①、昨天公布的2024年1-3月全国国有及国有控股企业经济运行情况：具体来看，1-3月，国有企业营业总收入198111.8亿元，同比增长3.2%；利润总额10757.6亿元，同比增长2.8%。应交税费方面，1-3月，国有企业应交税费16030.6亿元，同比增长0.9%。

    说实话这个业绩配不上前期国央企的大涨行情，这也是最近几天躁动行情之下，该板块没有太多表现的原因之一。$央企改革ETF(512950)

    ②、北向资金大幅买入A股以来，以买入金额占比市值看（统计数据在盘前笔记）。主要还是流入中证500和中证1000为代表的中盘股、小盘股。所以这两天虽然指数没动但是题材还比较热闹。

    ③、题材方面，假期5月2号的文章：“南航、国航各订100架C919 三大航累计下单超300架。节后的大飞机概念，大家可以挖掘挖掘。”

    叠加这两天波音公司$BA(BA)被内部员工举报飞机“偷工减料”的事儿。昨天还在装孙子的大飞机板块，今天表现就比较抢眼了，$国防ETF(512670)。

   现在国内资金对于制造业的炒作需要“外有行业新闻，内有产业政策”才有动力。只靠普通的热度都够呛，例如下午财经2台播放智造中国，也只给秦川机床带来1%的突突。上了中国证券报的$机器人(300024)今天也表现一般。

    ④、融资盘追涨过快，行情可能提前陷入震荡回调。融资盘4月中下旬用2周时间割肉了150亿，结果昨天一天就追回来了，其中14亿买入在券商。券商基本面上没有什么亮点，它最大的价值就是容易在“牛回速归”下吸引散户追涨。

    如果行情要走二波，大概率会洗盘后，再拉一波券商收尾。最好的时间节点是等中证全指回补4382的缺口，或者以融资盘数据为基准，洗掉7亿再说。

    今天上午有资金提前尝试了一下，但应该是板块还没有洗干净的缘故，券商板块最多也就是接近0轴，往上就拉不动了，机会还得继续等。$券商ETF(515010)

    以上是乐观的情况，如果大佬们就没打算弄第二波行情，那就没什么搞头了。所以回补缺口以后买入券商，也要准备一个3%的止损，避免陷入后期的阴跌中。至于没有交易纪律的朋友，还是持币等待更明朗的其他板块机会再说。

    ⑤、港股方面，上午恒生科技指数突破4010乏力（但燃气、电力、软件均红盘），按昨天的盘后计划，落袋了一部分利润，控制下仓位。做ETF的，$恒生互联网ETF(513330)、$恒生科技指数ETF(513180)也一样。

   短期要有一些回调和震荡，中长期看，想要点火进入下一阶段，只靠外资是不够的、也是不牢靠的。还需要我们之前说的——增加流动性，核心是降低内资买港股的门槛，例如降低沪港通门槛、开放融资账户买港股的权限等等。

    ⑤、4月被打断腿的融资盘，一句牛回速归，就能马上跑步入场150亿。这是A股才有的医学奇迹……

    更奇迹的是，周一融资盘流入150亿，北上资金也流入90亿。也只支撑了A股反弹一上午，周一下午就涨不动了。充分说明里面的其他机构资金也是玩轮动收割，没想格局。所以大家的仓位也不要过高。

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