3.24老赵周末复盘信息
老赵复盘信息圈
明天一定赚的龙头选手
2024-03-24 22:50:17
一、周五两市低开，盘初微幅冲高急挫,午后有所回升跌幅收窄,沪市跌0.95%，报3048.03点，深成指跌1.21%，创业板收盘1869.17点,跌1.47%，两市成交10973.06亿元较周四再度放大2.77%，北向资金净卖出31.38亿元。行业概念方面,铜缆高速连接概念抢眼 Kimi概念走高 算力概念受追捧 低空经济概念分化 半导体存储芯片概念异动指数层面，大盘指数目前MACD死叉，周五指数是先跌后涨
外围环境影响，人民贬值，汇率下跌！汇率跌了首先，汇率下跌意味着本国货币相对于其他货币贬值。这会导致本国商品在全球市场上的价格竞争力提升，因为外国买家可以用较少的外币购买更多的本国商品。这将有助于推动出口增长，为本国企业带来更多的收入和就业机会。然而，同时也会导致进口商品价格上涨，从而可能增加通胀压力。其次，汇率的变动对资本流动和投资者情绪也有显著影响。汇率下跌可能导致外国投资者对本国经济的担忧，从而引发资本外流和金融市场波动。这可能会进一步影响股票、债券和商品市场的价格。此外，汇率变动还可能影响企业的海外投资成本，进而影响其海外业务的布局和发展。
指数总结虽然技术层面macd死叉，外面汇率跌，指数没有系统性风险，只要指数不放量，继续大胆去做！并且记得会有神秘资金控盘二、周末舆情热度：1.AI应用-国产模型Kimi突破长文本能力，近期访问量大增，带动国内AI应用端相关概念股热度提升；中信建投：AI应用将迎良好发展机遇(掌阅科技、华策影视、中广天泽、中文在线、皖新传媒等)；2.算力/液冷-首个国产单池万卡液冷算力集群投入运营 未来5年国内液冷IDC市场年增速或近60%；Kimi流量爆增远超预期，导致SaaS客户体验异常， 大力发展算力势在必行（润建股份、云赛智联、工业富联、奥飞数据、安奈儿等）；3.低空经济-民航局召开通用航空工作领导小组会议，要求探索把握低空经济的发展规律，切实提高推动低空经济发展的能力和水平(王子新材、康达新材 、四创电子、 深城交、卧龙电驱等）；4.军工-当地时间22日晚间，俄罗斯莫斯科一音乐厅发生恐怖枪击事件，已造成143人死亡，震惊全球，专家称将加剧全球安全局势（华嵘控股、万泽股份、创意信息、上海瀚讯、西菱动力等）；5.高速连接器-万卡互联时代，安费诺厦门工厂新增28条产线产能翻倍，为满足英伟达等客户需求，每秒传输3200G的产品下半年有望量产（鼎通科技、新亚电子、胜蓝股份 、创益通、兆龙互连等）；6.汽车产业链-xiaomiSU7/小米汽车上市发布会将于2024年3月28日举行（雅创电子、 凯众股份、鹏翎股份、沃特股份、北特科技等）；7.芯片半导体-3月23日《日本经济新闻》报道，为突破包围网，中国正加紧构建自己的半导体供应链，未来将主要扩大针对成熟制程芯片制造设备的投资，有方案建议再成立一项国家级基金（联动科技、康强电子、伟测科技、长川科技、华峰测控）。板块题材机会三、半导体机会1、华为半导体周末消息（不让讲）华为通过其投资平台哈勃投资，已经投资了多家与半导体相关的上市公司。根据搜索结果，这些公司包括：天岳先进：专注于第三代半导体材料，如碳化硅的研发和生产，被称为“碳化硅第一股”。思瑞浦：华为哈勃投资成立后投出的第一家上市公司，主要生产模拟芯片。东芯半导体：主要从事存储芯片的研发、设计和销售。灿勤科技：主要生产5G介质波导滤波器等产品。炬光科技：生产激光雷达相关产品。东微半导：主营功率半导体产品。长光华芯：涉及激光雷达领域。这些公司在半导体领域各有专长，且多数与华为的业务紧密相关，部分公司的产品直接供应给华为，成为其供应链的一部分。华为的投资不仅为这些公司提供了资金支持2、周末传言 荷兰首相来华讨论ASML设备。
光刻机零配件和整机厂重点关注位置足够低 看得就是大家耐心 有的就低调持有四、铜缆高速连接概念抢眼高速铜缆相关的胜蓝股份：该公司有研发、生产铜缆高速连接器产品。根据其2023年第三季度的财报，胜蓝股份的营收同比增长了23.52%至3.46亿元，净利润同比增长了17.06%至2792.97万元。沃尔核材：专注于高分子核辐射改性新材料以及电子、电力、电线等新产品的开发。其生产的400G和800G高速通信线路属于DAC铜电缆，具有低功耗、高性价比和高速传输的特点，主要应用于数据中心的数据传输工作。鼎通科技：虽然2023年第三季度公司营收和净利润同比有所下降，但其在铜缆高速连接相关领域的业务值得关注。兆龙互连：这是一家通信设备行业的上市公司，与高速铜缆业务相关。此外，创益通、意华股份、华脉科技、博创科技、长飞光纤、吴通控股、得润电子、立讯精密、华丰科技、金信诺等也是高速铜缆相关领域的上市公司。股市有风险，投资需谨慎。老赵认为也是大机会，不细写，认真挖掘就好五、Kimi概念各种长文大模型，周末各种发酵，kimi概念注意高速1.利好大模型公司AI大模型：英伟达、OpenAI等巨头集体发力 多模态处于爆发前夜，企业级大模型大模型或迎风口！(华为/软通动力、拓维信息等；百度/掌阅科技、蓝色光标等；阿里/南威软件、金桥信息等；文心一言/学阅科技、银之杰等；火山方舟/彩讯股份、超讯通信等；阶跃星辰/新华传媒、中文在线、云赛智联等)2.所有的大模型核心还是算力服务器 cpo ！所以周五资金明显介入！大模型是人的身体，算力是人的大脑！
六、猪周期猪周期 猪肉见没见底，或许没见底，但是资金就要提前炒见底，（猪的标的位置足够低）预计是在年中 见底，有预期在，所以猪周期可以继续炒猪周期上市公司：牧原股份（002714）：作为养猪概念龙头上市公司之一，牧原股份在猪周期中表现活跃。公司的扣非净利润在近年来呈现波动，但整体保持较高水平。此外，公司还积极拓展其他业务，以应对猪周期带来的风险。温氏股份（300498）：同样是养猪概念龙头之一，温氏股份的股价和业绩也受猪周期影响。近年来，公司的扣非净利润有所波动，但整体保持稳定。公司也在努力调整战略，以应对猪周期的挑战。傲农生物（603363）：这家上市公司在猪周期中也扮演着重要角色。虽然近年来公司的营业总收入和净利润有所波动，但公司已经开始采取降本增效措施，以应对市场变化。双汇发展（000895）：作为肉类加工行业的龙头企业，双汇发展的业绩和股价也受猪周期影响。公司正在通过调整战略和优化产品结构来应对市场变化。除了以上几家公司外，还有罗牛山（000735）、金新农（002716）、唐人神（002714）、新希望（000876）等上市公司也涉及猪周期业务。这些公司的业绩和股价同样受到猪周期的影响，投资者在关注这些公司时需要充分考虑猪周期的因素。七、低空经济 目前万丰奥威有点涨不动再炒其他相关的低空经济 ，上游材料，无人机等
外围环境影响，人民贬值，汇率下跌！汇率跌了首先，汇率下跌意味着本国货币相对于其他货币贬值。这会导致本国商品在全球市场上的价格竞争力提升，因为外国买家可以用较少的外币购买更多的本国商品。这将有助于推动出口增长，为本国企业带来更多的收入和就业机会。然而，同时也会导致进口商品价格上涨，从而可能增加通胀压力。其次，汇率的变动对资本流动和投资者情绪也有显著影响。汇率下跌可能导致外国投资者对本国经济的担忧，从而引发资本外流和金融市场波动。这可能会进一步影响股票、债券和商品市场的价格。此外，汇率变动还可能影响企业的海外投资成本，进而影响其海外业务的布局和发展。指数总结虽然技术层面macd死叉，外面汇率跌，指数没有系统性风险，只要指数不放量，继续大胆去做！并且记得会有神秘资金控盘二、周末舆情热度：1.AI应用-国产模型Kimi突破长文本能力，近期访问量大增，带动国内AI应用端相关概念股热度提升；中信建投：AI应用将迎良好发展机遇(掌阅科技、华策影视、中广天泽、中文在线、皖新传媒等)；2.算力/液冷-首个国产单池万卡液冷算力集群投入运营 未来5年国内液冷IDC市场年增速或近60%；Kimi流量爆增远超预期，导致SaaS客户体验异常， 大力发展算力势在必行（润建股份、云赛智联、工业富联、奥飞数据、安奈儿等）；3.低空经济-民航局召开通用航空工作领导小组会议，要求探索把握低空经济的发展规律，切实提高推动低空经济发展的能力和水平(王子新材、康达新材 、四创电子、 深城交、卧龙电驱等）；4.军工-当地时间22日晚间，俄罗斯莫斯科一音乐厅发生恐怖枪击事件，已造成143人死亡，震惊全球，专家称将加剧全球安全局势（华嵘控股、万泽股份、创意信息、上海瀚讯、西菱动力等）；5.高速连接器-万卡互联时代，安费诺厦门工厂新增28条产线产能翻倍，为满足英伟达等客户需求，每秒传输3200G的产品下半年有望量产（鼎通科技、新亚电子、胜蓝股份 、创益通、兆龙互连等）；6.汽车产业链-xiaomiSU7/小米汽车上市发布会将于2024年3月28日举行（雅创电子、 凯众股份、鹏翎股份、沃特股份、北特科技等）；7.芯片半导体-3月23日《日本经济新闻》报道，为突破包围网，中国正加紧构建自己的半导体供应链，未来将主要扩大针对成熟制程芯片制造设备的投资，有方案建议再成立一项国家级基金（联动科技、康强电子、伟测科技、长川科技、华峰测控）。板块题材机会三、半导体机会1、华为半导体周末消息（不让讲）华为通过其投资平台哈勃投资，已经投资了多家与半导体相关的上市公司。根据搜索结果，这些公司包括：天岳先进：专注于第三代半导体材料，如碳化硅的研发和生产，被称为“碳化硅第一股”。思瑞浦：华为哈勃投资成立后投出的第一家上市公司，主要生产模拟芯片。东芯半导体：主要从事存储芯片的研发、设计和销售。灿勤科技：主要生产5G介质波导滤波器等产品。炬光科技：生产激光雷达相关产品。东微半导：主营功率半导体产品。长光华芯：涉及激光雷达领域。这些公司在半导体领域各有专长，且多数与华为的业务紧密相关，部分公司的产品直接供应给华为，成为其供应链的一部分。华为的投资不仅为这些公司提供了资金支持2、周末传言 荷兰首相来华讨论ASML设备。光刻机零配件和整机厂重点关注位置足够低 看得就是大家耐心 有的就低调持有四、铜缆高速连接概念抢眼高速铜缆相关的胜蓝股份：该公司有研发、生产铜缆高速连接器产品。根据其2023年第三季度的财报，胜蓝股份的营收同比增长了23.52%至3.46亿元，净利润同比增长了17.06%至2792.97万元。沃尔核材：专注于高分子核辐射改性新材料以及电子、电力、电线等新产品的开发。其生产的400G和800G高速通信线路属于DAC铜电缆，具有低功耗、高性价比和高速传输的特点，主要应用于数据中心的数据传输工作。鼎通科技：虽然2023年第三季度公司营收和净利润同比有所下降，但其在铜缆高速连接相关领域的业务值得关注。兆龙互连：这是一家通信设备行业的上市公司，与高速铜缆业务相关。此外，创益通、意华股份、华脉科技、博创科技、长飞光纤、吴通控股、得润电子、立讯精密、华丰科技、金信诺等也是高速铜缆相关领域的上市公司。股市有风险，投资需谨慎。老赵认为也是大机会，不细写，认真挖掘就好五、Kimi概念各种长文大模型，周末各种发酵，kimi概念注意高速1.利好大模型公司AI大模型：英伟达、OpenAI等巨头集体发力 多模态处于爆发前夜，企业级大模型大模型或迎风口！(华为/软通动力、拓维信息等；百度/掌阅科技、蓝色光标等；阿里/南威软件、金桥信息等；文心一言/学阅科技、银之杰等；火山方舟/彩讯股份、超讯通信等；阶跃星辰/新华传媒、中文在线、云赛智联等)2.所有的大模型核心还是算力服务器 cpo ！所以周五资金明显介入！大模型是人的身体，算力是人的大脑！六、猪周期猪周期 猪肉见没见底，或许没见底，但是资金就要提前炒见底，（猪的标的位置足够低）预计是在年中 见底，有预期在，所以猪周期可以继续炒猪周期上市公司：牧原股份（002714）：作为养猪概念龙头上市公司之一，牧原股份在猪周期中表现活跃。公司的扣非净利润在近年来呈现波动，但整体保持较高水平。此外，公司还积极拓展其他业务，以应对猪周期带来的风险。温氏股份（300498）：同样是养猪概念龙头之一，温氏股份的股价和业绩也受猪周期影响。近年来，公司的扣非净利润有所波动，但整体保持稳定。公司也在努力调整战略，以应对猪周期的挑战。傲农生物（603363）：这家上市公司在猪周期中也扮演着重要角色。虽然近年来公司的营业总收入和净利润有所波动，但公司已经开始采取降本增效措施，以应对市场变化。双汇发展（000895）：作为肉类加工行业的龙头企业，双汇发展的业绩和股价也受猪周期影响。公司正在通过调整战略和优化产品结构来应对市场变化。除了以上几家公司外，还有罗牛山（000735）、金新农（002716）、唐人神（002714）、新希望（000876）等上市公司也涉及猪周期业务。这些公司的业绩和股价同样受到猪周期的影响，投资者在关注这些公司时需要充分考虑猪周期的因素。七、低空经济 目前万丰奥威有点涨不动再炒其他相关的低空经济 ，上游材料，无人机等
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