题材一：稀土概念

    中邮证券指出,继特斯拉宣布将推出Optimus人形机器人后,小米也在2022年秋蔡新品发布会，上公开了其首款全尺寸人形仿生机露人CyberOne ,有望掀起工业机器人的全新的技术革命。其核心部件永磁电机的主要原材料便是钕铁硼,有望给稀土市场带来新的巨大增量预期。由此,随着下游需求高速发展并衍生新的需求子版块,将助力稀土行业维持高景气度。

广晟有色：控股子公司新丰公司左坑稀土矿已经开始对外进行矿山建设毅计增标,预计明年年中可实现量产,贡献业绩。此外,公司募投项目8000吨/年高性能钕铁硼永磁材料项目正按序时进度推进,主体大楼预计9月可封顶。

正海磁材：表示,公司已规模化进入节能与新能源汽车、EPS 等汽车电气化、变频空调、节能电梯、风力发电、工业自动化和智能消费电子等领域,具备较强的客户粘性及在位优势。

银河磁体：是全球粘结钕铁硼稀:土磁体产销规模最大的厂家,粘结钕铁硼磁体广泛应用于汽车、节能家电、电动工具、机器人等多种领域

北方稀土：资源储量分布方面，北方稀土稀土矿资源量占了国内总资源的80%以上，且是白云鄂博铁矿的伴生品，相较于原生矿开采成本低、环保压力小;此外，国内其他地区稀土分离产能处于满负荷运行状态，叠加环保筹因素限制，矿山扩产、新建冶炼分离产能等均需要相关部委进行核准和审批，预计未来轻稀土指标分配延续这一趋势。

  题材二：汽车、半导体

    兴业证券戴畅分析指出,当前来看公共卫生事件冲击逐步减弱,各地复工复产稳步推进,且中央地方密集出台汽车消费支持政策,促进汽车消费, 7月周度上牌数据环比明显改善也表明政策刺激作用有效,预计汽车下半年将实现景气反转。通过复盘和比较历史汽车周期反转的和会,其认为当前汽车处于”销量反转”驱动的第枪波机会中段,且后续预计还有"业绩兑现”第二被,建议积极参与汽车下半年机会.

泉峰汽车：积极布局新能源汽零业务,目前已实现"三电业务“全覆盖。- -体化压铸业务方面,公司在大件新能源铝铸件拥有技术储备,较早购入了大吨位压铸机进行布局，“多合一”铝合 金压铸件业务部分产品已经量产。此外,公司传动零件等以优质性能拿到了比亚迪、长城等客户的直供订单。

振邦智能：自主研发了低速车驱动技术,车载变频空调电控系统,车载变频冰箱控制系统,车载便携式电源。部分技术可应用于传统汽柴油内燃机汽车,也可应用于新能源汽车。

北京君正：公司是微处理器及智能视频IC设计领先厂商, 2020年收购北京矽成成为车载存储芯片龙头,实现“计算+存储+模拟”布局。车规存储芯片受益智能化高速发展，公司龙头地位显著，业绩有望稳健增长,此外模拟与互联芯片业务放量,智能视频芯片、微处理器芯片业务受益AloT需求提升。

上海新阳：这家半导体材料巨头是国内唯一14nm以上技术节点全覆盖的本土供应商，单月产量和出货量创历史新高，光刻胶产品开始批量连续供货；公司已经拥有完整自主可控知识产权的电子电镀和电子清洗两大核心技术，电子光刻及电子研磨核心技术正在形成

南大光电：从事先进前驱体材料、电子特气、光刻胶及配套材料等三大关键半导体材料的研发、生产和销售的高新技术企业。

神工股份：具备“从晶体生长到硅电极成品”完整制造能力的一体化厂商，拥有全球领先的大直径硅材料晶体制造技术，是等离子刻蚀机设备厂家硅零部件产品的上游材料供应商。

合兴股份：这家汽车零部件供应商新项目立项持续增加，热管理产品及高压连接器均有量产，订单量在逐步提升中；公司用于新能源汽车热管理的产品及高压连接器均有量产，且订单量在逐步提升中；新能源汽车零部件部分产品也已经立项，正在开发中。

万通智控：从事车辆远程信息管理系统、TPMS传感器及配件、商用车解耦管路系统（金属软管）、气门嘴及其他轮胎用品的研发、生产和销售的专业制造商。

瑞鹄模具：主要产品有冲压模具（覆盖件模具、高强板模具）及检具、焊装自动化生产线，是国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的企业之一。

拓荆科技(半导体薄膜沉积设备)、英集芯(电源管理SoC芯片)、芯原Gμ份(Chiplet)等。同时“龙头赛道”重点关注韦尔Gμ份(CMOS图像传感器)、闻泰科技(半导体IDM+手机ODM+光学模组)、北京君正(车规级芯片)、时代电气(功率半导体)等；

水晶光电：公司坚持深耕“光学+”业务，强化实施以智能汽车和AR/VR作为第二个战略核心业务产业布局，汽车电子业务已形成体量，包含激光雷达保护罩产品、AR-HUD、智能像素大灯、车载全息投影等。

安路科技，公司专注FPGA芯片，给用户的配套EDA工具在FPGA芯片开发过程中甚至占有更重要的地位，随着中国Shi场用户本土化诉求日益增强，公司作为本土领先FPGA公司有望持续受益。

联创电子：这家光学巨头产能国内第一、全球第二，车载镜头模组收入飙升九倍，已成功导入特斯拉、蔚来、比亚迪等终端客户；光学整体营收占公司比重已经从去年的20%达到30%，未来还会持续增长。光学高清广角镜头和高清广角影像模组领域与GoPro、大疆、影石、AXON等知名客户业保持良好出货；与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域展开了深度合作；为大疆客户在航拍、智能避障开发的多个产品线已大批量产出货。

双星新材：这家光学膜供应商对三星开发的新产品实现对韩国膜企替代，新能源材料上半年供不应求，预计下半年将新增产线扩产；公司加速向光学材料、新能源材料、信息材料、热收缩材料和节能窗膜材料五大新材料bαn块发展，新材料占主营业务营收比例由去年同期的67%提升至73%，利润占比由75%提升至83%。

清源股份：是福建省光伏整体解决方案龙头企业，光伏feng布式支架系统已连续12年在澳洲单区域Shi场占有率第一。远东Gμ份自主研发铝合金光伏电线、防水光伏电缆、光伏直流汇流电缆、浅滩防水电力电缆等产品，已广泛应用在光伏电站复杂多变的使用环境。

伊戈尔：的高频磁性器件可用于光伏逆变器、储能逆变器，公司已为阳光电源、华为、锦浪科技等光伏逆变器和储能逆变器厂商大批量供应;

博力威：主营锂电池的研发、制造，公司的储能电池主要用于家庭、旅途、户外活动应急供电，美国便携式太阳能电源设备商GOAL ZERO公司是公司客户;

科陆电子：的储能产品链完善，包括储能电池、PCS、BMS、EMS等核心产品，广泛应用于发电侧、电网侧、用电侧，公司正在建设储能系统项目、储能变流器扩产项目。