今日重磅
发改委：自6月14日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高390元和375元。折合每升92号汽油上调0.30元、95号上调0.32元。以油箱容量50L的普通私家车计算，车主们加满一箱油将多花15元左右。本轮是年内油价第十一次调整，第十次上涨。业内称，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价将呈现小幅上行的趋势。下次调价窗口将在6月28日24时开启。
上证报：随着全国多地迎来高温天气，迎峰度夏正式启动，用煤用电也将迎来新一轮高峰。多地电力部门、相关机构预测认为，今夏用能仍存一定压力，部分地区存在一定的用电缺口。此前国务院常务会议明确，确保能源供应，决不允许出现拉闸限电。
宏观经济
1、商务部：1-5月，全国实际使用外资金额5642亿元，同比增长17.3%。目前，受疫情影响，部分外企考虑将投资从中国撤到其他国家。中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变。
2、央行：一季度末，我国金融业机构总资产为396.39万亿元，同比增长8.7%，其中，银行业机构总资产为357.9万亿元，同比增长8.6%；证券业机构总资产为12.81万亿元，同比增长18.8%；保险业机构总资产为25.67万亿元，同比增长5.8%。金融业机构负债为360.27万亿元，同比增长8.6%。
3、北京日报：鉴于“天堂超市酒吧”引发聚集性疫情，北京市文旅、卫健、商务、市场监管、公安、文化执法等部门已组成联合调查组，依法对“天堂超市酒吧”立案调查。6月12日，北京朝阳市监局依据相关规定，拟对天堂超市酒吧吊销执照，拟将其列入严重违法失信名单。
4、国务院：印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》。加强资金、要素等政策支持。2022-2024年，每年安排南沙100亿元新增地方政府债务限额，并统一计入地方政府债务余额。结合地方财力、债务风险情况以及项目融资需求，广东省在分配有关财政资金和新增地方政府债券额度方面对南沙予以倾斜支持。
5、西班牙：高温天气使15个大区处在高温预警状态，其中安达卢西亚、阿拉贡、卡斯蒂利亚-莱昂、卡斯蒂利亚-拉曼恰、埃斯特雷马杜拉、马德里和加泰罗尼亚大区处在高温橙色预警状态。预计6月14日起，中部和南部大片地区最高气温将达到40摄氏度以上。
地产动态
1、社科院：发布《房地产蓝皮书：中国房地产发展报告》。预计2022年房地产交易市场逐步修复，一季度成交量完成筑底，二季度成交价格实现止跌。二手房市场率先启动，加快换房需求进入新房市场，带动新房成交量筑底回升，销售端去化加快叠加房企融资压力缓解。
2、温州市：与华夏银行温州分行推出购房灵活还款按揭产品“安居贷”，借款人前三年可选择只还利息。申请“安居贷”的居民可选择“先息后本”或“少量本金加利息”等灵活还款方式，灵活还款方式最长可达3年，第四年开始分期还本付息，以减轻购房前期还贷压力，满足刚需购房需求。
3、濮阳市：实施“认贷不认房”。对已有1套住房并已结清购房贷款的家庭，再次申请贷款购买商品住房，商业银行执行首套住房贷款政策。对于贷款购买普通自住房的居民家庭，首次购买普通住房的商业性个人住房贷款最低首付比例为20%。
股市盘点
1、周二，上证指数报3288.91点，上涨1.02%，成交额5138.45亿。深证成指报12023.79点，上涨0.20%，成交额5856.27亿。创业板指报2548.31点，上涨0.07%，成交额1844.41亿。总体上个股跌多涨少，两市超2500只个股下跌。两市合计成交10994亿，较上个交易日放量84亿。盘面上，有机硅、证券、油气、汽车整车等板块涨幅居前，教育、半导体及元件、科创板次新、国防军工等板块跌幅居前。北向资金全天净买入39.44亿元；其中沪股通净买入36.38亿元；深股通净买入3.07亿元。
2、周二，恒生指数无涨跌，报21067.99点。恒生科技指数跌0.06%，报4595.74点。国企指数跌0.09%，报7333.61点。电力、大金融板块走强，中国电力涨近14%，光大证券涨超12%，中信建投涨近6%。新东方在线收涨23%，延续强势表现。南向资金净流入51.79亿港元。其中，港股通（沪）净流入22.98亿港元，港股通（深）净流入28.81亿港元。
3、截至6月14日，北交所上市公司97家，当日新增1家。总市值1950.91亿元，成交金额5.00亿元。
4、两市融资余额：截至6月13日，上交所融资余额报7883.59亿元，较前一交易日增加61.02亿元；深交所融资余额报6781.7亿元，较前一交易日增加34.28亿元；两市合计14665.29亿元，较前一交易日增加95.3亿元。
5、证券日报：6月以来，包括北方华创在内已经有20家上市公司发布股权激励预案。此外，截至6月13日，今年以来共有390家上市公司发布股权激励预案，其中，276家方案进度为实施状态。
6、证监会：部分媒体称“证监会在上海和北京召开会议，要求外资投行报告高管薪酬细节，并提出不要给高管过高薪酬”，上述报道为不实消息。与相关证监局、行业协会未召开过上述会议。全球监管部门对薪酬激励相关制度近年来比较关注，目的是为了防范过度投机、过度激励引发的金融风险。
7、特力A：决定与控股子公司深圳珠宝产业服务有限公司、深圳市高新投集团有限公司、周大福珠宝文化产业园（武汉）有限公司等公司合作，共同投资设立黄金流转平台公司。项目投资总额2亿元，其中，公司出资7200万元，占比36%；控股子公司深圳珠宝产业服务有限公司出资1000万元，占比5%。
8、比亚迪：截至6月13日，累计回购总股本0.189%的A股股份，最高成交价为358.58元/股，最低成交价为293.37元/股，回购资金总额为18.1亿元。本次回购方案已实施完毕。
9、东航物流：联想控股、珠海普东物流拟减持不超过9%的股份。
10、长安汽车：发布股价异动公告，实际控制人中国兵器装备集团有限公司于6月13日卖出其持有的部分长安汽车股票。
11、证监会：同意合肥晶合集成电路股份有限公司、中微半导体（深圳）股份有限公司科创板首次公开发行股票注册。
财富聚焦
1、国家网信办：修订《移动互联网应用程序信息服务管理规定》，自8月1日起施行。应用程序提供者不得通过虚假宣传、捆绑下载等行为，通过机器或者人工刷榜、刷量、控评等方式，或者利用违法和不良信息诱导用户下载。
2、eBay：股神巴菲特的最后一次慈善午餐拍卖已于北京时间6月13日10:30开始，预计将于6月18日10:30结束。目前竞拍价已经超过300万美元。
行业观察
1、央视新闻：1-4月，全社会用电量增量中，有接近六成来自新能源发电量的增量。截至4月底，非化石能源发电装机容量11.5亿千瓦，同比增长14.5%。风电、太阳能发电等新能源发电装机增势突出，同比增长20.5%。
2、证券时报：近日，太阳纸业、晨鸣纸业、博汇纸业、岳阳林纸等数家文化纸企业几乎同时发布涨价函，宣布受原材料及能源等成本影响，自本月中旬起，对文化纸类产品在目前售价基础上上调300元/吨。此外，部分纸企还表示未来将视成本与市场情况对相关产品作出进一步的价格调涨。
3、国际半导体产业协会：预计2022年全球前端晶圆厂设备支出总额将同比增长20%，创下1090亿美元新高纪录。继2021年大幅成长42%之后，连续三年增长。2023年的晶圆厂设备支出预计也将持续成长。
4、百度：《百度X京东618消费趋势洞察报告》发布。打标“老字号”的商品成交额同比增长94%，其中95后年轻人群成交额同比增长达141%；“未病先预防”正在成为主流健康理念，重疾早筛成交额同比增长56倍、HPV疫苗类目成交额环比增长9倍；近30天“低碳生活”搜索需求同比增长61%。
5、央视新闻：截至5月31日，全国共有274家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加4家。5月全国网约车订单信息52686.9万单，环比上升10.7%。
6、韩国科学技术信息通信部：5月，韩国信息通信技术出口额同比增长13.9%，为202亿美元，创下历史同期之最。半导体出口增长14.9%，为116.1亿美元，连续13个月突破100亿美元。存储芯片增长10.8%至72.8亿美元，连续21个月增加。
公司要闻
1、证券时报：全球最大的物流仓储运营商安博同意以260亿美元的价格收购竞争对手杜克房地产。这是新冠疫情暴发以来最大规模的商业地产出售交易，也是该行业一连串大宗收购案中的最新一笔。
2、喜马拉雅：宣布与PottermorePublishing达成战略合作，引进《哈利·波特》中文有声作品版权。6月21日将上线全球首部《哈利·波特》官方授权中文有声书，为该系列的无删减中文版本。
3、今世缘：发布《关于调整国缘开系价格体系的通知》，自6月25日起，在现有开票价基础上，四开国缘上调10元/瓶，对开国缘上调5元/瓶。
环球视野
1、芬兰：5月，通货膨胀率升至7%，为1990年以来最高水平。
2、瑞典：5月，通货膨胀率为7.2%，创1991年12月以来新高。
3、波罗的海干散货指数：涨1.06%，报2284点。
金融数据
国内
1、新三板：6月14日，合计挂牌6714家公司，当日减少1家，成交金额4.01亿。三板成指报1033.06，涨0.01%，成交额2.56亿。
2、国内商品期货：截至6月14日下午收盘，多数收跌，燃料油涨超4%，原油涨超2%，乙二醇、沥青、生猪涨超1%。花生、玻璃、沪锡跌超4%，纯碱、硅铁跌超3%，沪镍、菜粕、PVC、不锈钢、热卷、螺纹钢跌超2%，锰硅、橡胶、尿素、苯乙烯、豆粕、沪金跌超1%。
3、国债：2年期国债期货主力合约TS2209上行0.02%，至100.995；5年期国债期货主力合约TF2209稳定在101.345；10年期国债期货主力合约T2209下行0.02%，至100.350。10年期国债利率涨0.5BP，至2.77%；10年期国开债利率跌0.31BP，至2.98%。
4、上海国际能源交易中心：6月14日，原油期货主力合约2207，以774.8元/桶收盘，上涨17.8元，涨幅为2.35%。全部合约成交293940手，持仓量增加2663手至75648手。主力合约成交198833手，持仓量增加290手至30927手。
5、央行：5月末，外汇占款21.3万亿元，较上月减少89.85亿元。周二，开展100亿元7天期逆回购操作，因当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。
6、Shibor：隔夜报1.4130%，上涨0.50个基点。7天报1.6560%，下跌4.40个基点。3个月报2.0020%，无涨跌。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7358，跌0.0252%，人民币中间价报6.7482，跌0.4465%。NDF：3个月报6.7525，6个月报6.7475，1年报6.7375，2年报6.7305。
8、上海环交所：6月14日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨，成交额590.00元，收盘价59.00元/吨，收盘价与前一日持平。
国外
9、亚洲：日经225指数跌1.32%，报26629.86点。韩国KOSPI指数跌0.46%，报2492.97点。
10、美股：道指收跌0.50%，报30364.83点；纳指收涨0.18%，报10828.35点；标普500指数收跌0.38%，报3735.48点。
11、欧洲：英国富时100收跌0.25%，报7187.46点；德国DAX30指数收跌0.91%，报13304.39点；法国CAC40收跌1.20%，报5949.84点。
12、黄金：COMEX8月黄金期货结算价收跌1%，报1813.5美元/盎司。
13、原油：WTI7月原油期货收跌1.65%，报118.93美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.90%，报121.17美元/桶。
·筑牢防洪堤·
央视新闻：受降雨影响，珠江流域北江广东石角站6月14日11时30分流量涨至12000立方米每秒，编号为“北江2022年第1号洪水”。广西气象局研究决定于6月13日17时起将重大气象灾害（暴雨）Ⅱ级应急响应调整为重大气象灾害（暴雨）Ⅳ级应急响应；针对此轮强降雨过程，赣州市13日20时将救灾应急响应提升至Ⅲ级；此外，6月14日08时至15日08时，华南东部和南部、辽宁西部、山东半岛、云南南部等地部分地区有大到暴雨，其中，福建东南部、广东东南部等地局地有大暴雨。
国家防总：继续维持防汛三级应急响应，提前做好大江大河洪水防御准备。新一轮强降雨雨区与前期高度重叠，降雨地区发生山洪地质灾害的风险很高，防汛形势复杂严峻。严格落实以行政首长负责制为核心的防汛责任制，全面落实五级包保责任制，特别要夯实基层防御责任。要继续强化监测预警和会商研判，及时发布预警信息和安全提示，落实好临灾预警“叫应”机制，及时提升应急响应，有针对性地做出安排部署。
央行副行长潘功胜：要切实加大对水利项目的金融支持力度。除政策性银行参与较多外，商业银行对水利建设的资源投入还不够多。近年很多水利项目也具备了可持续的商业模式，商业银行也具备了参与条件。金融机构拓宽水利贷款还款来源及担保方式，允许以水费收益权、生态价值权益等作为还款来源和抵押担保。发挥直接融资作用，支持符合条件的水利企业扩大水利项目股权和非金融企业债务融资工具等债券融资规模。
国盛证券：水利工程对我国经济发展及国家安全具备重要意义。重大水利工程每投资1000亿元，可带动新增就业岗位49万，经济拉动作用明显。1-4月我国累计已完成水利建设投资1958亿元，同比大幅增长46%，其中重大水利工程开工9项，行业景气度明显提升，多融资渠道共同发力为水利工程提供充裕资金。“十四五”期间水利投资建设有望延续高景气，防洪、供水作为核心发展方向投资占比预计持续超70%，智慧水利受政策驱动有望在“十四五”间迎来快速发展期。
国泰君安：水利作为重要的基建领域之一，具备社会效益强、吸纳投资大、拉动产业链长等特性。2022年水利将着重于国家水网与流域防洪等重大工程建设与智慧水利补短板。中长期规划看，“十四五”期间水利建设将从防洪、供水、智慧水利和生态修复四大投资方向实现高质量发展。建议关注水利板块施工建设及勘察设计优质标的、低估值和新能源基建相关标的。涉及结构体改造的建筑材料如防水、管材、玻璃等也有望受益。
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