提纲：

一、公社热议：国产算力、机器人、新能源汽车、通信设备/6G、多模态AI等；

二、大涨股解析

三、热门题材

四、涨停简图

五、新股研究

肯特股份(301591)：工程塑料密封件

正文：

一、公社热议：

1、国产算力（国有云）：英伟达近日向美国证券交易委员会提交的文件中，首次将华为列为AI芯片等多个类别的主要竞争对手。中国电信在上海规划超大规模国产算力液冷集群。

(中科曙光、高新发展、工业富联、紫光股份、网宿科技等)

2、机器人：克来机电13连板带来的属性发散，英伟达、OpenAI、特斯拉持续加码人形机器人，英伟达将于3月18-21日举办GTC 2024大会。

(睿能科技、克劳斯、鸣志电器、博杰股份、日发精机、东方精工、中欣氟材)

3、新能源汽车：理想汽车2023年业绩超预期；华为问界M9元宵节周末全系车型收获大定超3300台。

(银宝山新、赛力斯、江淮汽车、东安动力、长安汽车)

4、通信设备/6G：华为发布通信行业首个大模型，及无线5G-A全系列解决方案。

(中兴通讯、南京熊猫、烽火通信、日海智能、华力创通、中贝通信)

5、多模态AI/AIGC：OpenAI发布视频生成模型Sora，或带来新一轮内容创作革命。

(国脉文化、华扬联众、捷成股份、三六零、拓尔思、掌趣科技)

6、芯片半导体：AI大模型竞赛带来上游需求提升；Groq公司推出新一代LPU，推理速度较英伟达GPU提高10倍。

(睿能科技、寒武纪、紫光国微、深南电路、文一科技、胜宏科技)

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、大涨股解析：

华研精机：机器人+瓶坯成型系统及模具+娃哈哈

公司瓶坯智能成型系统包含机器人，瓶坯智能成型系统由射台锁模机构、瓶坯模具、取件机器人、四套周边自动化单元以及控制系统等软硬件组成。在软饮料行业，客户有娃哈哈、怡宝、景田等。 (2月27日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻)

日发精机：人形机器人+拟回购+工业母机

2024年1月8日晚表示，公司数控螺纹磨床用于新能源汽车、人形机器人上的丝杆与螺母的试磨情况良好，高效且精度符合客户要求。2024年2月26日晚公告，拟以5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过7.70元/股。(2月27日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻)

福鞍股份：核电汽缸+装备制造

2024年2月5日，公司首次为国外（俄罗斯）生产的核电汽缸产品，通过俄罗斯专家的审核及验收。公司三大板块运营分别为装备制造板块、环保板块及锂电池负极材料板块。公司拥有超超临界主汽调节阀、燃机排气缸、燃机透平缸等。

三联锻造：理想供应商+机器人

公司为理想汽车供应商，产品在理想汽车项目已批量应用。机构认为，连杆结构是解决目前TSL第一代机器人中，腿部行星滚柱丝杠工艺难度过大，降本困难的痛点的不二之选。公司仿生连杆相关业务或用在人形机器人上，目前产品包括连杆、平衡轴、转向节、控制臂等，但目前主要以汽车端为主。

海泰科：理想供应商+精密注塑模具+汽车零部件

公司注塑模具已应用于包括理想、比亚迪、问界新能源车型，公司主要产品包括汽车内饰模具、汽车外饰模具和其他注塑模具，外销占比72.94%。

嘉诚国际：智能物流+跨境电商

公司利用自动化物流设备和先进的物流信息管理系统，为跨境电商企业提供个性化的全球物流解决方案及包括干、仓、关、配在内的全链路物流服务，包括智能仓储保管等全程物流服务和个性化的物流解决方案。公司规划物流中心面积约有200万平方米，均为高标仓。

永悦科技：物流无人机

公司具备快速生产物流无人机的能力。物流无人机是公司拓展物流领域市场主力产品，盐城子公司具备中国民用航空华东地区管理局颁发的《通用航空企业经营许可证》。

陕西华达：航天器+电连接器+陕西国资

实控人陕西省国资委，公司高可靠等级产品应用在包括 “神舟飞船系列”“北斗卫星导航系统”“天宫空间站”等国家各类重点航天器项目；军品级产品在电子装备系统相控阵雷达系统中大量应用，在军用射频同轴连接器及电缆组件领域处于国内领先地位。

振华科技：6G+卫星通信+国资

公司作为国内电子信息技术领域的佼佼者，长期致力于新型电子元器件、移动通信终端及通信设备的研发、生产和销售，实控人为国务院国资委。公司产品可应用于中国卫星、中国卫通等卫星通信以及6G相关领域，公司产品亦可应用于低轨卫星。

深南电路：5.5G+PCB

公司PCB业务现已具备5.5G相应技术储备并配合部分客户跟进产品预研。公司在PCB业务方面从事高中端PCB产品的设计、研发及制造等相关工作，产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控医疗等领域。

（特别提示：大涨股节选自公社异动栏目，排序不分先后，更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅）

三、热门题材：

四、涨停简图

（更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅）

五、新股研究：

肯特股份(301591)：工程塑料密封件

1、公司专注于高性能工程塑料制品及组配件的研产销。主要产品包括密封件及组配件、绝缘件及组配件、功能结构件、耐腐蚀管件、造粒料和四氟膜六大类。

2、公司掌握了PTFE、PEEK、改性PA等多种工程塑料的改性配方、产品加工、测试分析、质量控制等技术，具备多种工程塑料密封、耐磨产品的设计能力，异形工程塑料产品开发及加工能力。

3、目前已拥有6大产品类别，约3万余种不同规格、型号的产品，产品覆盖面广。公司终端产品可广泛应用于阀门和压缩机等通用机械制造、通信设备制造等领域。

4、公司生产的造粒料主要面向塑料制品企业提供以PTFE (聚四氟乙烯)为主的原料与混料。据QY Research，2021年我国造粒料市场规模达到了11.76亿元，预计到2027年将增至15.25亿元，年均复合增长率4.43%。

5、公司在掌握工程塑料模压、烧结、注塑、挤出等常用工艺的基础上，研究发展等压、热焊接等加工工艺和自动化生产技术，具备多领域、高品质工程塑料制品的研发设计能力。

6、据QY Research,2021年我国高性能工程塑料市场规模达到319.06亿元，同比增长10.72%。2022年，预计我国市场规模达到344.31亿元，同比增长7.92%，且未来每年以6.67%的年均复合增长率稳步扩大。

7、公司2020年-2022年间营收分别是2.451亿、3.167亿，3.723亿，2022年的营收同比增长17.54%；净利润分别是4263万、5333万、7331万，2022年的净利润同比增长37.47%。

8、公司预计2023年1月至12月归母净利润为8100万元至9100万元；较去年同期增长约为10.49%至24.14%。

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