今天立秋了。原本热辣的江南，今天好象一下子凉快了许多。

季节真的这么准？

都说秋天是收获的季节，这个季节注定会有很多人有收获。

比如上周布局芯片股的，布局医药的。

下周呢？

下周市场可能会围绕以下几个方向：

一、医药股

还是把医药放在第一吧。有几个考虑：

1、医药调整时间已经不短了；

2、国家对医药，特别是创新药的支持从来就没停过；

3、很多医药的PE都在历史低位了；

如果你去看医药的PE，发现很多已经在30-40倍区间了。

药明康德的PE在左右了，迈瑞医疗的PE在４３，恒瑞医药的PE在49，长春高新的PE在20！这在一年前甚至2年前都是不可想象的。

看看智飞生物的PE也只有20！

很多票其实与新冠疫情一次性收入没有关系。

很多票其实是受了新冠疫情的大影响，如通策医疗。

还有一些标的，已经开始走上升趋势了，如华东医药，早早地开始向上了。

同样趋势的还有威高骨科，科伦药业，太极集团，能走出这种趋势的，应该是资金的先知先觉。

特别是创新药ETF，两天都是光头阳线。这种现象很久没有出现过了。

二、猴痘

上周美国感染人数达到7500多人。美国已经宣布为公共卫生事件。

美股猴痘相关的股票都出现了大涨。

我国虽然目前没有猴痘，首先我国的相关医药公司已经在为抗猴痘全球疫情作出了贡献；另外，专家预计猴痘迟早会传染到中国。

周五猴痘相关股票已经出现了回暖。涨得比较好的有华仁药业、之江生物、百普赛斯、优宁维等。

该板块可以持续关注。

三、芯片股。

周末都在谈芯片。证明题材已经有了群众基础。另外，芯片股确实在低位。

但芯片股之所以在低位，是有道理的。行业在走下坡路，景气度不够，确定性也不够。

但由于外围的影响，人气聚起来快。

也是资金流入最多的板块。

跟着资金走，总是没有大问题的。

这方面主要关心几个方面：

1、EDA

EDA类上市公司本来就不多。芯片设计软件本来就是芯片之母。所以关注起来难度不多。领头羊无疑是华大九天；

其它的还有概伦电子、广立微

相关的还有申通地铁、隧道股份，都持有华大的股份；

2、小芯片Chiplet:

Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，为国产替代开辟新思路。未来在高性能计算、汽车、服务器等领域有着广泛应用。

主要标的：

设备：华峰测控、长川科技；

IP：芯原股份；

封测：通富微电、长电科技；

载板：兴森科技、深南电路、生益科技、华正新材。

3、材料：

沪硅产业、南大光电、江丰电子、彤程新材、华特气体 等。

仅供自己复盘参考。