9大举措直指三个战略目标:
1)限制先进算力AI芯片成品(参考A100)
2)限制先进工艺芯片设备(18nm/128层)
3)限制先进fab流片产能(14nm FinFET)
影响点评如下:
❶影响5/7/14nm先进工艺AI芯片流片,但不影响A股fabless板块,绝大多数都在90/45/28nm
❷影响14nm以下的晶圆厂扩产:但目前全中国绝大多数在建晶圆厂都在90/45/28nm不受影响。
❸影响服务器端和终端特别是智能电车获得AI成品芯片,如果执行全行业未来走势参考华为手机被封杀后。
根据陈杭研报应对方法:
☆加大工艺侧(45/28/14)和地缘侧(去A/去J/去O)两条国产晶圆厂路径
☆加大云端服务器GPU/CPU流片国产化和chiplet化
☆加大国产智能电车行业除了绑定高通 英伟达,更要和华为HI(鸿蒙座舱 MDC智驾)深度合作
虽然对中国半导体产业获取美国技术造成重大影响,但是会极大刺激国内半导体产业链国产化进程,『具体五大受益板块』:
①成熟工艺国产半导体设备(北方华创 设备五虎将)
②成熟工艺国产材料(材料四小龙)
3)国产GPU/CPU/FPGA(海光信息 复旦 紫光)
4)国产零部件和材料原材料(零部件三杰)
5)国产EDA和工业软件三剑客