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中泰电新:户储板块调整即机会,推荐科信技术/派能科技等
夜长梦山
2022-08-30 18:54:43
中泰电新:户储板块调整即机会,推荐科信技术/派能科技等 今日,户储板块集体回调,我们认为回调即是机会,户储23年依旧是电新板块最景气行业,亦是增长空间最大行业之一。1)景气度持续持续提升,短期看22-23年均维持超高增长,长期看空间50倍;2)中报预期看,23年阳光100万套户储逆变器,十倍增长;锦浪预计120万台,4倍增长;固德威60万台;德业50万台;四大上市公司对应330万台,对应25Gw,50Gwh,超预期;相比而言户储电池相对紧张。 若以户用光伏已建项目为基数,欧洲户用储能渗透率20%,美国10%;若以户用屋顶潜在空间为基数,欧洲户用储能渗透率2%,美国0.5%;空间巨大。 优先推荐户储电池企业。目前储能型态中户储价格最高,近1600元/kwh,高于共享储能1100元/kwh,车用电池900元/kwh;利润空间较大; 推荐科信技术(23年3Gwh,6亿利润),派能科技(Q2业绩超预期,23年出货7Gwh,利润28亿元,27倍)。 推荐户储逆变器公司。重点关注固德威/锦浪/德业等。
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