[cp]苹果发布会也完事了，总结下来，便是芯片又进了一步，提能降耗。屏幕也进了一步，到了2000尼特。然后拍照录像效果提升。
呃，和华为的发布结合一起看的话，手机为代表的消电，确实是到天花板了。创新都是在挤牙膏。我个人看完，是完全没有换机的欲望。
手机越是没有创新，那么后续在眼镜上的竞争便会越强。一个方向到顶，另一个方向的激烈竞争便要开始。
随着外围加息时间窗口的临近，美元指数也越来越强，昨天一度突破了110。同步出现了石油期货价格的下跌。现在中美利差，包括30年期的，都已经倒挂了。在这种强加息的背景下，汇率能扛住7块，已经算不错了。更多看这轮加息之后的企稳值吧。
最近市场对地缘因素还是比较敏感的，我也不方便多说，炒地图之余，还是有一定产经逻辑支撑的。中俄能源通道建设，本来一些项目是2024年才动工的，但就目前的国际形势，从俄方的利益来看，是越早动工越早落地越早卖油气。这方面会做的已经在做了，不会做的看看先。如果我们能获得稳定足量的能源供应，对于制造业，尤其是化工业来说，是好事。
从市场轮动来看，这波底部反弹，第一天是军工大飞机参与，第二天是芯片参与。有点承接的意思了。
军工+大飞机方向，919各种吹风都是完成了取证前所有的工作，中国国产大飞机，从0到1的时刻即将到来。商飞在手订单超1000架。后面便是1到1000，到10000，是929，是星辰大海。我还是以往那句话，汽车是西方工业的桥头堡，而大飞机才是西方工业的大本营。这个有符号意义的历史时刻，快来了。
至于大行业军工本身，明年是大年，已经是多数看军工的共识。从新品列装到合同增量，从股权激励到做大做强，都指向了明年是大年。至于行情什么时候启动，那是市场合力决定的。也可能启动于事件催化，也可能启动于业绩兑现，看市场吧。
至于半导体部分，这几天很多人转发苗部长关于汽车芯片及操作系统的讲话，解决缺芯少魂的窗口只有3-5年。从各地的目标来看，这个时间表也是匹配的。
从市场的资金流动来看，已经快要进入大会前的平稳期了，更多注重政经支持的方向，助力会小一些。
先码这些，错别字不改了
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