今日【太辰光】盘中跌幅一度达6%,我们判断或因昨日收盘后媒体报道美国企业US CONEC对5家中国光连接企业提起337调查申请,引发市场对公司的担忧。我们认为:①本次涉案的五家企业中并不包括太辰光或其相关联的公司;②太辰光是US CONEC的重要客户之一,二者长期保持着稳固的合作关系。综合以上,我们认为公司基本面无需担忧,我们仍坚定看好公司发展前景。
我们重申看好光通信发展机遇,除核心标的以外,我们自3月以来明确提出看好MPO产业链投资机会。随着数据中心内部800G/1.6T的迅速起量,预计16芯及以上MPO/MT插芯渗透率提升,行业在2024年有望迎接景气度反转,且未来在CPO时代,MPO产品有望迎接更广阔的发展机遇。
投资建议:继续拥抱【核心标的]:中际旭创、天孚通信、新易盛;
关注【MPO/MT插芯]标的:太辰光、致尚科技。