无名小韭98771009
2025-10-23 09:09:32
【旭创】全面覆盖海外一线大客户，近期加单均将受益，硅光能力领先，27年进一步关注scale up、OCS等增量需求落地
【源杰科技】全球CW光源持续紧缺，看好公司作为国内率先突破海外供应链的激光器企业，有望在未来三年充分受益产业的高景气，稀缺逻辑赋予高估值
@老赵1992：
光模块测算更新：行业变化：1、上周NV上修明年1.6T订单：需求量从此前的大几百万之上修至1500万只，与其Cowos需求过去一段时间的上修同步，我们判断主要由于Rubin和GB300需求超预期，基于当前确定能拿到的cowos产能，我们测算1500万只1.6T/300万只800G需求是合理的，此外还
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