事件

欣旺达于近日收到了沃尔沃关于向其供应电池电芯产品的定点通知。

分析

我们预计此次沃尔沃定点系纯电产品且为一供，预计24年开始供应，期限预计在6年左右，我们预计年供货量在10G左右。

公司此前拿到【大众HEV项目】定点，此次再增【沃尔沃纯电项目】定点，，一再打破市场对公司无海外大客户定点背书的认知，同时也展示出公司在新一轮海外客户定点中的领先进展， 有望助力公司在24年以后的全球市占率竞争。

投资建议

我们预计公司明年实现归母净利润20亿元，对应当前估值22X，看好公司凭借快充优势在动力市场持续放量提份额(持续突破客户)，储能市场逐渐起量(电芯今年1G，明年5G)，叠加规模效应带来利润率提升，继续保持重点推荐。