证监会：监管部门对于正常的市场交易不干预，依法保障投资者公平自由交易的权利，对于扰乱市场交易秩序等违法违规行为，坚决依法依规予以打击。下一步，将指导沪深证券交易所和金融期货交易所完善异常交易监管标准，依法依规打击操纵市场、内幕交易等违法行为，切实维护市场正常交易秩序。

新浪财经：2月22日，日经225指数收涨2.19%，报39098.68点，超越1989年末的纪录高位38957点，刷新历史新高。截至当日收盘，日经225指数的年内涨幅达16.84%。2023年该指数的全年涨幅为28.24%。

宏观经济

1、21世纪经济报道：据悉，近期监管部门正在组织申报2024年专项债项目，本次申报在投向领域、项目要求、申报程序上均有变化。投向领域上，总体仍保持着11大领域不变，但细分投向出现细微变化。此外，专项债作资本金领域新增保障性住房。

2、工信部部长金壮龙：开辟发展新领域新赛道，加强科技创新和产业创新深度融合，促进科技成果加速产业化，大力推进5G、人工智能等数字技术创新应用，不断壮大新材料、车联网、生物制造、信创产业、低空经济等新的增长点，加快形成新质生产力。

3、最高法：未来深化知识产权法庭改革重点要采取以下两方面的举措。一是要完善国家层面知识产权案件上诉审理机制。采取切实措施优化技术类知识产权和垄断案件上诉审理机制的顶层设计。二是要加强法庭全方位的基础保障。

4、欧元区：1月，CPI同比增长2.8%，预期增长2.8%；环比下降0.4%，预期下降0.4%。

地产动态

1、中指院：2024年1月全国法拍房挂拍10.04万套，同比增长48.2%。其中成交了约1.27万套，同比增加18.3%，整体成交率达12.63%。与去年1月挂拍的6.77万套、成交1.07万套相比，今年的法拍挂拍量、成交量均有大幅提升。

2、河南省郑州市：探索开展“一手房带押过户”，实现新增商品房在建工程（或现房）抵押状态下办理交易过户相关业务，进一步降低开发企业经营和制度性交易成本，提高一手房市场流通性。试点推进现房销售改革。探索建立试点项目融资、销售与建设项目审批流程无缝衔接制度。

3、深圳市住建局：全年建设筹集保障房10万套（间）、供应分配6.5万套（间）。系统构建政府主导的城中村改造“1+N”政策体系，拆除城中村用地1.1平方公里。完成100个以上老旧小区改造，加装电梯1000部。

4、北京市：2月22日推出两宗热门地块，共吸引十余家房企参与竞拍，起始总价66.5亿元，最终成交价77.6亿元。由于竞争激烈，两宗地块均达到地价上限，进入摇号环节。

5、辽宁省沈阳市：3月1日起，取消职工现金购买自住住房须在购房两年内申请提取住房公积金的时间限制；职工购买二手房公积金贷款期限由“35年减房龄”延长为“40年减房龄”，二手房最高贷款期限为30年。

股市盘点

1、周四，上证指数报2988.36点，上涨1.27%，成交额3652.64亿。深证成指报9043.75点，上涨0.76%，成交额4571.24亿。创业板指报1757.87点，上涨0.31%，成交额2041.26亿。总体上个股涨多跌少，两市超4500只个股上涨。两市成交额8224亿，较上个交易日缩量1578亿。盘面上，国资云、液冷服务器、算力租赁、煤炭等板块涨幅居前，仅芬太尼等少数板块下跌。北向资金全天净买入36.9亿，其中沪股通净买入25.51亿元，深股通净买入11.38亿元。

2、周四，恒生指数涨1.45%，报16742.95点。恒生科技指数涨1.75%，报3410.02点。国企指数涨2.05%，报5758.46点。携程集团涨超7%，中国石油股份涨超5%，理想汽车、中兴通讯涨超4%，中国联通、中国电信涨超3%；中铝国际跌超8%。南向资金净买入47.77亿港元。其中，港股通（沪）净买入22.14亿港元，港股通（深）净买入25.63亿港元。

3、截至2月22日，北交所上市公司244家，当日无新增。总市值3729.70亿元，成交金额85.42亿元。

4、两市融资余额：截至2月21日，上交所融资余额报7453.00亿元，较前一交易日增加25.07亿元；深交所融资余额报6558.23亿元，较前一交易日增加29.69亿元；两市合计14011.23亿元，较前一交易日增加54.76亿元。

5、证监会：发布6份行政处罚书，涉及内幕交易、操纵市场等违法违规行为。6张罚单共指向11人，其中，5人因内幕交易恒逸石化股份有限公司被罚，6人因操纵证券市场被罚。下一步，将继续保持“严”的行政执法主基调，坚持“零容忍”，锚定“高质量”，从严追究违法行为的法律责任。

6、证券时报：2月21日，微盘股指数上涨4.48%，节后累计涨幅已逾14%。此前遭遇大幅回撤的量化私募产品净值修复加快，赎回压力已有所缓解。

7、证券日报：2024年以来，共有30家上市公司发布提议下修转股价公告。其中，奇正藏药、新疆众和及康泰生物等10家企业已决议施行下修。

8、上证报：随着市场有所回暖，资金进场信号开始显现，多只次新基金加速建仓，部分成立1个月左右的基金则宣布开放日常申购业务。站在当前时点，多家机构认为，随着积极因素的不断累积，市场回暖的势头有望延续。

9、天合光能：2023年营业总收入1135.1亿元，同比增长33.46%；净利润55.61亿元，同比增长51.12%。报告期内，大功率210系列光伏产品销售大幅提升并得到市场认可。

10、苏泊尔：2023年营业收入213.01亿元，同比增长5.60%；净利润21.8亿元，同比增长5.42%。主要得益于产品结构和渠道结构的改善、持续推进降本增效，实际毛利率得到进一步提升。

11、恒瑞医药：子公司获得阿得贝利单抗注射液药物临床试验批准通知书。同时，公司药物注射用SHR-A1912获得美国FDA快速通道资格。

12、金浦钛业：自2024年2月22日起，锐钛型钛白粉销售价格上调800元/吨，对国际各类客户上调110美元/吨；金红石型钛白粉销售价格上调600元/吨，对国际各类客户上调80美元/吨。

13、克来机电（十连板）：公司股票自1月31日以来累计涨幅达159.51%。目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

14、维海德（五连板）：2023年半年报提到的多模态白平衡算法，是指在摄像机领域的传统白平衡算法的基础上，增加了AI白平衡算法和辅助色温传感器，并非是当前市场关注的与OpenAI相关的多模态AI大模型。公司不涉及文生视频技术和产品，近期亦没有从事AI大模型业务的布局。

15、汇丰控股：已与美林国际订立多项委托回购协议，可于2024年2月23日至2024年4月26日期间购买最多20亿美元普通股，并同时向公司出售有关股份。

财富聚焦

1、中证报：近日，多家中小银行宣布调整存款挂牌利率，整体来看，期限越长，下调幅度越大。不过，也有部分银行阶段性上调存款产品利率。展望后市，考虑到银行面临的净息差压力，存款利率仍有进一步调降空间。

2、新H社：近日，江西一彩民买福利彩票中出2.2亿多元大奖，引起广泛关注。经民政部确认，该期彩票销售数据封存、摇奖、现场公证、开奖公告发布等工作严格按照规定程序进行，销售系统和摇奖设备正常运行，奖池资金不存在被挪用情形，各项工作符合相关规定。

3、福布斯：香港最富有的50位大亨的财富总额较去年缩水9%至2960亿美元。李嘉诚虽然仍位居榜首，但受长江实业股价下跌影响，其财富降至362亿美元，同比降约7.18%。尽管如此，也有12位成员实现了财富增长。其中航运业大亨苏海文财富增加了7.5亿美元。

行业观察

1、高工智能汽车研究院：2023年，乘用车前装标配智驾域控制器173.5万台，同比增长80.2%，前装搭载率8.2%，在整车电子架构集中升级的背景下，智能化将进入加速期。从2024年开始，跨域集中计算平台也将开始进入前装量产上车周期。预计到2030年，市场占比将突破30%。

2、联想集团杨元庆：Sora的推出，会加大全球AI算力的需求，会进一步带动AI的普及和平民化应用。从供给侧来看，这一方面会提高对传统性能的要求，另一方面也需要进行新的技术创新。

3、证券日报：受春节假期影响，每年一季度都是民爆行业的传统生产淡季，部分工厂矿山停产、大型基建项目停工，同时由于春季雨水较多，工地施工节奏较缓等因素所致。然而进入2024年以来，一些公司透露民爆产品供不应求。

4、Canalys：2023年第四季度，欧洲地区智能手机出货量为3780万部，同比下降3%。苹果扭转了连续七个季度位于三星之后的局面，重夺领先地位，出货量为1240万部，同比增长1%。三星位居第二，出货量为1080万部，减少了12%。小米的销量虽然下滑了10%至600万部，但仍保住第三的位置。

5、广东省深圳市：加强新能源汽车与电网融合互动。原则上新建充电桩统一采用智能有序充电桩，按需推动既有充电桩的智能化改造；鼓励面向工业园区、公交场站、社会停车场等停充一体场景，加大车网互动示范应用和持续升级，尽快实现车网互动全覆盖。

6、山西省发改委、工信厅：出台《山西省氢能产业链2024年行动方案》，开展氢能关键核心技术攻关、推进氢能创新平台建设、建立多元氢能供应体系、有序推进加氢站建设、有序开展氢能在交通领域示范应用等11项重点任务，明确3项保障措施，推动氢能制储运加用全产业链发展，加快形成新质生产力。

7、中国有色金属工业协会锂业分会：2023年，碳酸锂产能110万吨，产量51.79万吨，产量同比增长31.1%；氢氧化锂产能70万吨，产量31.96万吨，产量同比增长30.1%；氯化锂产能2.5万吨，产量1.75万吨，产量同比下降21.2%。

8、广东省广州市：支持创新药研发。对自主研发并转化的生物制品、1类中药、2类高端中药、1类化学药品、2类高端化学药品，分阶段对临床试验研究给予支持，新启动临床I、II、III期研究的新药项目，经评审，分别给予最高不超过300万元、500万元和1000万元经费资助。

公司要闻

1、华为余承东：今年秋天，鸿蒙OS将有下一个大版本的升级，性能可能会有30%的提升。

2、巨人网络：人工智能已成为与游戏同等重要的新领域。2024年，计划在手游《太空杀》中引入由GiantGPT驱动的AI新玩法。此外，新开发的AINPC(非玩家角色)已在部分核心产品中测试，预计今年将广泛应用于更多产品中。

3、经济观察网：据悉，微软计划使用英特尔的18A制造技术生产自研芯片，但没有透露具体是什么产品。英特尔一直寻求证明自己在晶圆代工市场上的竞争实力。与此同时，微软也在寻求确保稳定的半导体供应，从而为自身的数据中心运营提供动力，特别是在人工智能需求增长的情况下。

4、三星：到2024年年底至少有1亿部Galaxy系列旗舰智能手机配备各种人工智能功能，其AI功能将在2025年底之前在Galaxy设备上免费提供。并计划在“不久的将来”将GalaxyAI功能引入部分Galaxy可穿戴设备。

环球视野

1、科技日报：美国麻省理工学院物理学家在5层石墨烯中，观察到了一种难以捉摸的分数电荷效应。这是结晶石墨烯中“分数量子反常霍尔效应”（“反常”指的是不存在磁场）的第一个证据。这将使一种新形式量子计算成为可能，这种类型的计算对微扰的抵抗力更强。

2、央视新闻：2月21日，洛杉矶马里布地区因遭遇泥石流与山体滑坡关闭了部分高速路段。此外，洛杉矶县和文图拉县部分路段也因洪水关闭。同时，加州南部部分地区正面临极端降雨和洪水警报，一些山区还将有强降雨、强风和大雪等极端天气。

金融数据

国内

1、新三板：2月22日，合计挂牌6226家公司，当日增加2家，成交金额1.64亿。三板成指报895.07，跌0.37%，成交额0.90亿。

2、国内商品期货：截至2月22日下午收盘，涨多跌少。焦煤涨超4%，沪镍涨超3%，焦炭、NR等涨逾2%，乙二醇、尿素等涨超1%，原油、塑料等小幅上涨；铁矿石跌超1%，棕榈油、菜粕等小幅下跌。

3、国债：2月22日，2年期国债期货主力合约TS2406上行0.11%至101.594；5年期国债期货主力合约TF2406上行0.15%至103.085；10年期国债期货主力合约T2406上行0.15%至103.765。10年期国债利率跌0.86BP，至2.40%；10年期国开债利率跌1.65BP，至2.56%。

4、上海国际能源交易中心：2月22日，原油期货主力合约2404，以601.1元/桶收盘，上涨2.6元，涨幅为0.43%。全部合约成交198124手，持仓量增加4673手至47444手。主力合约成交176267手，持仓量增加3173手至30434手。

5、央行：22日进行580亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有2550亿元14天期逆回购到期，实现净回笼1970亿元。

6、Shibor：隔夜报1.6350%，下跌6.30个基点。7天报1.8150%，下跌0.40个基点。3个月报2.2190%，下跌2.40个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1859，涨0.0390%，人民币中间价报7.1018，涨0.0169%。

8、上海环交所：2月22日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量30852吨，成交额256.07万元，收盘价79.33元/吨，涨0.38%。

国外

9、亚洲：韩国KOSPI指数涨0.41%，报2664.27点。

10、美股：道指收涨1.18%，报39069.11点；纳指收涨2.96%，报16041.62点；标普500收涨2.11%，报5087.03点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.29%，报7684.49点；德国DAX30收涨1.47%，报17370.45点；法国CAC40收涨1.27%，报7911.60点。

12、黄金：COMEX4月黄金期货收跌0.18%，报2030.70美元/盎司。

13、原油：WTI原油期货结算价收涨0.91%，报78.61美元/桶；布伦特原油期货结算价收涨0.77%，报83.67美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：涨4.53%，报1752点。

·异动！面板价格全线反攻·

证券日报：年后液晶面板（包括电视面板、显示器面板和笔记本面板）市场迎来“开门红”。根据TrendForce最新调研数据，2024年2月，液晶电视面板价格全面告涨。小尺寸32、43寸上涨1美元。50寸到65寸上涨2美元，75、85寸上涨3美元。显示器、笔记本面板价格维持不变。业内人士表示，2月份属于市场淡季，各尺寸电视面板全面涨价，超出了市场预期。展望全年，电视面板仍有上涨空间，但具体走势还受供应链波动、全球经济环境等因素影响。

中信证券：3月，面板大厂各尺寸将继续全面报涨1-5美元。最终成交预测为，中小尺寸将上涨1-2美元，中大尺寸将上涨3-5美元。4月预测大尺寸仍有3美元的上涨，并不排除扩大涨幅。2024年开年，在偏光片供应、面板厂岁修以及品牌库存良性、销售见好等多方面因素的合力下，面板价格硬着陆并完全企稳，启动反弹。2024年是体育大年，欧洲杯、美洲杯、奥运会电视营销的备货期都在上半年。预计面板厂会坚决持续地、至少徐徐地涨价，来确保收获此波红利，并为下半年的风险做好利润储备。

WitDisplay：一年动态控产，面板双雄“缩量”蛰伏，产能过剩倒逼行业整合加码。面板厂商们选择控制产能以提升业绩，源于身处行业周期低谷，另一侧的需求端已水面无波多时。液晶面板目前需求端没有明显好转，只是面板厂商普遍控产使供需趋向平衡，电视液晶面板价格开始止跌抬升，预计最快2月底价格逐步提高，有利于厂商改善业绩，但是需要牺牲整体营收。今年大尺寸液晶面板价格在实时控产的条件下，面板厂商将保有一定的利润，但中小尺寸液晶面板价格受OLED压制，在手机应用市场价格不太乐观，可能会出现亏损。

群智咨询：在面板厂控产规划力度加大、红海危机导致海运时间和成本增加以及上游偏光片材料受到日本地震影响产能受限的背景下，眼下虽在面板需求淡季，原本持观望态度的品牌采购策略已有所转变，多重因素推动电视面板价格进入企稳区间，进而迎来上涨。影响面板价格的还有液晶面板行业间持续进行的兼并重组，随着份额越发集中，头部面板厂的话语权也持续提升。在产能逐渐往大陆转移的趋势下，而且大陆对新投资液晶产线放缓的背景下，对现有的产线收购和兼并，是企业份额继续扩大的有效途径。