一、宏观新闻

国内  中央 部委

1、国务院：领导人对全国安全生产电视电话会议作出重要批示强调，要层层压紧压实安全生产责任和措施，坚决防范遏制重特大事故发生。扎实开展经营性自建房安全隐患和城镇燃气等安全风险整治，进一步强化交通运输、矿山、建筑施工、危化品、水上船舶、消防等重点行业领域专项治理。

2、财政部：7月11日，财政部发布关于下达2022年国家电影事业发展专项资金补助地方资金预算的通知。2022年预算数为35500万元。财政部强调，各地要按照有关要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，同时，对照2022年国家电影事业发展专项资金补助地方资金项目绩效目标做好绩效运行监控，确保年度绩效目标如期实现。

3、水利部：上半年我国重大水利工程新开工数量和投资规模创历史新高

水利部副部长魏山忠11日表示，今年上半年，我国新开工22项重大水利工程、投资规模1769亿元，开工数量和完成投资均创历史新高。统计显示，上半年我国新开工水利项目1.4万个、投资规模6095亿元。其中，750个项目投资规模超过1亿元。上半年累计开工22项重大水利工程，投资规模1769亿元。时间过半，年度开工目标和任务完成过半。投资方面，水利落实投资和完成投资均创历史新高。1月至6月，全国落实水利建设投资7480亿元，较去年同期提高49.5%。

4、水利部：今年中央财政水利发展资金分两批共安排213.4亿元

水利部相关负责人表示，2022年，中央财政水利发展资金分两批共安排213.4亿元，下达治理任务12013公里，各地完成中央补助资金分解到1466条河流，涉及项目1815个，其中174条河流计划2022年完成整河治理。截至6月30日，已开工项目1179个，完成治理河长3888公里，占下达治理任务的32.4%。各地分解中央补助资金211.34亿元，落实地方资金93.68亿元，已完成投资141.57亿元，投资完成率46.4%。

5、发改委：年内新增专项债发行逾3.43万亿元

截至7月11日，今年以来新增专项债发行规模达34331.42亿元，其中上半年新增专项债发行规模达34062.17亿元。基本完成了国务院要求的上半年完成发债任务目标。中国财政学会绩效管理专委会副主任委员张依群表示，为基建投资追加“弹药”，下半年动用限额内的存量专项债额度或提前发行明年部分专项债额度是完全可行的。目前专项债存量额度还有万亿元的空间可用。同时，为稳定全年经济增长预期，适度提前发行明年部分专项债券额度，不仅可以保证项目资金的连续性，而且也可以保证项目后续资金持续跟进避免出现“半拉子工程”。

6、多部委及地方：央地密集调研经济形势

近期多个部委及地方密集召开座谈会，分析当前经济形势，为下一步工作做好政策储备。从各方透露信息来看，当前经济正在恢复，尤其是工业经济企稳回升态势较为明显，但恢复的基础不稳固，仍需加大力度稳经济。分析人士认为，后续更多增量政策措施有望出台。

7、央行：上半年人民币贷款增加13.68万亿元

上半年人民币贷款增加13.68万亿元，同比多增9192亿元。分部门看，住户贷款增加2.18万亿元，企（事）业单位贷款增加11.4万亿元。6月份，人民币贷款增加2.81万亿元，同比多增6867亿元。6月末，广义货币(M2)余额258.15万亿元，同比增长11.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和2.8个百分点；狭义货币(M1)余额67.44万亿元，同比增长5.8%，增速分别比上月末和上年同期高1.2个和0.3个百分点；流通中货币(M0)余额9.6万亿元，同比增长13.8%。上半年净投放现金5186亿元。

8、央行：2022年上半年社会融资规模增量统计数据报告

初步统计，2022年上半年社会融资规模增量累计为21万亿元，比上年同期多3.2万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加13.58万亿元，同比多增6329亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加458亿元，同比少增1823亿元；委托贷款减少54亿元，同比少减1091亿元；信托贷款减少3752亿元，同比少减3487亿元；未贴现的银行承兑汇票减少1768亿元，同比多减1714亿元；企业债券净融资1.95万亿元，同比多3913亿元；政府债券净融资4.65万亿元，同比多2.2万亿元；非金融企业境内股票融资5028亿元，同比多73亿元。6月份，社会融资规模增量为5.17万亿元，比上年同期多1.47万亿元。

9、央行：2022年6月社会融资规模存量统计数据报告

初步统计，6月末社会融资规模存量为334.27万亿元，同比增长10.8%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为205.09万亿元，同比增长11.1%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.33万亿元，同比增长0.5%；委托贷款余额为10.88万亿元，同比下降0.5%；信托贷款余额为3.97万亿元，同比下降29.6%；未贴现的银行承兑汇票余额为2.83万亿元，同比下降19.2%；企业债券余额为31.48万亿元，同比增长10.1%；政府债券余额为57.72万亿元，同比增长19%；非金融企业境内股票余额为9.96万亿元，同比增长14%。

10、央行报告：2021年企业贷款利率创新低

中国人民银行发布的《中国区域金融运行报告（2022）》显示，2021年，人民银行持续深化利率市场化改革，进一步发挥贷款市场报价利率（LPR）改革效能，企业贷款利率创有统计以来新低，其中，东北地区降幅最大。报告显示，2021年，全国企业贷款加权平均利率为4.61%，同比下降0.10个百分点。分区域看，东部、中部、西部、东北地区企业贷款加权平均利率分别为4.46%、4.82%、4.78%、4.67%，同比分别下降0.09个、0.11个、0.04个、0.44个百分点。

11、发改委：赴重点煤炭产销省份开展实地调研

为分析研判迎峰度夏期间煤炭市场和价格形势，了解煤炭价格调控监管政策实施情况，国家发展改革委价格司会同价格认证中心、价格成本调查中心派出多个专项工作组，分赴部分重点煤炭产销省份开展实地调研。

12、银保监会：发布《关于进一步推动金融服务制造业高质量发展的通知》，要求将金融支持制造业发展的各项政策执行到位，推动制造业中长期贷款继续保持较快增长。《通知》强调，银行机构要围绕先进制造业、战略性新兴产业、传统产业转型升级等重点领域，加大金融支持力度，创新金融产品和服务。积极帮扶前期信用良好、因疫情暂时遇困的企业，避免盲目抽贷、断贷、压贷。

13、央行：7月11日开展30亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有30亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

14、教育部：等三部门部署开展“千校万企”协同创新伙伴行动，力争利用5年时间，聚焦国家重大战略需求和产业发展共性问题，新增布局30个左右关键核心技术集成攻关大平台和100个左右教育部工程研究中心，推动建设一批校企创新联合体，突破一大批制约产业高质量发展的关键核心技术和共性技术。

15、两部门：就《高端医疗装备应用示范基地管理办法（试行）》公开征求意见。其中提出，由地方政府牵头组织知名医疗机构、科研机构、生产企业、检测机构等合作，探索建立健全医疗装备从技术开发、产品生产、示范验证到应用推广的创新体系。

16、商务部：多家世界500强已签约第五届进博会】从商务部获悉，第五届进博会各项筹备工作正按计划稳步推进，进展顺利。企业展签约面积超过80%，已签约的世界500强和行业龙头企业超过260家。

国内  省市  地方

1、广东：2022年新增债券发行完毕

7月11日，从广东省财政厅获悉，广东2022年新增债券4326亿元于6月28日全部发行完毕。广东2022年新增债券资金全部落实到国家与省部署的重点领域与使用投向，近八成落实到交通基础设施、市政和产业园区基础设施等拉动投资明显的领域。同时，持续用足用好专项债券用作项目资本金政策，积极支持白云机场三期、深圳至中山跨江通道、珠江三角洲水资源配置工程等重大基础设施项目加快建设。

2、辽宁：八部门联合印发《深化渤海（辽宁段）综合治理攻坚战实施方案》

辽宁省八部门联合印发《深化渤海（辽宁段）综合治理攻坚战实施方案》，《方案》明确六项主要目标：其中约束性指标一项，提出到2025年，渤海近岸海域优良水质比例达到82%。特征性指标4项，包括基本完成入海排污口整治、国控河流和重点省控河流入海断面基本消除劣V类、行政区域内国控河流入海断面总氮浓度与2020年相比保持负增长、海洋环境风险防范和应急响应能力明显提升。预期性指标一项，初步建成葫芦岛止锚湾、辽东湾锦州滨海段、辽河口盘锦段、营口白沙湾、大连金石滩湾5个美丽海湾。

3、深圳：三季度计划入市住宅17518套

深圳市住房和建设局近日发布《关于我市2022年三季度商品住宅和商务公寓房源信息情况的公示》，截至2022年7月8日，深圳市2022年三季度计划入市的商品住宅及商务公寓项目35个，预计供应房源面积为195.20万平方米，20536套，其中：住宅174.26万平方米，17518套；商务公寓20.94万平方米，3018套。

4、保定：首套房首付比例最低两成

河北省保定市住房公积金管理中心发布《关于调整住房公积金贷款相关政策的通知》。自8月1日起，保定市降低购房申请住房公积金贷款首付款比例，购买首套住房申请住房公积金贷款的，购房首付款比例由不低于30%调整为不低于20%；购买第二套住房申请住房公积金贷款的，购房首付款比例由不低于60%调整为不低于30%。同时，实行差别化住房公积金贷款最低、最高额度。对于生育二孩的缴存职工申请住房公积金贷款，单方缴存公积金的申请公积金贷款最高额度80万元；夫妻双方缴存公积金的100万元。

5、湖北宜昌：在宜昌市购买新建商品房，每套可获得2万元的奖补

近日，湖北省宜昌市政府常务会议审议通过在宜购房奖补政策。自《宜昌市人民政府办公室关于开展个人购房补贴工作的通知》印发之日起至2022年12月31日期间，在宜昌市（含各县市区）购买新建商品住房并完成《商品房买卖合同》网签备案的自然人（房屋所有权人）可获得每套2万元的奖补。

6、云南：实施绿色铝产业发展三年行动

近日，云南省发展改革委、省工信厅联合出台《云南省绿色铝产业发展三年行动（2022—2024年）》和《关于支持绿色铝产业发展的政策措施》，推进绿色能源与绿色先进制造业深度融合，打造绿色铝产业集群，建设中国绿色铝谷。作为云南省产业强省三年行动的重要内容，《行动》提出，力争到2024年，绿色铝产业链薄弱环节、高附加值环节延链补链强链取得显著成效，全省铝合金化率达到90%左右，中高端铝制品占比大幅提升，规模以上涉铝工业企业实现倍增，突破60家，率先打造2至3个绿色低碳高端铝产业园区，培育形成一批各具特色、协同发展的绿色铝先进制造基地，绿色铝产业链产值力争达到3500亿元左右，成为国家重要的铝产业基地。

7、河北：168家钢企亏损 全国仅15%的钢企盈利

河北省统计局近日公布的《2022年5月份全省分行业规模以上工业主要经济效益指标》显示，黑色金属冶炼和压延加工业168家企业亏损，亏损额达65.6亿元，同比增加568.6%。另外，河北省5月粗钢产量2223.4万吨，同比增加7.5%，1-5月9058.9万吨，同比下降12.1%。全国247家钢铁企业盈利率由今年3月的83.55%大降至6月下旬的15.15%，下降近70个百分点。

8、河南、安徽：将对村镇银行客户开展先行垫付。河南银保监局、河南地方金融监管局联合发布公告称，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。7月15日开始首批垫付，垫付对象为单家机构单人合并金额5万元（含）以下的客户。单家机构单人合并金额5万元以上的，陆续垫付，垫付安排另行公告。安徽蚌埠相关部门同日公告，将对固镇淮河村镇银行客户开展先行垫付，垫付方案与河南方面相同。

9、各地新冠肺炎疫情信息：11日0-16时，海南海口新增5例确诊病例和3例无症状感染者。11日0-17时，上海新增社会面1例本土确诊病例和2例本土无症状感染者。广东中山市新增6例确诊病例和2例无症状感染者。11日0-20时，郑州市新增3例确诊病例。福建漳州芗城新增3例无症状感染者。

10、北京：市体育局表示，自7月12日起，按照“谁审批（备案）、谁负责”“谁主办、谁负责”“谁主管、谁负责”原则，在严格落实各项防控措施基础上，有序恢复举办线下体育赛事活动。

11、广州：我国第二个国家植物园——华南国家植物园在广州揭牌成立。华南国家植物园规划总面积319公顷，迁地保育植物超过17000种，主要立足华南，进行全球热带亚热带地区的植物保育、科学研究和知识传播等工作。

12、山西：据山西省忻州市人民政府消息，自7月1日起，该市执行《忻州市促进房地产业良性循环和健康发展三十六条措施》。《措施》提出发放临时购房补助。从2022年7月1日起至2022年12月31日，凡购买忻州城区新建商品住房的，可以家庭为单位，申请领取一次性临时购房补助。

13、广东珠海：12日起全市学校暂停线下教学和校外培训活动。

海外动态

1、中欧班列：首条中欧班列线路第10000列重箱折列抵达德国

中国首条中欧班列线路中欧班列（重庆）第10000列重箱折列接车仪式11日在德国杜伊斯堡市DIT场站举行。本列中欧班列（重庆）于6月23日满载着电子产品、机械零件、日用百货等货物，从重庆出发驶向杜伊斯堡。据介绍，重箱折列，即41个40尺重箱折算为1个折算列，是国铁集团公布的、衡量中欧班列高质量发展水平的重要指标。

2、韩国：29年间韩对华出口年均增长15.3%

韩国贸易协会统计数据显示，1993年至2021年29年间，韩累计出口10.1万亿美元，年均增长7.6%；韩累计进口9.3万亿美元，年均增长7.2%。同期，韩对华累计出口2.3万亿美元，年均增长15.3%，占韩出口总额的22.5%；自华累计进口1.6万亿美元，年均增长13.3%，占韩进口总额的16.9%；对华贸易顺差0.7万亿美元。

3、全球恐慌指数：逼近年内新低

反映美股波动率的全球恐慌指数VIX指数似乎正在呈现反向变化。近日，VIX指数主力7月份合约跌至25.79点，这与今年2月份新低24.92点相比仅一步之遥，而同期美股则表现出震荡态势。多位分析人士表示，一般来说，VIX短期影响因素均是突发性的“黑天鹅”事件，长期影响因素则是系统性的“灰犀牛”事件。

4、联合国：发出悲观预期，粮食价格高涨或持续数年

尽管谷物等粮食价格在近期持续回落，但联合国对全球粮食问题仍然较为悲观。当地时间周一，联合国世界粮食计划署（WFP）执行主任比斯利在东京的日本记者俱乐部举行记者会，他称俄乌冲突等因素导致“粮食价格高涨或许会成为以6个月乃至数年为单位的问题”，预计将长期化。

5、欧元集团：称正面临进一步通胀压力

受能源价格高企、全球贸易条件恶化等不利因素影响，欧元区19个成员国现正面临进一步通胀压力，与此同时，欧元区经济增长前景受到削弱。当天，欧元区成员国财长在布鲁塞尔举行会议，聚焦经济复苏。各方在会后发布的声明中强调，各国财政政策都应以保持债务可持续性为目标，须避免施加通胀压力，以更好地实现保持物价稳定的货币政策目标。

6、欧元区：通胀预期自3月份以来首次降至2%以下

欧元区长期通胀预期的关键市场指标自3月份以来首次跌破2%。尽管欧洲的通胀率创历史新高（6月年率为8.6%），且到迄今还没有见顶的迹象，但通胀预期已经回落到2%以下。周一，俄罗斯向德国输送天然气的最大单一管道北溪一号开始了年度维护。预计天然气供应将停止10天，但市场担心，由于俄乌冲突，关闭时间可能会延长，并可能破坏为冬季填充库存的计划。

7、韩国：7月前10天出口同比增长4.7%

韩国关税厅(海关)11日发布的初步统计数据显示，韩国7月前10天出口额同比增长4.7%，至157.83亿美元。开工日数为7天，较去年同期减少1天，日均出口额同比增加19.7%。同期，进口额同比增长14.1%，至213.11亿美元。由此，韩国贸易收支出现55.28亿美元逆差，与去年同期(36.11亿美元)相比有所增加。

8、日本央行行长：日本经济的不确定性非常大

日本央行行长黑田东彦称，央行将在必要时毫不犹豫地加码宽松政策，同时将继续密切关注疫情对经济的影响。黑田东彦在分行经理会议上表示，需要关注包括汇率在内的金融市场及其对经济和通胀的影响。日本经济正在回暖。日本金融体系总体上保持稳定。受能源和食品价格的上涨影响，不包括生鲜食品的通胀率预计一段时间内将在2％左右波动，在能源价格的推升影响减弱后，通胀率将会有所回落。黑田东彦没有提到前首相安倍晋三去世后的大选结果。

9、巴西：上调今年GDP增速预测

巴西经济学家预测2022年巴西GDP增速为1.59%，之前为1.51%；预测2022年通胀为7.67%，之前为7.96%。

10、南非：总统承诺采取进一步措施结束限电

当地时间7月11日，南非总统拉马福萨在每周给公众的公开信中表示，在过去的两周里，严重的减载限电扰乱了经济秩序，给所有南非人带来了极大的困难。拉马福萨表示，南非政府已经采取了几项重要行动来解决电力供应不足的问题，当务之急是稳定电力系统。

11、俄罗斯：经常项目盈余创纪录

俄罗斯今年第二季度的经常项目盈余创纪录，达到701亿美元，能源和大宗商品出口收入飙升，帮助抵消了美国和欧洲针对俄乌冲突实施制裁带来的影响。根据俄罗斯央行周一发布的数据，衡量商品和服务贸易最广泛的指标——经常项目盈余创至少1994年以来最大。在美国及其盟国试图孤立俄罗斯的情况下，制裁导致进口下降，也助推了对克里姆林宫而言已经成为经济命脉的经常项目盈余。

12、日本：上半年企业破产数量达3060家

东京商工调查（Tokyo Shoko Research）近日发布的数据显示，2022年1月至6月日本全国企业破产数量为3060家，比上年同期增加1%，时隔一年转为增长。分析认为，日本政府主导的资金周转援助措施效果减弱，新冠疫情成为破产原因的情况增加了3成。此外，原油价格走高和原材料涨价等产生影响，运输和建筑业的破产显得突出。

13、日本：5月核心机械订单环比下跌5.6%

日本内阁府11日公布的数据显示，日本5月核心机械订单环比下跌5.6%，跌幅略大于市场预期；同比则增长7.4%。

14、俄媒：“北溪-1”天然气管道两条线路11日起关闭至21日

据俄新社11日最新报道，北溪天然气管道公司称， 7月11日莫斯科时间7时起，暂时关闭由该公司运营负责运营的“北溪-1”天然气管道两条线路，以进行常规维护工作。 报道称，俄罗斯通过这两条线路向欧洲输送天然气。预计常规维护时间从7月11日持续至7月21日，维护工作包括检测机械部件、自动化系统等。

15、俄罗斯：将再度削减意大利天然气供应量

俄罗斯天然气工业股份公司宣布，该公司将每天向埃尼集团提供大约2100万立方米的天然气，而过去几天平均每天供应量为大约3200万立方米。

16、阿尔及利亚：该国石油公司今年前五月出口额增长70%

2022年1-5月，阿国家石油公司出口额为215亿美元，比去年同期增长70%；碳氢化合物产量为7920万吨油当量，增长2%。碳氢化合物总销量(出口+内销)为6700万吨油当量，增长0.3%；碳氢化合物进口量为9.5万吨，下降14%。

17、韩国：上半年国内新能源汽车销量突破20万辆

统计数据显示，今年上半年韩国5家整车制造商和除特斯拉以外的进口新能源汽车（包括插电混合动力车）的国内市场销量共计为20.3721万辆，同比增长40.7%。

18、花旗：预计Q2财报亮丽美股将开启反弹

以Scott T Chronert为首的花旗策略师上周五发表报告称，由于企业盈利具有韧性，能抵御通胀飙升和经济增长放缓，美股可能会在下半年反弹。他们预计标普500指数今年将收于4200点，较上周五收盘价有7.7%的上涨空间。美国经济将在下半年保持韧性，到2023年年初至年中才有可能出现衰退。在经济活动放缓、通胀停止飙升或美联储暂停加息等因素的影响下，美股今年将以更强劲的表现收尾。

19、美联储博斯蒂克表示：重申支持再进行一次75个基点的加息。首要目标是让利率达到更加中性的位置。预计中性利率在3%左右，美联储能够有条不紊地行动。当务之急是让通胀率回落到2%。认为美联储能够在加息的同时避免经济衰退。美联储的政策开始起作用，将帮助给物价降温。

20、联合国《世界人口展望2022》报告显示：世界人口预计将于今年11月15日突破80亿，将在2030年和2050年分别增长至约85亿和约97亿，到本世纪80年代达到约104亿的峰值，并在本世纪结束前维持这一水平。未来几十年超过一半的全球人口增长将集中在刚果（金）、埃及、埃塞俄比亚、印度、尼日利亚、巴基斯坦、菲律宾和坦桑尼亚这8个国家。

21、德国：一条“德国取消2035年碳中和目标”的消息令国内环保能源界有些发懵。实际上，德国并没有设立“2035年达到碳中和目标”，其官方减排目标为在2045年达到碳中和，目前这个目标并未改变。根据德国联邦财政部官网，德国修订后的《气候行动法案》旨在使德国在2045年前实现“气候中性”。

22、朝鲜：警告核战争可能爆发。据环球网，朝鲜外务省11日警告称，一旦韩美联合军演动用美军战略核武器，可能引发朝方的相应措施，进而导致核战争爆发。据朝中社11日报道，朝鲜外务省当天在官网以国际政治研究学会研究员李志成的名义发表题为《激化局势的军事勾连极其凶险》的文章，对韩美日三边勾连提出批判。文章表示，万一美国执意在朝鲜半岛及周边地区实施出动战略核武器的大规模联合军事演习，势必引发朝方相应的反制措施，擦枪走火的偶发冲突也可能酿成核战一触即发的事态。

二、行业新闻

1、原油期货：收跌0.7%

受欧洲主要管道计划关闭的提振，天然气期货价格周一上涨6%以上。对全球通胀与疫情形势可能导致能源需求放缓的担忧导致原油期货价格下跌。纽约商品交易所8月交割的天然气期货价格上涨39美元，涨幅为6.5%，收于每百万英热单位6.426美元。8月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌70美分，跌幅为0.67%，收于每桶104.09美元。布伦特原油期货上涨8美分，涨幅为0.07%，收于每桶107.10美元。

2、黄金期货：周一收跌0.6%

纽约黄金期货价格周一收跌。对美联储激进加息的押注以及美元指数创20年来新高，使金价下降至9个月来的最低水平。周一纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格收跌10.60美元，跌幅为0.61%，报收于每盎司1731.70美元，创逾9个月最低收盘价。

3、LME期铜：收跌221美元

LME期铜收跌221美元，报7584美元/吨。LME期铝收跌57美元，报2380美元/吨。LME期锌收跌57美元，报3042美元/吨。LME期铅收涨24美元，报1942美元/吨。LME期镍收涨258美元，报21839美元/吨。LME期锡收涨899美元，报26263美元/吨。

4、BDI：上涨

波罗的海干散货运价指数周一小幅上涨，因海岬型船运费走高。波罗的海干散货运价指数上涨14点，涨幅约0.7%，至2081点。

4、国内期货夜盘收盘普遍下跌

化工板块领跌。甲醇跌4%，苯乙烯、铁矿跌3%，PTA、塑料、乙二醇、短纤、PVC、棉花、棕榈油跌2%，PP、螺纹、热卷、焦煤、焦炭跌1%。国际铜夜盘收跌1.67%，沪铜收跌1.36%，沪铝收跌1.92%，沪锌收跌0.06%，沪铅收涨1.01%，沪镍收涨1.15%，沪锡收涨3.19%。不锈钢夜盘收跌0.54%。沪金主力合约跌0.18%，沪银主力合约跌0.24%，SC原油主力合约涨0.06%。

5、汽车：月汽车产销同比增20%多

中国汽车工业协会11日公布的数据显示，6月份，我国汽车产销分别完成249.9万辆和250.2万辆，同比分别增长28.2%和23.8%。其中乘用车产销223.9万辆和222.2万辆，同比分别增长43.6%和41.2%。中汽协的最新数据同时显示，6月份，新能源汽车产销创历史新高，分别完成59万辆和59.6万辆，同比均增长1.3倍。其中纯电动汽车产销量同比均增长1.2倍。与此同时，上半年，汽车企业出口121.8万辆，同比增长47.1%。

6、两市融资余额：减少42.66亿元

截至7月8日，上交所融资余额报8153.02亿元，较前一交易日减少14.38亿元；深交所融资余额报7081.22亿元，较前一交易日减少28.28亿元；两市合计15234.24亿元，较前一交易日减少42.66亿元。

7、ⅠPO：年内累计发行185只新股 共募资2692.11亿元

以发行日期为基准，截至7月11日，今年以来共有185家公司首发募资，累计募资金额达2692.11亿元，单家公司平均募集资金14.63亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有85家，其中，募资金额超百亿元的有2家，募资金额5亿元至10亿元的有59家，募集资金在5亿元以下的有40家。

8、A股：今年来逾九成上市公司举办业绩说明会

据中国上市公司协会最新数据显示，截至6月30日，沪深交易所及北交所的4490家上市公司举办了业绩说明会，召开比例约95.43%。据上证路演、全景网、中证路演等平台数据统计，上市公司共收到提问105371条，公司回复率达92.95%，提问的个人投资者占90.13%。

9、科创板：开市将满三周年 券商跟投浮盈超百亿元

2019年7月22日至今，科创板开市即将满三周年。据数据统计，截至7月11日，券商跟投的120只科创板个股股份已解禁（跟投股份锁定期为24个月），40家券商旗下另类投资子公司在锁定终止日合计浮盈为100.5亿元。

10、海外最大中国ETF：单月净流入近100亿

海外中国ETF二季度表现遥遥领先，成为全球的一抹亮色。海外最大中国股票ETF MCHI 6月30日吸收资金净流入3.33亿美元，创自2011年设立以来的新高。知名长线投资机构-资本集团旗下的主动管理ETF近期继续加仓多只中国股票。其最新持仓包含贵州茅台、汇川技术、阿里巴巴等。

11、大商所：加快推进集装箱运力期货等产品上市

2022年7月11日，是第十八个“中国航海日”。当日，大商所与中国船东协会在大连举办座谈会。

12、煤炭：中国煤炭运销协会表示，后期煤炭供需总体可能相对平衡

中国煤炭运销协会发布《2022年5、6月份煤炭市场分析及后期走势预测》称，迎峰度夏逐步来临将使季节性煤炭需求有所回升，如果叠加疫情好转后复工复产带来的需求，迎峰度夏期间煤炭需求或有望阶段性回升。供应方面，后期相关部门和产煤省区将扎实推进煤炭增产增供工作，加快推进煤矿产能核增进程，推动优质产能稳步释放，预计我国煤炭产量将保持较快增长。

13、美元：美国通胀数据公布前，美元继续攀升。

美元指数盘中突破108整数关口，最高报108.2，涨幅超1.2%，续创2002年6月以来新高。非美货币全线杀跌，欧元兑美元一度跌至1.0034，进一步逼近平价水平，续创2002年以来新低。日元兑美元一度跌超16000点，刷新1998年9月以来新低。澳元兑美元更是一度跌近2%。经济学家预计美国6月份通胀较上年同期上升8.8%，达到40年来的新高，这意味着美联储7月可能加息75个基点。美国三大股指集体走低，纳指跌超2%。避险情绪高涨，欧美 国债 收益率集体大幅下挫。

14、第五届进博会：各项筹备工作正按计划稳步推进，企业展签约面积超过80%，已签约的世界500强和行业龙头企业超过260家，新设农作物种业和人工智能等专区，创新孵化专区继续扩围。

15、北向资金：净卖出10.68亿元。光伏仍是外资紧盯方向，TCL中环、通威股份、特变电工、隆基绿能分获净买入6.45亿、4.13亿、2.69亿和0.46亿元，其中TCL中环净买入额创年内新高；阳光电源则遭大幅净卖出5.8亿元。其余新能源方面，比亚迪获净买入2.84亿元，宁德时代则遭净卖出4.78亿元，天齐锂业则被小幅净卖出1.03亿元；风电巨头明阳智能再遭净卖出1.02亿元，连续5日净卖出。“股王”继续被外资加仓2.12亿元，牧原股份、伊利股份则连续被外资减仓；迈瑞医疗获净买入4.56亿元，已连续12日获北向资金增持。南向资金净卖出22.24亿港元，美团-W、比亚迪股份、药明生物分别遭净卖出5.56亿港元、4.96亿港元、4.09亿港元；腾盛博药-B逆势获净买入3.32亿港元。

16、香港交易所行政总裁欧冠升表示：预料未来十年内地在岸金融市场将增长到100万亿美元，这将在未来重塑全球市场。而香港交易所正在积极为“金融大爆炸”做准备，继续帮助中国资本把握全球机遇。

17、A股分拆：今年以来，A股市场分拆上市热度不减，上市公司“A拆A”计划频现。数据显示，截至目前，计划启动分拆子公司境内上市的A股上市公司已超百家，其中多家公司将分拆上市目的

18、盛京银行：回应“支付宝无法提现”称，根据监管9号文要求，该行已停止通过支付宝平台销售存款产品，仅保留通过支付宝平台为存量客户提供余额查询、购买明细查询、提前支取等服务，相关服务操作时间为07:00-23:00，目前服务一切正常。蚂蚁财富工作人员则表示，支付宝APP上盛京银行资金取出一切正常。

19、ETF家族将再添新丁：招商基金、广发基金、富国基金、建信基金、国泰基金、华安基金、博时基金、平安基金旗下的政策性金融债ETF获批，这也是国内首批政策性金融债ETF。此次获批的新产品多为覆盖0-3年、1-3年、1-5年、3-5年、7-10年等不同期限的品种，并将采用现金申赎方式。

20、碳中和：据上海环境能源交易所，首批8只碳中和ETF合计认购资金超过160亿元。易方达基金旗下碳中和ETF认购资金超过40亿元，南方基金、富国基金等公司旗下的碳中和ETF认购资金约在30亿元左右，其余5只ETF产品发行规模也均在5亿以上。

21、南京银行“不实信息”事件：又有新进展。陕西证监局对时任西部证券分析师付某某采取责令改正的监督管理措施，并要求其加强对证券法律法规的学习，切实规范自身执业行为，并于收到决定书之日起30日内提交书面整改报告。

22、公募：又一只公募REIT获批！深交所披露信息显示，红土创新深圳人才安居保障性租赁住房REIT最新审核状态为“通过”。这也意味着该产品从5月底获得受理，到今天仅1个多月就获批。

23、房市：6月以来地方放松政策继续保持高频节奏。克而瑞研究中心统计，今年上半年有185省市出台322次放松政策，而在4.29政治局会议之后，地方放松政策频率明显加快。5月，102省市出台125次放松政策，政策频次创上半年新高。6月，68省市出台80次放松政策，政策依旧保持高频节奏，其中有10城落地房票安置。展望下半年，各地将进一步放松居民按揭贷款政策，涉及全面下调首付比例、放松限贷政策标准、继续下调房贷利率等，以便支持刚需和改善购房消费，引导房地产交易尽快恢复正常化。

24、集采：新一批国家组织药品集采将于今日在江苏省南京市开标。此次集采是第七批国家组织药品集采，涉及61个品种125个品规， 包含“流感神药”奥司他韦口服常释剂型、乙肝药物丙酚替诺福韦口服常释剂型、降压药硝苯地平控释剂型等知名品种。

25、集采：第三批国家组织高值医用耗材骨科脊柱类集中带量采购正式启动。本次集中带量采购周期为3年，采购产品为骨科脊柱类医用耗材，根据手术类型、手术部位、入路方式等组建产品系统进行采购，共分为14个产品系统类别。

26、海运：截至2021年年底，我国控制的海运船队运力规模达3.5亿载重吨，居世界第二位。据了解，海运承担了我国约95%的外贸货物运输量。

27、贝莱德策略师发布报告称：全球股市和债市今年遭遇至少30年来最糟糕的情况，且目前还看不到快速复苏的迹象。报告维持对 股票 的长期看涨观点，但随着经济增长停滞的风险上升，该机构近期已减持发达市场股票。贝莱德仍在战略和战术层面看空政府债券，并低配包括美国国债在内的长期国债。

28、13F报告显示：“木头姐”旗下ARK Investment Management二季度建仓做多和SPDR ETF信托等4家公司或基金；清仓SomaLogic等7只股票；增持英伟达、Zoom、908 Devices、小鹏汽车等96只股票；减持特斯拉、Shopify等218只股票。重仓股包括Zoom、特斯拉、Ruko、UiPath、Teladoc。

29、特斯拉：CEO马斯克宣布终止收购推特，推特董事长Bret Taylor表示，推特将采取法律行动以强制执行收购协议。根据协议，马斯克需要支付10亿美元分手费才能终止交易，双方料将展开一场法律大战。

30、推特：表示马斯克和马斯克代表声称的终止协议行为是“无效和错误的”；将继续根据协议提供马斯克合理要求的信息，并努力采取所有必要的措施来完成交易；与马斯克的协议未终止，银行债务承诺书和股权承诺书仍有效。

31、三星：由于三星去库存不如预期，供应链近期陆续收到三星通知，原定暂停订货至7月底的时程延后到至少8月底，部分品项年底前都不会再进货，联发科、大立光、双鸿、神盾等三星供应链拉警报。

32、苹果：公司过时产品列表再“扩张”。苹果公司在本周与Apple Store和苹果授权服务提供商共享的一份内部备忘录中表示，将于7月31日将首批配备Touch Bar的13英寸和15英寸MacBook Pro机型添加到其过时产品列表中。

33、苹果：郭明錤发布苹果AR/MR头盔预测更新报告称，第二代苹果AR/MR可能有高阶与较低售价两个机型，预计在2025年上半年出货，零组件供应商预计自2024年下半年开始供货。

34、芯片：制造商意法半导体和格芯宣布，计划利用政府资金在法国新建一家半导体工厂，目标是到2026年达到满负荷生产，每年可生产多达62万片18纳米尺寸的晶圆。两家公司没有宣布具体投资金额，市场此前预计新工厂的投资金额可能达到40亿欧元。

35、英特尔：消息称英特尔CEO帕特·基辛格下月有望再次前往台积电，商讨修改3nm制程的生产计划。英特尔第14代处理器Meteor Lake原计划2022年底量产，并于2023年上半年推出，但有消息称其将延后到2023年底。

36、博通：公司宣布，公司克劳斯将于7月15日离职。克劳斯离职后，博通“软件集团总裁”的职位将被取消，其职责将由博通CEO陈福阳负责。

37、甲骨文：最近考虑削减多达10亿美元成本，可能最早在8月就会解雇数千名员工，美国和欧洲的客服和电商部门将受严重影响。与此同时，CMO阿里尔·科尔曼和SaaS的高级营销副总裁尤尔根·林德尔将离开该公司。

38、人民币：周一人民币兑美元中间价报6.6960，调升138个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7076，较上一交易日跌25个基点；夜盘收报6.7190，较上一交易日夜盘跌240个基点。交易员指出，非美货币多数走低的背景下，人民币总体仍区间震荡。后续仍需关注国内疫情走向、中国股市表现对市场情绪的影响。

39、电力：中国电力企业联合会统计，6月以来，全国电力消费同比增速由负转正，增速还将随着气温升高而进一步提升，预计今年迎峰度夏期间，全国电力供需总体平衡，华东、华中、南方区域部分省份在用电高峰时段电力供需偏紧。面对用电用煤高峰的到来，电力系统再度迎来考验，从中央到地方正在接连部署能源保供稳价工作。不仅全国原煤日均产量连创新高，多家大型电厂发电量也大幅增长，各地的支撑性电源和输电线路等重点工程也在加速投产，力保2022年迎峰度夏期间全国电力供需总体平衡。

40、充电桩：7月11日，中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布最新数据，上半年国内充电基础设施增量为130.1万台，其中公共充电桩增量同比上涨228.4%，随车配建私人充电桩增量持续上升，同比上升511.3%。截至2022年6月，全国充电基础设施累计数量为391.8万台，同比增加101.2%。

41、恒大：记者获悉，7月11日下午，恒大集团组织物业板块及汽车板块相关高管开会，会议主要涉及恒驰5预售事宜。恒大董事局主席许家印参会，会上其鼓励员工积极参与恒驰5销售。

42、锂盐：上海有色网最新发布的报告显示，目前锂盐企业在与不同类型企业签单时，长单、零单比例存在差异。现阶段碳酸锂、氢氧化锂行业长单占比均在80%左右。而从下游来看，电池厂采购锂盐的长单比例高达90%，三元材料企业长单比例达到83%，磷酸铁锂企业占比在61%左右。报告显示，2021年年中以来，随着磷酸铁锂势力异军突起、锂盐需求结构的改变和终端需求爆发，强势卖方市场下锂盐行业的签单方式与定价机制发生了明显变化。

43、武大霍乱：7月11日，武汉大学确诊一例霍乱的消息刷屏，投资者在互动平台上密集询问上市公司是否有研发、生产相关产品。奥翔药业、透景生命、九典制药等药企均明确表示无相关产品。达安基因表示，公司已有霍乱弧菌检测相关科研产品储备，但目前暂无相关获证试剂。明德生物也回复称，公司有检测霍乱的产品正处于研发过程中。在此之前，热景生物曾于2019年表示，公司的生物战剂类检测指标包括了霍乱弧菌O139群、霍乱弧菌O1群等；力生制药也曾回复投资者称，公司生产呋喃唑酮片(可用于治疗霍乱)。

44、钙钛矿电池：商用进程日前取得重要进展。记者从捷佳伟创(300724.SZ)证券部获悉，公司钙钛矿设备目前主要是RPD等PVD设备为主，整线设备处于研发阶段，具体出货情况根据客户需求。记者从业内人士获悉，钙钛矿太阳电池有转化效率上限更高，度电成本更低特点，被认为是第三代高效薄膜电池。

45、动力电池：中国汽车动力电池产业创新联盟披露的数据显示，6月，我国动力电池装车量27.0GWh，同比增长143.3%，环比增长45.5%。中汽协的最新数据同时显示，6月份，新能源汽车产销创历史新高，分别完成59万辆和59.6万辆，同比均增长1.3倍。

46、磷矿石：需求上升 磷矿石行业景气度有望延续。机构最新数据显示，国内磷矿石价格今年以来快速上涨，近期站上1000元/吨大关。受此影响，相关上市公司上半年业绩大幅预喜。业内人士表示，本轮磷矿石行业景气度正值磷系新材料需求放量起步，景气周期可能持续较久，磷矿石价值有望重塑，带动价格中枢上移。

三、环球市场

美股：道指收跌0.52%，标普500指数跌1.15%，纳斯达克跌2.26%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.50%。德国DAX 30指数收跌1.40%。法国CAC 40指数收跌0.61%。英国富时100指数大致收平。

A股：沪指收报3313.58点，跌1.27%，成交额4249亿元。深成指收报12617.23点，跌1.87%，成交额5798亿元。创业板指收报2767.46点，跌1.78%，成交额1822亿元。

黄金：COMEX 8月黄金期货收跌0.61%，报1731.70美元/盎司。

原油：WTI 8月原油期货收跌0.67%，报104.09美元/桶。ICE布伦特9月原油期货收涨0.07%，报107.10美元/桶。

ETF：标普500 SPY收跌1.14%，纳斯达克100 QQQ收跌2.14%，黄金GLD收跌0.54%，金矿GDX收跌1.52%，白银SLV收跌1.8%，美国原油基金USO收跌0.39%%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌5.31%。

四、公司新闻

1、招商局置地：前6个月合同销售总额同比减少约28%。

2、天齐锂业：昨日早盘闪崩跌停，并带崩整个锂矿板块，尾盘集合竞价打开跌停板，收盘跌9.16%，报134.45元/股，市值蒸发逾200亿元。徐翔妻子应莹上周末点评天齐锂业股价，称“天齐锂业戴维斯双击已达顶峰，价格已高估”。针对应莹对公司的评论，天齐锂业回应表示，提醒投资者理性看待市场评论，注意投资风险；公司目前经营一切正常。而对于昨日天齐锂业大跌，应莹回应称，并没有想到天齐锂业的跌停，她认为天齐锂业价格已高估，是基于天齐锂业的整体市值，“只是对粉丝提示一下风险”。

3、紫光国微、 紫光股份：两家“紫光系”上市公司发布公告称，原公司间接控股股东紫光集团已完成工商变更登记手续，导致公司实际控制人由教育部变更为无实际控制人。

4、蔚来：公告称，决定成立由独立董事李廷斌、吴海及龙宇组成的独立委员会，旨在监督就卖空报告中相关指控开展的独立调查工作。独立委员会已聘请独立专业顾问协助独立调查，包括一家国际律师事务所及一家知名法务会计师事务所。

5、小康股份：公告称，为便于投资者准确理解当前公司定位，使公司名称与业务及战略规划相匹配，统一公司品牌形象、提升品牌价值，公司拟变更公司名称并相应调整公司证券简称。其中，公司证券简称拟由“小康股份”变更为“赛力斯”。

6、建设银行：发布公告称，因工作调动，王浩已向该行董事会提出辞呈，辞去该行副行长的职务。

7、海底捞：公告称，考虑将海外业务以实物分派方式分拆，并以介绍上市方式于港交所主板单独上市。海底捞昨日收跌5.77%，报收16港元。

8、*ST澄星：公告称，收到证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》，因公司非经营性资金占用形成关联交易未信息披露等违法违规问题，实控人李兴全被罚款500万元并终身证券市场禁入，时任财务总监花伟云被罚款50万元并十年证券市场禁入。

9、上海石化：上海市政府同意对上海石化“6·18”1#乙二醇装置爆炸事故予以提级调查，由吴清常务副市长牵头负责。

10、赣能股份：股票交易异常波动，7月12日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。预计上半年净利润3100万元-4500万元，同比下降41.07%-59.40%。

11、藏格矿业公告，2022年上半年预计实现净利润23.5亿元-24.5亿元，同比增长427.55%-450%。

12、石化机械公告，预计上半年净利润3600万元-4200万元，同比增长64.96%-92.46%。

13、赣锋锂业公告，拟不超9.62亿美元收购Lithea公司不超100%股份。

14、传智教育公告，预计上半年净利润7000万元-9000万元，同比增长167.92%-244.47%。

15、北方稀土公告，预计2022年半年度实现归母净利润与上年同期相比，将增加9.2亿元到11.2亿元，同比增加45%到55%。

16、北方华创发布业绩预告，预计2022年半年度归母净利7.14亿元-8.07亿元，同比增长130%-160%。

17、药明康德公告，预计2022年半年度实现归母净利润约46.36亿元，同比增长约73.29%。

18、赛象科技公告，预计上半年净利1524.87万元–2285.45万元，同比增648.95%-1022.52%。

五、投资机会

1、光伏丨最具潜力的新型电池材料之一，极限转换效率大幅高于HJT等技术

分析师指出，目前光伏市场中，钙钛矿材料成为最具备潜力的新型电池材料之一，成为市场关注热点。此前，宁德时代董事长曾毓群在业绩说明会上称，公司钙钛矿光伏电池研究进展顺利，正在搭建中试线。

在理论极限转换效率上，HJT和TOPCon极限效率分别为27.5%、28.7%；但是相比之下，钙钛矿电池单层电池、晶硅/钙钛矿双节叠层电池、三节层电池的理论转换极值分别可达到31%、35%、45%。浙商证券指出，HJT、TOPCon是太阳能电池产业化发展到第三阶段的代表，而钙钛矿-异质结、钙钛矿-TOPCon叠层电池是第四阶段的支柱。

上市公司中，捷佳伟创（300724）表示，近日公司代表太阳能电池最新前沿技术钙钛矿太阳能电池生产的关键量产设备“立式反应式等离子体镀膜设备”(RPD)通过厂内验收，将发运给客户投入生产。西子洁能（002534）表示，公司参股10%的杭州众能光电科技有限公司是国内第三代光伏技术——钙钛矿太阳能电池技术的领军企业，在钙钛矿装备制造方面目前处于国内第一，国际领先地位。

2、稳增长丨上半年经济"成绩单”即将出炉,基建投资成托底力量

投资增长在上半年成为托底经济的重要力量。民生银行首经团队预计,预计1-6月固定资产投资增速由6.2%回落至5.8%左右。其中,基建项目施工进度得到保障,且专项债发行速度加快,有望进一步回升。房地产市场虽情绪略有好转,但依旧处于下行通道。

相关概念股：中国交建、浙江建投、鸿路钢构、中信重工

3、医疗丨中国银保监会办公厅发布关于进一步推动金融服务制造业高质量发展的通知

通知指出,国有大型银行要优化经济资本分配,向制造业企业倾斜,推动制造业中长期贷款继续保持较快增长。政策性银行要结合职能定位,更好发挥政策性金融对制造业的支持作用。银行机构要完善抗疫救灾金融服务,强化重点医疗物资生产供应的金融保障,支持高端医疗器械产业核心技术攻关和创新发展。优化制造业外贸金融服务,支持汽车、家电等制造业企业"走出去”。做好新市民金融服务,对吸纳新市民就业较多的制造业企业加大金融支持力度。精准有效开展民营企业金融服务,对国有企业、民营企业做到一视同仁。

利好板块：医疗器械、汽车整车、家电

相关概念股：合富中国、康众医疗、小康股份、长虹华意、澳柯玛  国药现代