味知香
小路J
2022-06-21 10:10:05
开启疫后修复，环比改善显著疫情影响高压期已过，分渠道来看：1）C端消费需求在疫情影响下有明显拉动，前期由于管控导致线下门店无法正常影响，公司积极变革、通过发力团购满足C端消费需求、对冲疫情影响，且团购方式有利于长期拉新及客户维护，6月疫情边际改善以来线下门店正陆续恢复。2）B端前期由于下游餐饮客户受疫情影响明显导致4-5月承压，6月以来已出现显著改善，但尚未修复到去年同期水平（去年Q2公司B端爆发式增长），后续随着餐饮业态逐步修复有望拉动B端持续改善。Q2单季度业绩弹性可期2021Q2由于上市费用、电商亏损等影响利润基数较低，2022Q2成本端维持平稳运行趋势，费用端疫情影响下物流费用小幅上涨但影响有限，低基数下预计Q2单季度利润弹性较为明显。预制菜赛道红利充分，先发优势下长期成长可期疫情催化下预制菜肴类产品加速渗透，B、C两端发力空间较为明显。味知香在渠道端与产品端具有较强先发优势，且随着新产能逐步落地，有望进一步打开成长空间，收入、利润增速将再上台阶，长期市占率提升可期。
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