中国用户对智能座舱配置意向？

在购买汽车，尤其是新势力品牌时，超过 80%的人出于拥有更好的体验的目的，依然认为智能座舱会提高购车兴趣。相比于三年前配置意向排名较低，智能化体验目前已经位列前四的购车决定因素，仅排在质量、性能之后，与设计几乎持平。以上两点反映了用户对于智能化配置意向有明显提升。

什么样的座舱是智能的？

原先车厂的回答较为碎片化，认为具有某些功能的车就属于智能汽车。但现在更加准确的定义应该是，能够为用户提供一整套完整的出行体验的座舱才是智能座舱。对于用户来说，智能主要集中在三个方面：

1）稳定快捷：车辆拥有算力强大的座舱芯片，并且有稳定的座舱操作系统，可以按照用户发出的指令迅速做出反馈；

2）丰富有趣：形成以中控仪表、语音系统、HUD、香氛以及氛围灯几项为主的智能车标配，为用户提供丰富的出行体验

3）方便好学：在车辆行驶过程中，双手较为束缚，因此智能座舱功能应该较为便捷，以满足行驶途中的各种需求。

基于以上几点用户需求，目前头部厂商也在逐渐形成智能座舱的标配。

座舱芯片

目前座舱半导体市场呈现出份额大、增长快的特点，同时呈现出由海量 ECU 向多 SOC 整合的趋势，实现通过几个 SOC 控制数个设备的功能，在未来长期来看，实现单 SOC 方案将会是主流趋势。

在行业内，技术最为先进的公司是高通，而高通也开启了单带模式的算力战争。其 8155 芯片具备碾压级别的算力优势，相当于 NXP 主流车载 SOC 的 CPU 能力和 GPU 能力的 6 倍及 30 倍，因此由于其稳定及功能丰富的特点，成为了中高端汽车座舱的标配。

国内目前座舱 SOC 行业仍处于突破阶段，仅有少数几家在做，而且算力与高通等厂商的差距极为明显，这也是主流厂商都愿意把机会留给高通和英特尔等公司的原因。

座舱系统

从从业者的角度来看，QNX、Linux 以及安卓三个底层系统的先发优势极为明显，无法撼动，所以出现了 ROM 型 OS 以及定制型 OS。

从市场的角度来看，定制型 OS 存在诸多问题：

1）尽管单次开发成本低，但后续每次维护服务的成本较高；

2）供应商同时对多家供货，缺乏产品竞争力；

3）存在数据安全和用户运营两方面的问题。

基于以上的问题，ROM 型 OS 是当前市场主流，仅仅在 OS 基础上做有限的定制开发，不涉及内核、底层驱动的修改，进修改部分原生应用。

OS 定制的传统格局是 Tier1 掌握硬件优势，软件厂商负责软件定制，所以由此 Tier0.5 出现了，既负责部分硬件制造，也负责部分软件开发，可以从车型设计阶段、生产研发阶段到后续维护阶段全流程参与设计制造，目前也有越来越多的车企参与 Tier0.5 的开发。但是 Tier0.5 依然存在诸如价值创造能力有限、缺乏对外业务扩展、未开拓数据运营市场等诸多问题，未来仍有很长一段路要走。

座舱中控大屏

当前大屏已经成为车企标配，厂商十分重视屏幕的设计。尽管目前中控渗透率也已经超过了 90%，但是未来仍有极大的发展前景，原因如下：

1）使用价值高，集音频视频导航多功能于一身；

2）成本价值高，厂商认为大屏的放置已经出现了不小的成本，因此索性加上更多的功能，以替代物理按键，节约成本；

3）感受价值高，对于用户而言，这是最显性的座舱硬件，可以有效提升车辆科技感。

未来发展趋势方面，十英寸以上的大屏、一车多屏以及多屏联动将成为市场主流以及车厂比拼方向，在这几个方面，北京奔驰 EQS 以及理想 L9 都在践行这样的理念，成为了行业里突出的标杆。

从屏幕的产业链来看，产业链上各个环节都有机会，从显示面板企业到触控显示模组再到 Tier1和车厂，在未来都有极大的发展空间，预计未来十年间会有 8 倍的增长空间，超过 400 亿美金的增量需求。

语音系统

目前语音市场渗透很深，国内厂商语音交互渗透率超过 70%，其中高端车的渗透率接近 80%，随之带来的就是麦克风市场的增长机会。当前车厂在语音交互领域都在朝着多区交互的方向努力，即主驾控制主驾的区域，副驾控制副驾的区域，实现分区交互，因此很明显的对于麦克风需求数量有了成倍的增长。包括 MEMS 市场，汽车座舱领域已经成为全球 MEMS 市场增长的新动能，份额已达 30%以上。

但是目前语音交互系统面临着人工智能的综合难题，如何让车载语音系统听懂用户的指令。在这一方面，蔚来的 NOMI 表现极为突出，更加智能化与人性化，而这便得益于蔚来车内完整的麦克风配置以及交互逻辑的配置系统。

车内视觉

现在来看，车内视觉的渗透率没有特别高，但是目前非视觉 DMS 转视觉 DMS 已经成为趋势，并且会激活超过 10 亿元的市场。对于车内视觉来说，主要就集中在摄像头方面，FaceID 成为主要的切入功能点，不仅会监控面部，甚至会有高级的眼球追踪功能，有利于拉动增长率以及渗透率。此外，车内多模交互也将成为主拉力，从驾驶员感知、乘客感知、舱内交互与物体感知几个方案推动渗透率的提升。

由于摄像头在车内视觉方面起到举足轻重的作用，而其中最值钱的 CIS 传感器则成为最大的硬件红利领域。CIS 在摄像头内内价值超过 50%，而且目前车载 CIS 传感器暂无主要中国玩家，中国厂商也意识到了这一点，正在加速布局，也就导致了在这一领域竞争开始加剧。

HUD

智能座舱能在油车上实现吗？

基于数据安全角度考虑，OEM 跳过 tier1 直接和芯片厂合作的诉求大吗？

分布式、域控式和跨越融合式各自占比情况如何？

如果下游车厂快速集中，头部车厂是否倾向于全域自研，这样是否会影响 tier1 的价值？

智能座舱对于软件能力和车厂软件投入的要求如何？一个车型平台要投入多少的软件研发？更多调研纪要关注：深圳财富club

Tier0.5 这种级别在 500-800 乃至 1000 人。由于中国市场与外国市场不同，不是用统一的底层架构，因此每一个底层架构都需要优化，所以人力投入是由车型和车款最终决定的。

在智能座舱里，麦克风、音响、HUD、多屏等的单车价值量和未来空间排序？

多屏>其他项目。多屏和音响渗透率很高，同时未来增长会很大。麦克风和 HUD 渗透率不如其他两个，但近两年会有明显增长。

如何看待高通 8540 自动驾驶芯片市场，车厂会把注意力集中在哪一部分？

国内厂商倾向于使用高通的智能座舱的芯片，但是在自动驾驶方面倾向于用自己的或者自己投资的，为了达到孵化自己公司或者提升估值的目的。高通也不会像推广智能座舱芯片一样专心，去推广自动驾驶芯片，会受到一些竞争和挤压。

哪吒和广汽埃安的用户调查显示，用户对智能化不怎么 care，更注重电池问题，您怎么看待？

这样的现象来源于用户分层不同。高端的客户会更加注重用户体验，而在乎性价比的客户会更多注重电池和安全性。

汽车软件服务商，例如创达，与目前的 tier0.5 是否存在一定竞争，相比之下，各家优势如何？

存在竞争，但更准确的讲是竞争和博弈的关系。厂商在不断对比例如中科创达与 tier0.5 的优势，只有当 tier0.5 提出了有竞争力的方案时，才会被考虑。而头部高端厂商目前在自己做这方面，但是会涉及到较高的人力成本。

智能座舱的软硬件设施在未来的维保成本是多少？是否会影响二手车价格？

会影响二手车的价格。一方面由于电子产品功能的稳定性不如机械化设备，另一方面电子产品更新换代太快。但是购买蔚来车的人很有钱，并不太在乎这些成本方面的问题，而且这会是一个趋势。

DMS 在软件层面的价值量如何？

相比于消费电子甚至是安防市场，DMS 软件市场很小，市场上例如商汤这样的厂商有能力研发，但是会存在成本与收入的拉锯。对于汽车厂商来说进行这方面的研发，是为了替代软件厂商在自己这里的产品，进而降低成本。