退潮期第8交易日。今天市场结构算是比较单纯的,赛道挨锤,纯情绪炒作跷跷板。
昨天高潮的储能逆变板块今天被无厘头的砍单传闻重创,实际是排期都排24年了,拿货无望取消订单的。无厘头空降鬼故事就是多,退潮期特点。成长股拔估值背景并无动摇。
(情绪性炒作热点)
特斯拉虚拟电厂消息加金智科技抢5板刺激超预期的扩散模式。
赣能/超临界发电、金智/虚拟电厂、大连重工/超临界发电都属于电站及设备直接C位
路畅科技超预期顶3板,上午有一定跟风下午深城交上板后进一步发酵。
机器人板块:这个板块之前定性过了,是受益于情绪性炒作氛围不错的环境的。
巨轮智能这回上板和之前不同的是,跟风一丢丢反应都没有了。涨停有一批但和之前很明显联动比,属于松散的集合,难抓很多了。
(赛道翻脸日)
开盘游资炒作属性的东西过于爆炸,而储能赛道的竞价开盘明显不及预期,开盘一通类似电网、智能驾驶这种历史印象比较low的东西猛搞,对赛道副作用逐渐显现,鬼故事也是一种表现形式,然后指数高开震荡低走了一天。
更细分的角度,汽车类的扩展性更好比储能逆变已经挖的比较透今天待遇好些。
汽车衍生智能驾驶、江铃合作造车(JAN)、小米造车、特斯拉虚拟电厂消息。
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交易上:按计划竞价表现相对不满意的老仓华峰铝业、骏亚科技开盘很快止盈离场
并调仓加码低吸了1/3仓计划股RH模具(CTC+小米造车)
早盘观察情绪题材乱飞储能又不及预期这种环境,感受不是太好。
昨天CTC的重仓广东鸿图和祥鑫科技陆续的高抛离场把仓位明显降了下来,再观察。
下午开盘不知哪来蜜汁自信感觉情绪性板块闹腾差不多了,指数还在震荡向下没有什么回头迹象,倒是开始买了。市场根本的情绪,自己认知并不算非常差可能是蜜汁自信原因。
早上储能弱势下坚挺的YGE(磁性元件)捞了一笔
JZ科技(虚拟电厂龙头)开板轻仓打了回封。
MP光磁(磁性元件)水下异动穿分时均线跟随低吸了一笔。
目前持股方向较散,虚拟电站、CTC部件、储能上游元件都有,仓位约80%
大家周末愉快。
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