萃华珠宝思特瑞锂业的预期差，锂矿明年6pe
韭块富鸡
2022-11-28 14:33:19
思特瑞锂业通过股转注入公司的当天，公司高开低走大阴线后连续调整，市场认为锂盐加工企业想像力不足，然而根据近期公司控股子公司四川锂能的情况看，公司不是一个锂盐加工厂，而是一个被低估的锂矿采选公司。具体资料如下：
估值测算：思特瑞锂业对外投资51%股权持有四川锂能，萃华珠宝持有51%思特瑞股权，32亿预期利润25%并入公司报表，11月23日公示年产60万吨锂辉石采选项目进入环评，23年1-6月建设投产，预计可采选8000吨LCE的锂辉石精矿，按当前单位利润40万/吨价格，共32亿利润，25%并表上市公司8亿预计利润新增。对应当前pe6x。按估值修复10xpe，能有80%空间，公司新入局锂矿企业，远期情绪上看百亿也有可能。风险提示：锂周期高点风险，公司项目环评风险。（之前写的绿康没参赛有点亏？？搞个噱头好了
估值测算：思特瑞锂业对外投资51%股权持有四川锂能，萃华珠宝持有51%思特瑞股权，32亿预期利润25%并入公司报表，11月23日公示年产60万吨锂辉石采选项目进入环评，23年1-6月建设投产，预计可采选8000吨LCE的锂辉石精矿，按当前单位利润40万/吨价格，共32亿利润，25%并表上市公司8亿预计利润新增。对应当前pe6x。按估值修复10xpe，能有80%空间，公司新入局锂矿企业，远期情绪上看百亿也有可能。风险提示：锂周期高点风险，公司项目环评风险。（之前写的绿康没参赛有点亏？？搞个噱头好了
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