今天光储承接昨天,依然有绝对的存在感。
但集中时间有点久了,一方面部分分支炒高性价比下降,内部并没有一个步调,有分化和轮动扩散的欲望。
同时可能思路上从集中光储,转向更多赛道基本面+趋势的扩散,也试图突破走新一波。
没有疑问8/4指数低点以来的核心支撑就是光储。所以说的是光储不出恶劣信号前提下扩散并不是取代,假如让光储结账出现很明显的亏钱效应各种破趋势,那是掀桌子。
10cm高连板似乎仍然是被庄股感的品种把持,感觉问询都不知道从哪问起,不像昨天遇害的宇环数控。
热点:
光伏(POE、金刚线、BIPV、HJT/TOPCon等)
高温+电力危机(电力;储能向光热、钒电池钠电池等扩散)
光储外扩散:风能、汽车(一体压铸、锂电回收/PET铜箔等)表现;机器人、消费电子各种庄股连板下午反扑;
大V小作文+爬虫量化题材:瓷砖胶new
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交易上:昨天储能上是把仓位拉满+融资。
今天新开主要开盘做了计划备选的一体压铸中位品种(感觉市场可能赛道扩散+石油金属大跌传统套路加成)结果一上来板块气势没有风能那么凶,还好全天相对稳健。
老仓科信技术和珠海冠宇砸的早;其它津荣天宇、阳光电源(融)等陆续的高抛。
光储实际内部全天还有积极扩散,但无意把仓位拉太满所以没有跟随。
继续谨慎的轮动,我觉得买点门槛抬高一点吧,感觉预期空间短期起码有十几个点,不用太急着塞。似是而非的机会(10%预期都看不到的)能放掉就放放继续找。