🌹【国海交运许可团队】20221106
股市星球
买买买的机构
2022-11-06 17:49:01
🌹【推荐公司】1、油运（首选招商南油、其次招商轮船、中远海能）；2、危化品运输（盛航股份、兴通股份）；3、快递（圆通速递、德邦股份、顺丰控股、申通快递）；4、机场航空（美兰空港、白云机场、吉祥航空）（概率，空间私聊）
🚢1、油运：新一轮的运价上行已经开始，推荐：招商南油、中远海能、招商轮船
近况: VLCC成交量大涨，成交速度加速，且带脱硫塔船交易价格上行至10-12w/天。成品油运价也在11月4日大涨。
逻辑: 1）目前柴油裂解差继续高位，欧美分别达到50-70美元/桶的高位，随着大部分炼厂检修结束和中国成品油炼化出口，成品油运价有望开启上行行情。
2）成品油运输率先到达产能不足临界点，且冬天的催化更加强烈。
一、MR产能利用率更高，据海外咨询机构测算接近90%；
二、欧洲能源危机加剧，今年冷冬存在更大的油替代气的可能性，在此基础上，欧洲的炼厂和成品油库存都到了极低位置，需要进口；
三、亚洲炼厂产能充足的基础上，中国追加了成品油出口配额，进一步增加海上贸易量。
可能的风险：1）欧洲金融危机；2）疫情再次大规模爆发；3）对俄制裁缓解。
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