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安琪酵母
小路J
2022-06-24 11:39:24
【招商食品于佳琦团队】安琪酵母重申强烈推荐20220624：

🔥当下时点，持续强烈推荐安琪！1）5-6月收入端持续改善，5月单月收入增长超过30%，加上近期公司水解糖产能陆续投产，有效应对成本压力。预计利润率逐季提升，Q3-Q4利润弹性35%。2）中长期看，发酵类酵母（含衍生物）产能22-25年预计扩张10万吨，为公司提升国际份额提高有效保障。下游衍生物应用不断打开，利润端糖蜜成本、汇率、海运不利影响下降，目前底部价值显现。当前股价对应22-23年PE为27X、21X，给予目标价53元。坚定看好！

下半年复苏主线逻辑下，安琪估值已经处于历史低位，加上刚需品种收入稳健，持续推荐！[太阳]欢迎领导随时与我们交流，5月9日深度报告链接：https://mp.weixin.qq.com/s/9dlk-KJMjJkX6KMNvffXoQ
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安琪酵母
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