怎么挖市场逻辑热点轮动？（3月3日）
游资私募盘前枪手
老司机
2021-03-03 07:56:57
怎么挖市场逻辑热点轮动？（3月3日）⬆️证指数今天3477（上方不知道破）两名的阴阳相隔不变，破耐心等待最好后一杀必反一段，3568（第一压力），3625（反转压力），再上方诱多杀力！下方3477破，3455/3445-15（随时反抽）！记得大底3355（下月会见到）！两会期间会催生一些阶段性的题材，有以下几个值得跟踪的题材和板块：碳中和、军工、自主可控、生育政策、工业机器等。两会”预期核心标的个股1）大科技：中芯国际：国内技术最先进、配套最完善的集成电路制造商。三安光电：国内光电领域龙头北方华创：国内高端半导体设备龙头闻泰科技：全球领先的汽车功率半导体斯达半导：半导体IGBT龙头卓胜微：国内射频器件芯片设计龙头聚灿光电：芯片+GaN+35亿氮化镓+第三代半导体，2）军工中航沈飞：歼击机唯一上市公司航发动力：国内领先的航空发动机制造企业中航机电：国内机载系统核心公司中航重机：国内航空机电系统龙头3)新基建中兴通讯：全球领先的综合性通信制造商信维通信：国内领先的移动终端天线系统产品提供商天孚通信：光纤链接细分龙头光迅科技：光通信领域光电子器件的开发及制造新易盛：领先的光模块解决方案与服务商4）碳中和伟明环保：国内最大规模的城市生活垃圾焚烧处理企业龙马环卫：环境卫生整体解决方案提供者盈峰环境：以环卫机器人为龙头的高端设备制造商瀚蓝环境：固废处理规模处于国内领先地位南网能源：低价次新+伏羲芯片+低碳经济＋环保＋电力+光伏＋碳中和+业绩 +粤芯+十三五规划+国资委+分布式光伏能源+国内首个电力专用主控伏羲芯片5）农业大北农：国内第二大水稻种子生产企业隆平高科：国内种业龙头登海种业：国内玉米种子繁育推广一体化龙头荃银高科：国内领先的现代农业解决方案综合服务商。国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案，加快构建坚强智能电网发展。碳中和消息刺激走强，中材节能3板、中钢国际2板、开尔新材、国网英大、首航高科、闽东电力、雪迪龙、南网能源等首板涨停。特高压方向宝光股份、神马电力、大连电瓷、国电南自、国网英达等首板涨停。实现碳中和的三个路径：第一，发电端的减碳：包括光伏、风电、水电、核电以及特高压等环节。第二，消费端的减碳：包括推动新能源汽车、锂电和储能发展，推动可降解塑料的使用、绿色建筑等环节。第三，配套措施：包括碳捕捉、碳交易所等环节。南网能源：节能减排+低价次新+伏羲芯片+低碳经济＋环保＋电力+光伏＋碳中和+业绩 +粤芯+十四五规划+国资委+分布式光伏能源+国内首个国产化电力专用主控芯片远达环保：碳交易+环保晋控电力：电力+风电+碳中和+光伏华银电力：碳交易+环保+电力长源电力：碳交易++电力
新关注 射频前端: 5G时代+射频前端企业快速崛起射频前端器件直接与天线连接,在手机内无线接收链路中完成天线开关调谐、滤波、低噪声信号放大的工作，并把完成初步放大处理的信号交给射频SoC做进一步下变频和数字化处理;针对频率的不断提升，根据Skyworks预测， 单5G手机的射频前端需求约为25美元，覆盖约30个频段，超过70个滤波器。自2020年起，全球射频前端市场将迎来快速增长。2018年至2023年全球射频前端市场规模预计将以年复合增长率，基本面16.00%，2023年接近313.10亿美元。相关标的：卓胜微信、旷达科技、麦捷科技、信维通信等；卓胜微:专注于射频前端芯片领域的研产销，主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器等射频前端分立器件及各类模组的应用解决方案。目前公司已成为射频前端芯片产品的国内领先品牌，应用于三星、华为、小米、vivo、 OPPO等产品。十2020年10月，卓胜微公告拟公开募资30亿元，投向高端射频滤波器芯片及模组研发等项目 连扳个股 3板：博天环境、中材节能、一拖股份2板：美达股份、盐津铺子、太化股份、华斯股份、中钢国际、北清环能板块龙头标：环保（碳中和）：中材节能、博天环境、中钢国际、北清环能、南大环境、雪迪龙、国网英大、南网能源、凯美特气、赣能股份、深圳能源、闽东电力、西昌电力、国电南自、神马电力有色：章源钨业、中国黄金科技：新洁能 农业：一拖股份消费：华斯股份、青海春天、家家悦建材：正源股份、伟星新材 机会梳理 中材节能 ： 光伏+节能环保+碳排放，主营业务，公司专注于发展中国传统特色小品类休闲食品行业，以具有地方特色的凉果蜜饯产品发轫，推陈出新，建立起中国传统特色小品类休闲食品全品类产品体系，主要包括休闲豆制品、凉果蜜饯、坚果炒货、休闲素食、休闲肉制品五个大类近百种产品。 华斯股份：网红经济+特色小镇+节能环保 ，主营业务，公司是以裘皮时尚产业发展为核心，致力于产业整体发展、创新升级和服务平台建设的上市企业，主要从事动物毛皮精深加工、裘皮服装、饰品设计的研发制造，以及为裘皮行业深层次发展搭建服务平台。北清环能：摘帽+扭亏为盈+芯片，主营业务，为城乡有机废弃物的无害化处理及资源化高值利用与城市清洁供热业务及合同能源管理业务等。主要服务为供暖、供热管网建设、餐厨废弃物无害化处理与资源化利用、农产品销售、合同能源管理、商品房销售、物业管理及经营等。关注承接换手板机会。板块来讲，碳中和昨天板块高潮了，晚上很多人还在吹。明天也是没法玩。预计明天短线机会在次新股。其他的就是两会概念，然后等轮动到的时候，不板就高抛套利。还相对安全一些。科技，农业，军工，环保。水泥，二胎等轮幸吧！美国散户盯上新目标 “火箭公司”股价暴涨逾70%；在散户热情助推下，在线抵押贷款提供商“火箭公司”（Rocket Companies）周二股价暴涨逾70%。（在线抵押贷款）大的14有什么同类产品公司？如租凭：世联行等中兴通讯成立智能汽车电子产品线，从内部文件来，中兴“造车”与华为的目标愿景颇为相似。供给侧改革陆续落实 长三角水泥熟料已现两轮涨价上峰水泥（000672）业务覆盖华东、西北、西南区域，水泥熟料产能约1300万吨，水泥产能1350万吨，拥有10条水泥产线，在建3条产线。华新水泥（600801）通过水泥窑协同处置的垃圾衍生燃料（RDF）代替部分煤炭，实现减排110千克/吨熟料，单位熟料碳排放降幅约为13%，公司水泥产能近1亿吨/年。05:13【A股涌现“现金奶牛”：6家公司2020年度拟现金分红比例超50%】财联社3月3日讯，数据统计显示，截至3月2日，在已披露2020年年报的A股上市公司中，有35家公司披露了分红计划，拟分红金额合计263.07亿元，安靠智电和宝新能源已经实施了分红。而除了现金分红，还有5家计划实施高送转。从现金分红比例看，有26家现金分红比例超过20%，其中6家超过50%。惊人发现昨天涨的好的高送转一大片：（非荐码股，仅供参考，存在即合理！）

新关注 射频前端: 5G时代+射频前端企业快速崛起射频前端器件直接与天线连接,在手机内无线接收链路中完成天线开关调谐、滤波、低噪声信号放大的工作，并把完成初步放大处理的信号交给射频SoC做进一步下变频和数字化处理;针对频率的不断提升，根据Skyworks预测， 单5G手机的射频前端需求约为25美元，覆盖约30个频段，超过70个滤波器。自2020年起，全球射频前端市场将迎来快速增长。2018年至2023年全球射频前端市场规模预计将以年复合增长率，基本面16.00%，2023年接近313.10亿美元。相关标的：卓胜微信、旷达科技、麦捷科技、信维通信等；卓胜微:专注于射频前端芯片领域的研产销，主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器等射频前端分立器件及各类模组的应用解决方案。目前公司已成为射频前端芯片产品的国内领先品牌，应用于三星、华为、小米、vivo、 OPPO等产品。十2020年10月，卓胜微公告拟公开募资30亿元，投向高端射频滤波器芯片及模组研发等项目 连扳个股 3板：博天环境、中材节能、一拖股份2板：美达股份、盐津铺子、太化股份、华斯股份、中钢国际、北清环能板块龙头标：环保（碳中和）：中材节能、博天环境、中钢国际、北清环能、南大环境、雪迪龙、国网英大、南网能源、凯美特气、赣能股份、深圳能源、闽东电力、西昌电力、国电南自、神马电力有色：章源钨业、中国黄金科技：新洁能 农业：一拖股份消费：华斯股份、青海春天、家家悦建材：正源股份、伟星新材 机会梳理 中材节能 ： 光伏+节能环保+碳排放，主营业务，公司专注于发展中国传统特色小品类休闲食品行业，以具有地方特色的凉果蜜饯产品发轫，推陈出新，建立起中国传统特色小品类休闲食品全品类产品体系，主要包括休闲豆制品、凉果蜜饯、坚果炒货、休闲素食、休闲肉制品五个大类近百种产品。 华斯股份：网红经济+特色小镇+节能环保 ，主营业务，公司是以裘皮时尚产业发展为核心，致力于产业整体发展、创新升级和服务平台建设的上市企业，主要从事动物毛皮精深加工、裘皮服装、饰品设计的研发制造，以及为裘皮行业深层次发展搭建服务平台。北清环能：摘帽+扭亏为盈+芯片，主营业务，为城乡有机废弃物的无害化处理及资源化高值利用与城市清洁供热业务及合同能源管理业务等。主要服务为供暖、供热管网建设、餐厨废弃物无害化处理与资源化利用、农产品销售、合同能源管理、商品房销售、物业管理及经营等。关注承接换手板机会。板块来讲，碳中和昨天板块高潮了，晚上很多人还在吹。明天也是没法玩。预计明天短线机会在次新股。其他的就是两会概念，然后等轮动到的时候，不板就高抛套利。还相对安全一些。科技，农业，军工，环保。水泥，二胎等轮幸吧！美国散户盯上新目标 “火箭公司”股价暴涨逾70%；在散户热情助推下，在线抵押贷款提供商“火箭公司”（Rocket Companies）周二股价暴涨逾70%。（在线抵押贷款）大的14有什么同类产品公司？如租凭：世联行等中兴通讯成立智能汽车电子产品线，从内部文件来，中兴“造车”与华为的目标愿景颇为相似。供给侧改革陆续落实 长三角水泥熟料已现两轮涨价上峰水泥（000672）业务覆盖华东、西北、西南区域，水泥熟料产能约1300万吨，水泥产能1350万吨，拥有10条水泥产线，在建3条产线。华新水泥（600801）通过水泥窑协同处置的垃圾衍生燃料（RDF）代替部分煤炭，实现减排110千克/吨熟料，单位熟料碳排放降幅约为13%，公司水泥产能近1亿吨/年。05:13【A股涌现“现金奶牛”：6家公司2020年度拟现金分红比例超50%】财联社3月3日讯，数据统计显示，截至3月2日，在已披露2020年年报的A股上市公司中，有35家公司披露了分红计划，拟分红金额合计263.07亿元，安靠智电和宝新能源已经实施了分红。而除了现金分红，还有5家计划实施高送转。从现金分红比例看，有26家现金分红比例超过20%，其中6家超过50%。惊人发现昨天涨的好的高送转一大片：（非荐码股，仅供参考，存在即合理！）
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