床医疗服务，是国内民营神经专科医疗龙头，稳定合作首医大，目前运营医院6家。2023年子公司收到西安卫健委关于同意设置西安三博脑科医院的批复

3、公司作为"医教研”一体化的学院型医疗机构，始终关注脑机接口技术在医疗领域的应用和发展，参与临床应用的基础应用和探索。多年来承担、参与各类科研项目超过160项

2）其他

欧晶科技：华鑫上海分公司及华鑫成都交子大道主买，机构净卖1729万

创新医疗：东莞湖北分公司及国君成都北一环路主买，机构净卖903万

麦迪科技：中财深圳爱国路及国君深圳红荔西路主买，机构净卖230万

爱丽家居：中泰湖北分公司及华泰总部主买，机构净卖140万

铭普光磁：长江上海东明路及东亚四川分公司主买，机构净卖115万

华西股份：中财上海中山东二路及东北长春卫星路主买，机构净卖103万

宁夏建材：兴业南通分公司及国海中山东路主买

哈森股份：华鑫北京光华路及东海南京分公司主买

西典新能：华泰总部及国盛宁波桑田路主买

直真科技：国君咸宁咸宁大道及开源西安西大街主买

锦富技术：华鑫上海分公司及国海中山东路主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

粤高速A（191.3亿元）：交通运输+国资+粤港澳+参股券商

1、公司主营高速公路、等级公路和桥梁的投资、建设、收费、养护和服务管理等，主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路和京珠高速公路广珠段的收费和养护工作，投资科技产业及提供相关咨询

2、公司控股股东是广东省交通集团公司，实控人为广东省国资委。

3、2016年7月，公司出资8亿元参与认购国元证券定增事项，目前持股1.03亿股，持股占比2.37%

北向资金

2月1日，北向资金净买入27.26亿元。科大讯飞、中国石油、天孚通信分别获净买入3.15亿元、2.9亿元、2.6亿元。明阳智能净卖出额居首，金额为2.62亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，不排除有吹票嫌疑，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的写上出处不明，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇中科江南(301153)表示，公司去年作为'电子凭证开具分发平台”和“深化试点服务保障单位”，积极参与电子凭证会计数据标准深化试点。公司与清远数投共同开发的“清易保医保理赔)”数据产品，已经获得广东省政数局的数据资产登记备案。下一步，公司将积极探索符合电子凭证会计数据标准的会计数据应用场景，不断创新产品和服务。

〇中色股份(000758)表示，公司业务含盖了有色金属工业的全产业链，遍及全球40多个国家和地区。去年公司净利润预计同比增长118.04%-186.18%。截至去年底，公司在执行未完工项目30个，尚未完成的合同金额折合人民币280.73亿元。今后，公司将大力推行智能矿山、绿色矿山、绿色冶炼、超低排放等。

〇快可电子(301278)表示，公司主营产品为光伏接线盒和光伏连接器，主要供应天合光能、晶澳太阳能、HANSOL等国内外头部光伏组件厂商。去年，公司主营产品的出货量和盈利同比均有所增长，光伏接线盒及光伏连接器今年的产能预计将分别达到12000万套和15000万套。此外，南通快可子公司正在建设中预计今年第四季度将可实现销售收入。

【个股参考】（时报财富）

欧普泰：光伏缺陷检测AI大模型涵盖N型及钙钛矿等电池片技术

欧普泰（836414）接受机构调研时表示，公司目前针对光伏电站无人机AI云检测的推广主要分两块业务，包括检测及数据分析服务和AI诊断及运维方案业务。目前针对检测及数据分析服务公司已经陆续和三方检测机构、EPC和组件厂展开了合作，上述客户对公司提供的检测业务，尤其无人机EL检测业务比较认可，接受度普遍较高。

针对AI诊断及运维方案业务，公司已经陆续和五大六小及电力设计院开始接洽和进行方案试用和验证阶段，包括国电投、国家能源、中节能、中能建等，针对上述在谈客户，公司旨在通过无人机AI云检测及运维方案帮助五大六小等光伏电站做好国有资产的价值提升工作。

目前公司检测的设备硬件制造和AI软件是能够兼容HJT、钙钛矿等技术，欧普泰针对光伏缺陷检测领域的AI大模型涵盖常规单晶、多晶、Topcon、N型、HJT、BC、BIPV、钙钛矿等电池片技术。同时针对目前钙钛矿技术出现的新型同心圆缺陷,公司也在积极开展PL相关检测设备的研发工作。

中大力德：伺服电机主要应用于公司机电一体化产品

中大力德(002896)接受机构调研时表示，公司的伺服电机目前并未大批量对外销售，主要是配合公司的减速器做成机电一体化产品，应用于自己的“半个机器人”产品和RV+伺服、行星+伺服、谐波+伺服的一体机。公司的减速电机产品广泛应用于光伏、智能物流、食品、包装、纺织、木工等工业自动化领域。

【中信建投】中信博（简评）

公司近日发布2023年度业绩预告，预计实现归母净利润3.54亿元，同比增长696.70%;预计实现归母扣非净利润3.13亿元，同比增长2270.60%，超出市场预期

中信建投证券朱明看好公司是内资跟踪支架龙头，随着光伏组件价格下降后，全球地面电站需求启动，参考PVinfolink数据，1月组件价格已经来到0.9-0.93元/w，中东、南非、印度等国家/地区光伏电站也开始具备经济性，跟踪支架正在迎来新一轮装机周期

尽管前几年光伏支架由于组件涨价地面电站需求推迟、钢材成本持续上涨等因素，需求承压，但公司积极布局全球市场，深耕印度、中东、拉美，并在2023年斩获大量订单，截止2023年底公司在手订单47亿元，在手订单充足。

4、朱明预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.5/5/6.8亿元，同比增长698%/40%/36%，对应PE为29/21/15倍。

【东北证券】有方科技（简评）

1、公司发布2023年度业绩预告，预计2023年归母净利润约0-800万元，同比增加约5692.6-6492.6万元，同比变动100%到114%，由于Q4股权激励摊销近2000万元，因此Q4实际利润约6700万元，Q4单季度收入利润均创历史新高

2、东北证券唐凯看好公司发力企业存储、算力租赁及灾备市场，去年与中标中电数创签订了首个数据存储灾备相关产品销售合同，并成功中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购，提供A800、H800智算算力服务

3、2023年公司发布定增预案，拟定增不超过4.14亿元，由实控人王慷先生及其控制的企业文森特王全额认购，彰显公司实控人对于公司未来发展的信心

4、唐凯预计公司2023-2025年归母净利润为0.05/2.30/419亿元，同比增长-/4675.55%/82.01%对应PE为697/15/8倍

【华西电子】沪电股份业绩快报点评

#Q4业绩略超预期：

①公司2023年实现营业收入89.38亿元，同比增加7.23%；实现归母净利润15.13亿元，同比增加11.09%；扣非后归母净利润为14.07亿元，同比增加11.27%。

②根据业绩快报推算：公司2023 Q4实现营业收入28.55亿元，同比增加11.00%；实现归母净利润5.61亿元，同比增加27.5%；扣非后归母净利润为5.28亿元，同比增加35.04%。

AI高速服务器、交换机等新兴场景激增，高多层算力PCB深度受益

根据23年业绩快报，公司营收、利润同比增长主要系以下原因：

①AI等算力PCB需求逐步兑现，公司优势产品高多层PCB需求旺盛；

②随着公司PCB产品结构的进一步优化，公司PCB业务毛利率提升至约32.46%，同比增加约0.74个百分点，盈利能力进一步提升。

持续看好24年800G交换机渗透率提升与AI服务器放量共振

我们认为：

①AI算力硬件已逐步进入观察业绩兑现阶段，公司Q4 归母净利润达到5.61亿元，净利润率提升至19.65%的多年来最高值，说明公司高盈利水平AI服务器、交换机PCB占比逐步提升，业绩扎实。

②展望2024年，受H100、B100等算力芯片驱动，光信号传输速率需求激增。24年或将为800G交换机上量元年，高附加值高多层板将进一步提升公司盈利中枢，仍存在市场预期差。

⚡风险提示：800G交换机渗透率提升不及预期、AI服务器需求不及预期、汇率大幅度波动等。

【中信机械】迈为股份泛半导体业务简评

主要观点:去年12月以来,迈为在新型显示和半导体封装领域已陆续推出多款核心设备并导入行业头部客户。根据近期事件跟踪及公司交流情况,我们认为公司在新型显示和半导体封装方向已完成大部分关键技术的研发,逐步进入产品落地和加速放量阶段,有望在未来几年贡献可观的业绩,公司泛半导体业务布局日趋完善。

近期重要事件汇总:

2023年12月26日,迈为股份向天马供应MicroLED巨量移设备,为天马天马新型显示技术研究院首台搬入设备;

2024年1月15日左右,迈为股份向江苏华天成功交付半导体晶圆研抛一体机,为国内首款干抛式机台;

2024年1月31日左右,迈为股份向天马供应多台OLED激光切割设备,将应用于天马第6代柔性AMOLED产线。

##未知来源##【重点关注：长源东谷】天然气重卡爆发可期，混动订单纷至沓来

①1月份重卡销量8万辆，同比+64%，环比+54%，实现开门红。近期天然气价格持续下降，预计供暖季结束后，天然气重卡产业会迎来进一步的爆发，国内重卡市场的气化率有望很快回升到40%以上，同时公司主要客户康明斯的份额也有望增加。

②公司在B客户出货量的增长，未来有望成为B客户最大的混动车缸体缸盖供应商；公司在塞力斯也已实现交货，份额较高，问界1月前3周销量破2万辆，有望贡献明显增量。未来其他车企合作值得期待。

③2023年中央经济工作会议提到“打造低空经济等若干战略性新兴产业”，公司拿下国内头部飞行汽车定点，单车价值量高，实现精准卡位。

④公司核心竞争优势为 1）可满足不同客户需求的完备产能、2）加工工艺、3）低成本和高效率。公司接连获得B客户和赛力斯认可，随着车企集采和降本需求，公司在乘用车领域的持续客户突破值得期待。未来固定资产周转率快速提升，盈利能力增强，实现双击。

预计23-25年业绩分别为2.77、4.26和5.55亿元，对应24年PE仅11倍，维持“买入”评级。

【光大机器人】以车代磨核心点：液体静压支承技术

车削的金属去除率是磨削的3-4倍，效率是磨削加工的3倍。2021年，以车代磨机床市场的需求量约占高档数控车床的25%~30%，约为675~810台。

硬态车削工况下，较高的切削力会导致机床导轨和主轴轴承承受巨大的回推压力，液体静压支承作为运动的支承部件具有承载能力大、刚度高和阻尼特性好等优点，在超精密加工领域具有不可替代的作用。

液体静压支承包括静压主轴、静压导轨、静压转台等。液体静压主轴核心结构是刚度和运动精度更高的液体静压轴承。荷兰汉布雷格作为全球以车代磨机床领军，主轴和导轨均采用静压技术，其工件加工质量可与磨削工艺一致，可满足诸如轴承环和滚子、滚珠丝杠螺母、齿轮和轴、液压套筒和活塞的加工要求。

采用液体静压精密运动轴系是超精密机床发展的必然趋势。建议关注：（一）以车代磨机床：浙海德曼、沈阳机床；（二）静压主轴：昊志机电、江苏领臣（未上市）；（三）静压轴承：长盛轴承。

风险提示：1）产业化进程不及预期；2）竞争加剧风险；3）核心技术进步不及预期。

【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：韭研公社网友好好努力

1、宁夏建材：中国建材控股，首家央企重组改革更进一步，三倍空间。

2、纳思达：核心资产基本面超预期+减值计提后轻装上阵

3、泰胜风能：定增预案12亿补流，控股股东全认彰显信心

4、怡和嘉业：飞利浦呼吸机正式退出美国市场，肯定是超全市场预期的正向事件

5、卡莱特：海外业务在2023年积极投入,卡莱特目前在北美、欧洲及中东等核心地区,均已培育成熟研发及销售团队

6、通威股份：发布控股股东增持公告，公司中长期发展信心十足

7、科大讯飞：近日发布首个基于全国产算力训练的全民开放大模型“讯飞星火V3.5”

8、光伏大涨：近期产业链接连涨价，硅料已实现连涨，本周infolink致密料涨至66元/kg，同比+1.5%

9、光大机器人：以车代磨核心点：液体静压支承技术

10、光通信：产业链大涨点评：中证光通信主题ETF批量上报，行业再迎积极催化

11、煤炭公司：经营稳健，股息提升

 

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