重视面板的上行周期机会-韭研公社

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重视面板的上行周期机会

一颗正经的流星

2024-03-04 23:25:10

让投资者认识逻辑最快的方式，就是大涨。这波AI涨的快，全依赖于去年大家都被迫学习了AI，懂逻辑了，所以为AI痴狂没犹豫。面板的TCL科技和京东方A当下，大多数人还没研究到它的上升周期已经展开，明天3月5日，咨询机构公布TV面板报价，会看到这轮面板涨价很强势，因为这是“缺芯少屏”20年血战后作为胜利者首次享受胜利果实的时刻。希望老师们重视。注意这没人注意的硬骨头，没人气的骨头硬，但是回报率高啊。想当初20多30多的中际旭创和新易盛，我看好，当时也没人重视，但是回头看，低位下手的心态和回报率都会比高位舒服。

这里讲下TV面板价格，估计3月，就能突破去年最高点了。网传京东方3月的涨价函已经发出了。我刚刚看了咨询机构2月下旬的TV报价情况，和去年8月基本持平，去年9月是面板的最高价。TCL科技的显示业务2023年下半年预计可实现净利润 31-34.5 亿元。这样看，今年TCL科技的显示业务利润应该在这个基础上乘以2并跟随后面涨价情况往上增加。正常情况下，面板的二三季度是旺季，一四季度是淡季。每次涨价TV先动，其次是显示器和IT。IT业务价格波动规律一般IT涨价晚于TV3个月，降价也晚于TV3个月,这也是23年四季度IT涨价。