【中信机械团队】科沃斯 大涨快评 20221102
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2022-11-02 11:04:09
【中信机械团队】科沃斯 大涨快评 20221102
科沃斯近两日大涨，我们认为目前公司有几个看点
1、三季报落地。22Q3，公司自有品牌收入逆势实现增长，降价策略影响了短期净利率。往后看，我们预计以价换量所带来的规模效应有望弥补降价对净利率的影响。
2、双11预售销量高增长。截止10月28日，科沃斯品牌预售销量增长25~30%，添可品牌预售销量增长约50%。双11有望扭转去年以来公司扫地机器人销量不增长的局面。
3、终止股权激励计划。2022年该激励计划相关的股份支付费用约2.5~3亿元，终止后，股份支付费用的会计处理方式有待审计师的意见。
3、估值底部。公司股票现价对应PE估值为19/15/12倍。目前PS、PE等估值水平与2020年底部相似。
欢迎各位领导与我们交流公司近况。
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