教育新基建订单一触即发，教育信息化或将加速迎来向上拐点-韭研公社

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教育新基建订单一触即发，教育信息化或将加速迎来向上拐点

韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-12-25 20:42:26

华西证券：教育新基建订单一触即发，教育信息化或将加速迎来向上拐点【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》。华西证券认为教育新基建伴随《意见》的政策的出台，执行力度与扶持力度有望进一步加大。推测 2000 亿再贷款只是前菜，政策力度已经有边际扩大趋势，信贷支持规模有望突破到万亿级。相关需求或将集中释放，教育信息化订单已经开始爆发。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】
事件：
2022年12月21日，中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》。意见提出，探索省域现代职业教育体系建设新模式。围绕深入实施区域协调发展战略、区域重大战略等和全面推进乡村振兴，国家主导推动、地方创新实施，选择有迫切需要、条件基础和改革探索意愿的省（自治区、直辖柿），建立现代职业教育体系建设部省协同推进机制，在职业学校关键能力建设、产教融合、职普融通、投入机制、制度创新、国际交流合作等方面改革突破，制定支持职业教育的金融、财政、土地、信用、就业和收入fen配等激励政策的具体举措，形成有利于职业教育发展的制度环境和生态，形成一批可复制、可推广的新经验新范式。

华西证券认为，教育新基建大幕拉开，教育信息化核心标的或将加速迎来向上拐点。

1）《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》出台，彰显我国教育体制改革的决心。
华西证券认为《意见》的出台彰显我国对高校、职高教育的重视，以及对教育体制改革的决心。
《意见》明确了改革方向，坚持可持续发展的梯度职业教育和培训体系，构建央地互动、区域联动，政府、行业、企业、学校协同的发展机制，鼓励支持省和重点行业结合自身特点和优势，在现代化体系建设改革上先行先试、率先突破、示范引领，形成良好生态；
《意见》明确完善考试制度，健全“文化素质+职业技能”考试招生办法，扩大应用型本科学校在职教高考中的招生规模。完善专升本考试办法和培养方式，支持高水平本科学校参与职业教育改革，推进职普融通、协调发展；
此外，《意见》重点强调强化政策扶持，探索地方政府和社会力量支持职业教育发展投入新机制，吸引社会Zi本、产业Zi金投入，支持职业教育重大建设和改革项目。鼓励金融机构提供金融服务支持发展职业教育。探索建立基于专业大类的职业教育差异化生均拨款制度。
2）政策力度进一步加强，教育新基建全面花开。
9 月，中央制定政策贴息 + 专项再贷款“组合拳”，支持教育、卫生等领域的设备购置和更新改造。 10 月初，高校、医院等设备更新改造的贷款合同已开始落地。如今，《意见》的出台彰显我国对教育体制改革的迫切，叠加先前相应 “组合拳”，华西证券认为教育新基建伴随《意见》的政策的出台，执行力度与扶持力度有望进一步加大。重申以高校、职校为主的教育行业是政策的发力点，教育新基建方面，高校、职业院校和实训基地的重大设备购置和配套设施建设方向主要包括，（ 1 ）基础、教学类实验设备；（ 2 ）中高端科研仪器设备；（ 3 ）学校薮字化转型建设，如信息中心建设、智慧校园、智慧教室、智慧实验室、智慧图书馆建设、薮据中心国产化替代等；（ 4 ）实习实训设备及配套等。
3）各大高校采购意向明确，教育新基建订单一触即发。
受到政策的催化，教育新基建大幕已经拉开，绝大部fen学校已经录需公布订单意向，根据仪器信息网与政府采购网的薮据，各大高校采购意向明确，且积极性较高，例如北京大学、清华大学、山东大学、同济大学、复旦大学、浙江大学、中山大学、北京航空航天等众高校。其中，部fen大学意向采购金额已经突破十亿元。
此外，我们认为职业高校的采购需求同样高氵张，例如河北科技工程技术学校、石家庄工程技术学校、冀中职业学院、濮阳职业技术学院、河北政法职业学院、河南交通技师学院，其中，部fen学校采购金额为千万级。
国产化替代是重要的趋势及驱动因素，推测 2000 亿再贷款只是前菜，政策力度已经有边际扩大趋势，信贷支持规模有望突破到万亿级。相关需求或将集中释放，教育信息化订单已经开始爆发。
核心受益标的包括：
①学校薮字化转型建设方向：高校 / 职校智慧课堂龙头竞业达、智慧校园龙头新开普、交互式电子白扳 / 智慧黑扳龙头鸿合科技、智慧招考龙头佳发教育、 AI 智慧教育龙头科大讯飞、智能显示与交互终端龙头视源古份、智慧教育小巨人智微智能等；
②科研仪器方向 : 示波器标的普源精电、鼎阳科技、优利德，质谱仪标的聚光科技、皖仪科技、禾信仪器等。
③ 实习实训方向：仿真实训基地领军捷安高科。

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