【小米发布米家户外电源1000Pro】 普路通、雅克科技、龙星化工
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2022-09-07 13:54:51
普路通：今日小米发布米家户外电源1000Pro，正式杀入储能行业。因为户外电源是一个技术迭代较为缓慢的行业，USB PD输出、快速自充技术甚至在近一两年才开始在高端户外电源上出现，低端入门户外电源甚至与数年前毫无区别。同时国内户外电源市场因单品售价昂贵、渠道能见度不高、用户不了解等因素而难以推广，小米依赖于其产业整合能力与成本控制能力小米进入户外电源市场，必定会对整个产业造成较大影响。参考2013年小米充电宝进军移动电源市场，至今占据了整个充电宝行业最大的市场份额，对整个行业造成大洗牌，目前户外电源的行业格局以及产品属性均与当时的移动电源类似。而且小米发布户外电源的同时，还发布了光伏扳，目前已经在智能家电已经有一席之地的小米未来不排除进军户储的可能。普路通是目前小米最重要的供应链管理服务商，本身又持续在新能源供应链管理领域寻找机会，有望充分受益于小米进军储能行业。
雅克科技 ： LNG船运景气度爆棚。伦敦航运公司Clarkson董事Stephen Gordon表示，从今年8月初至今，客户为新的LNG船订单支付了241亿美元，短短一个月超过2021年全年的订单量。另有数据统计，仅上半年，全球船厂接到的LNG运输船订单就已经打到108艘，创历史最高，并且超过了迄今为止任意一年的全年总量。根据Rystad Energy估计，由于经销商预订了更多的LNG船订单，世界上最大的LNG船生产商韩国在2027年之前已经没有新的产能。 LNG复合扳材是LNG运输船核心材料，雅克科技是国内首家实现LNG保温扳材生产、打破国外垄断的企业，根据2021年度业绩说明会投资者关系活动记录表和调研纪要，公司表示LNG保温扳材是一种结构性新材料，包含了三种不同高分子聚合技术，技术难度非常大，认证周期需要最少三年，公司目前国内还没有竞争对手。从全球范围内来看，目前全球也只有3家公司在生产LNG保温扳材，其中2家在韩国，分别是Hankuk Carbon和Dongsung Finetec，近期订单金额均暴增，Hankuk Carbon在6月底2个订单就高达1.84亿美元。今天中午雅克科技公告表示公司中标液化天然气项目4.83亿人民币订单，而上半年公司LNG保温复合材料总营收1.81人民币亿元，从长期来看“双碳”目标的政策背景下，作为清洁能源的天然气的重要性日益凸显，短期来看随着国际政治冲突的加剧，LNG船运和储罐需求上升。比较遗憾的就是德和科技未上市，这个弹性要更大一些。
龙星化工 ： 欧洲对俄乌白三国出产炭黑依赖严重，欧洲84.63%的炭黑进口依赖于俄罗斯、白俄罗斯及乌克兰。欧盟主要炭黑生产商卡博特炭黑表示其欧洲的四家炭黑工厂目前已满额运转（已上调炭黑价格），目前在考虑扩张计划但并不容易，因为欧洲地区建厂成本高昂，尤其是在排放控制措施和法规方面。而且炭黑是一个能源密集型产业，要投资一个新工厂，需要较大资金量的同时还需要找到一个可以很好地获得原料的地址，扩产很困难。再加上近期炭黑生产关键成分的天然气价格上涨，非常有助于国内炭黑出海。龙星化工是全球炭黑行业的主要生产商之一，2022年1-6月份，龙星化工炭黑总销量达到23.5万吨。根据中国橡胶协会炭黑分会统计数据，公司位列行业第三位。亮点在于公司今年海外销售超过三倍涨幅，而且6月份40万吨的炭黑项目也已经开工。
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