【天风电新】锦浪科技2022年三季报预告点评——出货环比继续高增，储能业务发展顺利
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2022-10-13 20:58:26
【天风电新】锦浪科技2022年三季报预告点评——出货环比继续高增，储能业务发展顺利
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公司发布2022年三季报预告，预计前三季度实现归母净利润6.95-7.2亿元，同增91-98%；扣非净利润7.1-7.3亿元，同增134-143%。
预计公司Q3实现归母净利润2.97-3.22亿元，同增138-158%；扣非净利润3.34-3.62亿元，同增240-265%。
🌼业绩拆分：
并网逆变器：预计Q3出货27万台（Q2约19），约合6GW，单瓦净利3-4分，对应净利润近2亿元，环增30% 。
储能逆变器：预计Q2出货7万台（Q2约3），单台净利0.14万元，对应净利润1亿元，环增超100%。
电站&其他业务：预计Q2贡献利润0.2亿元。
汇兑：由于远期结售汇亏损，致使归母净利润降低0.4亿元。
🌼投资建议：
看好公司在保持分布式并网逆变器领域领先位置的同时，拓展储能逆变器业务，Q3公司储能环比增速大增，预计明年储能逆变器业务将开始爆发。
预计公司22/23年净利润分别12、24亿元（其中储能逆变器利润分别4、13亿元），对应23年32X PE，维持“重点推荐”评级。
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