一、宏观新闻

1、国务院办公厅发布《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》。

《通知》指出，对招用毕业年度高校毕业生并签订1年以上劳动合同的中小微企业，给予一次性吸纳就业补贴，政策实施期限截至2022年12月31日。

2、国务院批复同意哈尔滨、大庆、齐齐哈尔高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区。批复提出，支撑黑龙江和东北全面振兴、全方位振兴，努力把哈尔滨、大庆、齐齐哈尔高新技术产业开发区建设成为体制机制改革创新试验区、老工业基地和创新型城市转型示范区、创新创业生态标杆区、对俄及东北亚协同开放先导区。

3、银保监会表示，千万不要赌人民币持续单边贬值 银保监会发声后在岸人民币反弹。

4、银保监会表示，人民币汇率波动仍处于合理区间，总体表现稳健，人民币汇率贬值不会长期单边持续。

5、4月金融数据，新增社融9102亿元，前值4.65万亿元；社融存量326.46万亿元，同比增长10.2%；新增人民币贷款6454亿元，前值3.13万亿元；M2同比增长10.5%，前值9.7%；M1同比增长5.1%，前值4.7%；M0同比增长11.4%。

6、卫健委：要在大城市建立步行15分钟核酸“采样圈”，鼓励具有卫生相关专业技术职业资格并经过当地卫生健康行政部门培训合格的人员参与核酸采样，不局限于医生和护士。各省做好疫情应对准备，常规建设或者改造一定数量的方舱医院，厕所、淋浴、通风等基础设施要提前做到布局改造到位。

7、银保监会：印发关于银行业保险业支持城市建设和治理的指导意见。探索房地产发展新模式，坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求。坚决遏制新增地方政府隐性债务，严禁银行保险机构配合地方政府通过新增隐性债务上新项目、铺新摊子。

8、证监会：发布《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》。初期参与试点证券公司除具备完善的业务方案、专业人员、技术系统等条件外，还需满足资本实力、合规风控能力方面的两项条件，一是最近12个月净资本持续不低于100亿元；二是最近三年分类评级在A类A级（含）以上。

9、国家统计局副局长盛来运表示，受疫情冲击影响，近期经济下行压力加大，采购经理指数PMI转弱，对此要全面地看、辩证地看。从5月份情况看，复工复产正有序推进，发电用电量等一些先行指标已出现积极变化。下一步要加大稳增长政策力度，发挥有效投资的关键作用，扩大基础设施投资，稳住宏观经济大盘。统计局近期对30多万家企业开展的调查显示：获得增量留抵退税的企业中，九成企业认为政策对企业现金流有所改善。

10、中国结算，数据显示4月新增投资者数125.67万，环比下降45.4%，4月末投资者数达20370.61万。

11、财政部等六部门联合印发通知，明确浦东新区研发机构适用进口税收政策资格认定事项，4类研发机构追溯自2021年1月1日起享受“十四五”支持科技创新进口税收政策。

12、水利部印发《关于加快推进省级水网建设的指导意见》提出，到2025年，省级水网建设规划体系全面建立，水网工程建设取得积极进展，水利基础设施薄弱环节建设得到加强，水资源集约节约安全利用水平得到提高。到2035年，省级水网体系基本建成。

二、行业新闻

1、人民法院公告网公告显示，2021年，全国近400家房企宣告破产。今年初以来，房企暴雷事件仍此起彼伏。

2、集采价格已跌破4元，新冠抗原检测试剂仍是好赛道吗？随着全球疫情防控形势变化及抗原试剂盒供给规模的持续扩大，相关企业目前高增态势能否持续？

3、2022年5月，市场监管总局根据前期核查，依法对知网涉嫌实施垄断行为立案调查。

4、5月10日，我国科学家发现的新冠治疗新药获得国家发明专利授权。专利说明书显示，10uM（微摩尔/升）的千金藤素抑制冠状病毒复制的倍数为15393倍。

5、5月13日晚，药明康德发公告称，因减持公司股票涉嫌违法违规，股东上海瀛翊收到行政处罚事先告知书，证监会责令上海瀛翊改正，给予警告，并处以2亿元的罚款。

6、茅台原董事长高卫东被查。据贵州省纪委监委消息：贵州省煤田地质局局长、茅台集团原董事长高卫东涉嫌严重违纪违法，目前正接受审查调查。

7、追踪“村镇银行取款难”事件：非法集资，空壳公司与查不出的实控人。五家银行分别是禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行、安徽固镇新淮河村镇银行。

8、上海全市9000多家规模以上工业企业中，已复工4400多家，占比接近50%。上海金山、青浦、奉贤、松江等社会面基本清零区域，规上工业企业复工率超过全市平均水平，如金山规上工业企业复工率近70%，青浦约60%。

9、成都市政府出台“助企30条”，帮助企业纾困解难，其中，将联合区（市）县政府、金融机构、商贸平台企业，分两批次发放约6亿元的“成都520”消费券，鼓励零售、餐饮中小微企业和个体工商户参与让利促销。

10、海南省十四五风电装备产业发展规划发布，将打造海上风电500亿级产业链（群），推动风电装备产业发展。争取到2025年建成儋州洋浦、东方海上风电装备制造基地，基本形成风电装备产业集群。

11、知情人士透露，中国电子工业标准化技术协会元宇宙工作委员会将于6月初正式成立。元宇宙工委会理事长单位由中国电子技术标准化研究院担任，华为、商汤、腾讯、网易、中兴等机构确认加入元宇宙工委会。

三、环球市场

美股：标普500指数涨幅2.39%，本周累跌2.41%，连续6周收跌。道琼斯涨幅1.47%，本周累跌2.14%，连跌7周。纳斯达克涨3.82%，本周累跌2.80%，连续6周下跌续创连跌纪录。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨2.14%，本周累计上涨0.83%。德国DAX 30指数收涨2.10%，本周累计上涨2.59%。法国CAC 40指数收涨2.52%，本周累涨1.67%。英国富时100指数收涨2.55%，本周累涨0.41%。

A股：沪指收报3084.28点，涨0.96%，成交额3409亿元。深成指收报11159.79点，涨0.59%，成交额4162亿元。创业板指收报2358.16点，涨0.29%，成交额1338亿元。

黄金：COMEX 6月黄金期货收跌0.9%，报1808.20美元/盎司，创最近11个月最差单周表现。

原油：WTI 6月原油期货收涨4.36美元，涨幅4.11%，报110.49美元/桶。布伦特7月原油期货收涨4.1美元，涨幅3.82%，报111.55美元/桶。

ETF：标普500 SPY收涨2.39%，纳斯达克100 QQQ收涨3.71%，黄金GLD收跌0.81%，金矿GDX收涨2.32%，白银SLV收涨1.57%，美国原油基金USO收涨2.59%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨4.86%。

四、公司新闻

1、*ST海航：收到独立董事徐经长、张英、林泽明提交的书面辞职报告。因个人原因，三人申请辞去独立董事和董事会下属专门委员会委员职务。

2、延安必康：于5月13日收到证监会立案告知书，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。

3、通达电气（2连板）：发布异动公告。目前核酸采样车主要用于支持广州及周边地区防疫工作，尚未在全国范围内开展市场推广工作；目前投入使用核酸采样车数量不超过10台，对营业收入、净利润产生的影响可忽略不计。

4、阳光电源：披露股权激励计划，拟授予的限制性股票数量为650万股，价格为35.54元/股。业绩考核目标为2022年营业收入同比增长40%以上或净利润同比增长70%以上。此外，拟以5亿元-10亿元回购股份，回购价格不超过100元/股。

5、新华制药员工持股计划精准高位减持套现

5月12日晚间，新华制药发布《关于第一期员工持股计划减持股份计划完成的公告》。数据显示，当日，新华制药员工持股计划管理委员会减持上市公司股份数量约为404.3万股，减持均价为24.28元/股，减持股份市值约为9816万元。

6、中芯国际：二、三季度将以今年新价位材料为主，预期原材料、人工成本等成本涨价将提升10%的营业成本，加上新增产能的设备折旧偏高，可能影响二季度的毛利率。

四、投资机会

5月16日热点预测：1、核酸检测亭相关（晶雪节能、创业慧康）；2、千金藤素相关（生物谷、步长制药）3、调整放松地产板块（渝开发、中南控股）；4、复工汽车板块（中捷精工、常熟汽饰）；（5）后疫情旅游、酒店、免税、机场、餐饮相关（天目湖、奥雅设计、首旅酒店、海南发展、上海机场、同庆楼）。