摘要：

介绍部分

1、影响工业软件的因素：疫情、数字化转型趋势、中美关系和俄乌冲突。前两者是全球性影响，使软件价值体现得到提升，后两点是对国内的直接影响。

2、全球工业软件三趋势是工业企业收购软件企业，传统软件企业进入自动化行业，软件的占比超过硬件。2021制造商在工业软件的平均支出首次超过自动化硬件，过去五年工业软件市场比硬件OT少40%，5年后可能是硬件OT的两倍。全球的工业软件未来5年CAGR为18%，首次超过软件平均CAGR10%。

3、2021全球十大工业软件公司：（前五）微软，SAP，西门子，亚马逊，Oracle。前十中有三家传统企业进入：微软，亚马逊，IBM；两家自动化：西门子和ABB；三家仿真设计：达索、SYNOPSYS和，CADENCE。前十占据45%市场份额，行业展现出寡头性和快速变化。

4、推动工业软件市场快速发展的因素：1）信息流和数据的数字化，我国重点领域数字化研发设计工具普及率73%，关键工具数控化率52%；2）硬件的虚拟化、软件化，即上云；3）系统和流程的集成；4）制造商要求透明度和灵活快速反应。

5、我国工业软件五个挑战：1）产业链供应链脆弱；2）产业基础薄弱；3）工业软件行业应用不充分；4）工业软件企业多半小、散、弱，集中在集成方面；5）工业软件发展环境需完善。

6、我国工业软件发展的下一步措施：1）引导攻坚重点软件、突破基础技术、完善工业知识；2）加强供需对接，在使用中推动软件迭代；3）提升保障能力和创新能力；4）完善开放生态，软件开源；5）提升企业参与中台建设的积极性；6）积极推及软件特色名城和工业软件名园的建设工作，现在有14个软件名城，其中8家综合型6家特色，长沙、重庆、宁波有意向，上海、广州、深圳、成都实力强.

7、我国工业软件现状：1）包括设计仿真类软件、市场控制类软件、经营管理类软件以及嵌入式软件在内，2021年市场规模2500亿，占全球市场的8%，增速16%；2）管理强工程弱，中低端市场饱和内卷，高端卡脖子缺位；3）工业软件攻关，以大型的央企、龙头企业、工业企业、军工企业为主；4）国家专项、过去的企业配资更多带来的是热度和政策导向，真正刺激软件发展的是经济效益，因此油气存储系统我们突破快；5）油气、电力、核电行业软件攻关提升快。

Q&A部分

1、解决卡脖子问题更多还是靠国央企，原因一是投入负担重，二是不生产高端装备就没有能力解决软件上的问题。

2、自动化企业转型和传统IT转型针对点不同，前者更多是设备升级维护，后者更多是新技术进入制造业，二者不融合。

3、未来工业软件可能不再具有工具属性，更多是嵌入式、平台式。

4、疫情对国内工业软件影响小，因为国内没有很大的趋势变化，软件企业自身有弹性，收费大部分是一次性买断。国内主要问题是重硬轻软，需要实现高端突破，在细分领域体现特色。短期提供数据分析和新技术服务企业有优势，中长期还是看中端及以上领域的实力。

介绍部分

国外看趋势，国内看发展现状。

近两年国际形势有较大变化，影响工业软件的有四点：新冠疫情，全球数字化转型趋势，中美关系贸易战科技战，俄乌冲突。前两者是全球性影响，使软件的价值体现得到提升，人们对经济向好预期降低，凸显软件重要性，对产业的直接影响是领域的融合和扩张，工业公司军备竞赛是购买软件公司。去年前半年美国领先工业公司有38家软件企业的收购，为20年来新高，过去新高是2002年全球互联网泡沫，此后回落，此次数量和规模都创新高。过去20年主要投在硬件设备上，现在工业公司投资越来越向软件公司的收购并购。罗克韦尔22亿美元收购智能化管理平台，含MES，ERP和供应链管理的SaaS平台；仪器仪表公司福禄克12亿美元收购设备维护公司，打通全生命周期；艾默生16亿美元收购电网自动化公司，在细分领域投资；霍尼韦尔13亿收购专注生命科学管理的过程控制公司，将在其他领域做的好的引入工业领域。驱动收购的原因是，疫情使人们对经济的预期不乐观，劳动力短缺问题也带来新挑战，中美较量使全球供应链出问题，美国要供应链回流，我国强练补链，工业公司依靠软件更好应对供应链中断问题。也有数字化转型助力，技术改变生产力和生产工具，改变生产关系。软件为工业企业创造新价值，打造竞争优势，提升资产和市场估值。软件提高估值倍数。

软件收购回到峰值，交易的累计价值不断提高，体现全球工业与软件融合的趋势。这是全球互联网数字化转型带来的趋势之一。

另一趋势是软件公司进军自动化。2021全球10大工业软件公司排名中，第一是微软，以在制造业10.4%的市场份额超越过去的第一名SAP，成为世界最大的工业软件的供应商。微软的市场份额主要集中在制造业的基础设施和服务、数据分析、工业物联网（国外工业物联网多一点，国内工业互联网多一点）、工业平台建设、网络安全、硬件虚拟化、服务虚拟化这些领域。2018年起，谷歌、亚马逊和微软都宣布进军工业制造业，为石化天然气和加工制造提供数据存储、分析系统和服务。这种传统IT产业、软件、互联网企业，在工业界的布局经过3、4年的推进，已经引起了工业软件市场格局的变化。第二名SAP，第三名是老牌的OT供应商西门子，第四名亚马逊，它也是成功进军了制造业，第五名Oracle。前十里有三家是传统IT服务商/软件服务商，为微软、亚马逊、IBM，主要提供云服务，都是瞄准制造业数字化转型。

前十位还有两家是企业管理软件，即企业管理和数据库，SAP和Oracle稳定前十。国内市场也能看到行业500强、央国企、金融能源大企业的管理和数据软件基本来自SAP和Oracle，国内公司占据的是中小企业市场。SAP和Oracle这两年也在向SaaS转型，提供订阅制服务，这种商业模式对我国不利，因为服务随时可能被停止。

前十位里面还有两家是传统的自动化企业，西门子和ABB，由硬件向软件领域逐步转型，5-10年一直在转型过程中，现在在从软件向平台和服务转，这是大趋势。

还有三家是仿真企业，达索、SYNOPSYS和CADENCE。后两者是EDA龙头，三家企业占据全球95%EDA市场，他们是其中之二，在中国占据98-99%的市场。达索设计仿真在我国的使用率也高，尤其是复杂系统。仿真设计领域的趋势是往垂直领域提供端到端的方案，提供垂直领域的全套服务。

前十位占据45%的工业软件市场份额。一方面说明工业软件是寡头竞争行业，总体规模不大，细分领域多，存在隐形冠军，前十家公司的增长率差异大，已经有传统IT企业进入，与过去5年差别已经很大，5年后的排名预计也会有很大转变。

第三个趋势是软件增长将大大超过硬件。2021是工业软件转折年。制造商在工业软件的平均支出首次超过自动化硬件，过去5年工业软件的市场比硬件OT市场要小约40%，5年以内迅速翻番，现在超越硬件。有机构推算，软件和互联网企业进入制造业数字化转型的趋势下，全球的工业软件未来5年CAGR为18%，首次超过软件平均CAGR10%，也远超过去5年预计的6%。传统工业软件增长率较低，现在的工业软件已反转。硬件市场增长平稳，看不出颠覆性技术和设备，5年后工业软件市场可能是OT硬件的两倍。

推动工业软件市场快速发展的因素：

一是信息流和数据的数字化。制造业资产上线，工人指令和工厂流程自动化。“十四五”规划统计我国重点领域数字化研发设计工具普及率是73%，关键工具数控化率是52%，低于领先发达国家，因此上升空间比欧美大。

二是硬件的虚拟化、软件化，即上云。软件和服务都上云。软件上云是架构重写问题，并不简单，所以可能没那么快，但是是大趋势。过去硬件预算的本地服务器的钱现在变成软件预算，上云。

三是系统和流程的集成。现在留有的比过去更多的API接口，要用来与客户建立端到端的联系，要靠软件实现，现在对多功能和高效率交付的软件需求不断增大。还有一部分增加是对系统和数据保护的需求，因为网络威胁增多，设备运维检测需求增多。

四是制造商对短期变化和新要求的反应，要求透明度和灵活快速反应。因此需要优化软件，目前主要是国外做，国内做的稍少。制造也占比高，优化的效率折算成金额十分可观。

以上是全球视野的三个趋势，工业企业收购软件企业，传统软件企业进入自动化行业，软件的占比超过硬件。中美贸易和俄乌冲突对我国影响更直接。

中美可能面临的技术脱钩风险不断增大，因此要解决卡脖子问题。关键软件至基础软件和工业软件，此外受主管部门关注的还有开源软件和开发工具链，决定产业技术走向，是产业基础。工业软件领域也有基础软件和特殊领域如金融能源的应用软件。

除EDA软件对华为外，MATLAB对军事院校禁用还展现出一个信号，之前一直对军工领域禁用，我们现在无法替代，但必需，要通过其他方法解决。还有Figma对大疆禁用，虽然国内有公司称具备替代能力，但可替代不代表能满足用户需求。Figma这样的UI设计软件不存在绝对卡脖子问题，但很大程度取决于功能的强大程度、流畅度、使用体验感、客户习惯，能用和好用是两个概念，这种制裁能给国内软件让市场，可能会刺激发展。

俄乌冲突是与美国脱钩的案例。本次美欧日韩对俄制裁态度空前一致，在技术制裁上展示了前所未有的合作。此外还有主动的商业封杀行为。原来很多卡脖子问题产生公司是遵循国家要求，这次有科技公司主动跳出停止服务，展示了科技公司影响力大。达索、SAP、等都对俄实施主动商业制裁，影响俄的石油天然气、银行、航空航天等关键领域发展和长期科技创新。我国如何应对“俄乌时刻”体现了产业和技术方面的极限思维和底线思维，影响我国对工业软件发展的强势态度。

国家政策导向上首先要解决卡脖子问题，这是国家安全问题。从去年11月工信部印发的《“十四五”软件和信息技术服务业发展的规划》总结出现在工业软件发展的五个挑战：

一是产业链供应链脆弱。现在我国多为中低端或二次开发展品，中低端市场过于饱和甚至内卷，集成商、新老企业都参与进来。EDA、CAD等关键的研发设计类软件缺失。

二是产业基础薄弱。核内核、核仿真等关键共性技术不足，底层能力缺失。

三是工业软件行业应用不充分。应用效率低，国产软件应用率偏低，还需供需对接等推进应用的措施。

四是工业软件企业多半小、散、弱，集中在集成方面，能力有待提高。

五是工业软件发展环境需完善，尤其是知识产权保护和人才供给这些制约性问题。

下一步措施：

一是国家要引导攻坚重点软件，包括集成技术、设计仿真、电子设计自动化、工业系统嵌入式这种关键短板，也要突破基础技术，包括三维几何建模引擎以及约束求解引擎、以及集成电路仿真验证等关键组件，以及工业知识、工业机理的总结、梳理，算法库、组件库、通用模型库的建设，这些是攻坚指导方向。

二是加强供需对接。好的软件都是用出来的，软件需要迭代。比如我们的航天事业帮助CATIA软件迭代。我们现在还是对国外软件的宽容度更高，这是一个问题。我们要推进工业软件重点行业和场景的应用，要鼓励应用企业和工业企业要联合进行开发迭代，而且要建适配机制，开展适配通关，做测试评估、服务保障，加强这方面的能力。特别要加强半导体、航天航空和新基建领域的开发支撑。

三是提升地方政府保障水平和强化创新能力，包括打击盗版、人才培养、人才引进、特色学院建设方面。

四是完善开放生态，软件开源。开源是产业技术路径和产业基础，工业软件要用到，基础软件用得更多。

五是提升企业参与中台建设的积极性，鼓励工业软件内部孵化并且独立分拆工业软件企业，也鼓励大型工业企业去整合行业资源，支持中小企业在特定领域开展工作，深耕特定的行业领域。

六是积极推及软件特色名城和工业软件名园的建设工作。软件名城名园都是工信部重点工作之一，软件名城是授牌以软件为主攻方向的城市，现在全国已经有14家，其中8家综合型6家特色。特色有细分方向，无锡物联网，青岛工业互联网，长沙、重庆、宁波有意向，在申请，会有产业集群。在工业软件方面比较有实力的城市，还是上海、广州、深圳、成都，产业基础比较强，有工业软件发展行动计划，尤其是上海和深圳。软件名园现在主要是业互联网的建设，工业互联网过去是双跨平台建设试点示范，试点示范已经进入到大规模推进应用的情况下，所以现在各地看到建园区的应用。

我国工业软件现状：

增速高，传统工业软件16%，主要是设计仿真类软件、市场控制类软件、经营管理类软件以及嵌入式软件，不包括制造业上云、数据分析、硬件虚拟这些新兴的类别，这些类别我国都是小企业，加入差别也不大。按这个统计口径的2021年市场规模是2500亿元，占全球市场规模的8%。

管理软件强、工程软件弱，低端软件多、高端软件少的现状没有发生实质性改变，产品多数都集中在经营管理类、生产控制类、中低端嵌入式这些门槛比较低的软件类型，就有产能过剩、行业内卷的情况。而高端软件市场还是以国外为主，国内产品不具备这种产业竞争力，“卡脖子”产品缺位。

近两年工信和科技部有专项支持工业软件攻关，以大型的央企、龙头企业、工业企业、军工企业为主。原因一是国外工业软件大部分起源于政府研发或者有商业能力的工业巨头，我国工业软件起步晚，模仿遵从前人的经验，但我们的央国企自发创新不如国外，因此也有政策调整、专项导向来激发创新；二是我国缺少具有自主创新能力的大型自动化或工程企业，缺少工业软件研发主力军，还存在软硬协同问题；三是软件的维护和研发费用很高，产值很小，收益期很长，小企业无法承担。国外企业一方面利用这个建生态，这是大厂做法，还有一些企业通过个性化定制赚钱，赚取比较少的利润。但开发门槛高，企业动力不足。

真正刺激工业软件发展的，不一定是国家的专项。过去十几年给企业配资，不是真正够用的钱，但是它往往带来的是一种热度、是一种政策导向，真正促进企业去发展工业软件的还是经济效益。比如油气存储的控制系统，过去两外企垄断，一家法国的、一家加拿大的，但是他们不卖给我们软件，只卖工程，我们建油站或者每次升级都得付费，动辄就是几亿、几十亿，有了经济效率的驱动，我们早几年就攻克了技术壁垒，而且在中石油内部都是免费用的，用到外企、电网什么的可能才收费。这种研发在存储行业积极性较高，因为能节约大量成本，石化炼化等靠赚加工费为主的行业积极性不如他们。

有些细分领域的中小企业已经获得市场青睐，这些企业虽然不一定解决“卡脖子”问题，但是它是市场先行者，在壮大行业方面的作用还是不可或缺的。

这两年在发展生产制造内软件的攻关有成效，提升能力最快的就是油气行业，电力核电的情况也差不多，国产工业软件已经实现了大规模的应用，如小型PLC、工厂级的控制系统。有些工艺是慢过程的，我们用国产软件基本上没有什么问题，有些工艺是快过程的，像钢铁、机械制造，国产的工业软件是跟国外还是差距的，会导致产品力比较高的问题，但也不是不能用，是卡不“死”我们的，有工艺提升的空间。这个领域的短板是高端的嵌入式软件、生产优化类的软件等复杂流程领域的控制软件，主要原因是工艺缺失，传感器、执行器、控制器用的都是国外的，有兼容问题。真正“卡脖子”最严重的是高端设计、仿真类的软件，这方面我们的攻关只能算刚刚起步，原因是我们产品与国外的差距还是比较大的，需要长期的攻坚克难才会有这种成效，短短的几年也展现不出来；而且国外也在持续发力，在高位不断创新架构和设计理念，我们是在别人基础上的修补，理念和架构都跟不上；我们缺失工艺知识、机理、数据等基础知识。

Q&A

Q：未来工业软件的攻坚主要靠传统龙头还是新锐，靠国央企还是民企？更看好自动化公司转型，还是传统IT企业转型工业软件更有前景？

A：真正“卡脖子”的东西肯定不会靠新锐力量，我们原则上觉得必须得靠龙头企业或者国家队，或者大型的工业企业来攻坚克难，重点是激发能力和创新动力，这种投入不是一般新兴领域负担得起的。企业可能在个别领域有创新或突破，但不是真正解决卡脖子问题。真正“卡脖子”的就是高端的东西，高端软件用在高端装备上，不生产高端装备肯定没有能力解决高端装备的问题。

自动化公司转型和传统IT企业转型针对点不同。软件企业进入自动化领域是新趋势，更多提供上层服务，让AI等新技术进入制造业企业，但很难进入工厂层生产层。传统的自动化设备很多的升级、维护，还是要靠老的自动化企业来做。这两个方向现在还是不融合的，过去IT和OT融合的不好，以后会有更多合作，但目前不会有直面竞争。工业软件以后可能不再具有工具属性，更多的是内在嵌入式或隐匿平台方式，真正实现这些才能实现软甲企业和制造业企业的融合。

Q：疫情对国内工业软件的影响？哪个环节影响更大？

A：国内还没有很大的趋势变化，受疫情影响小。软件企业自身有弹性，受外界冲击较小，收费模式和来源大部分是一次性买断，可能不受到一段时间内疫情的影响。主要的影响在于中低端内卷、竞争带来的，难以实现突破。国外没有这个问题，他们主要是疫情影响数字化转型，以及钱投不出去，就投入软件这一有弹性的蓄水池。国内还是重硬轻软，软件的定价、定值、估值对我们国家本来就是一个难点，因为软件始终没有达到更好的创造，软件不掌控生态，与国外不在一个维度。国内需要实现高端突破，或者在细分领域有特色企业，提供服务性质的数据分析、新技术应用的企业，可能短期内会更容易体现出来这种优越程度，但长期看，还是要有比较有实力的，至少在中端朝上领域里面有发展的。